Arviointisuunnitelma on osa projektirahoituksen due diligence -projektin suunnittelua Projektirahoituksen due diligence -hankkeeseen sisältyy sopimukseen liittyvien näkökohtien hallinta ja tarkastelu. Asianmukainen huolellisuus varmistaa, ettei finanssitransaktiossa esiinny yllätyksiä. Prosessiin sisältyy transaktion kattava tarkastelu ja luottoluokituksen laatiminen. - osa, joka liittyy päätökseen, miten hanketta seurataan ja arvioidaan hankkeen onnistumisen ja tehokkuuden määrittämiseksi. Tehokkaasta arviointisuunnitelmasta tulisi käydä ilmi, miten hanketta seurataan ja miten sen tavoitteet saavutetaan.
Arviointisuunnitelma tarvitaan useimpien hankkeiden tehokkaaseen loppuun saattamiseen tai toteuttamiseen. Arviointisuunnitelmia on kahta perustyyppiä:
- Muodostava
- Yhteenveto
Muodollinen arviointisuunnitelma
Muodollinen arviointisuunnitelma valmistuu ennen projektia tai sen aikana. Muodollisella arvioinnilla on seuraavat ominaisuudet:
- Arvioi projektin tulevia tai jatkuvia toimintoja
- Kattaa toiminnan kehitysvaiheesta toteutusvaiheeseen
- Sisältää arviointeja päätutkijoilta, arvioijilta ja hallintokomiteoilta
Yhteenveto arviointisuunnitelma
Yhteenvetävä arviointisuunnitelma "tiivistää" projektin. Sellaisena se kirjoitetaan projektin valmistuessa. Yhteenvetosuunnitelmalle on tunnusomaista seuraavat ominaisuudet:
- Arvioi, ovatko saavutetut tavoitteet asetettuja tavoitteita. Jos ei, arvioinnissa on ilmoitettava muutoksen laajuus ja syyt siihen.
- Sisältää yksityiskohdat projektin aikana saaduista tuloksista ja tiedoista.
- Raportoi projektin tuloksesta projektin päätutkijalle, arvioijille ja kaikille hallintokomiteoille. Yritysrakenne Yritysrakenteella tarkoitetaan eri osastojen tai liiketoimintayksiköiden organisointia yrityksen sisällä. Yrityksen tavoitteista ja toimialasta riippuen
On olemassa joitain yleisiä sisältöelementtejä, jotka tulisi sisällyttää arviointisuunnitelmaan riippumatta siitä, onko se luokiteltu muodostavaksi vai yhteenvetoiseksi. Ne ovat seuraavat:
- Arvioitava projekti
- Arvioinnin tarkoitus
- Tärkeimmät arviointikysymykset
- Ilmoitus käytetyistä menetelmistä, mukaan lukien menetelmät kaikkien tarvittavien tietojen keräämiseksi ja analysoimiseksi
- Sidosryhmien ja sijoittajien raportit ja katsaukset Stockholders Equity Stockholders Equity (tunnetaan myös nimellä oma pääoma) on yhtiön taseessa oleva tili, joka koostuu osakepääomasta ja kertyneistä voittovaroista. Se edustaa myös varojen jäännösarvoa vähennettynä veloilla. Järjestämällä alkuperäinen kirjanpitoyhtälö saadaan osakkeenomistajien oma pääoma = varat - projektissa suoraan mukana olevat velat
- Tarvittavat resurssit projektin rahoittamiseen ja helpottamiseen
- Odotetut havainnot ja projektin tulokset sekä loppuraportin odotettu aika
Kuinka kirjoittaa arviointisuunnitelma
Ennen yrityksesi arviointisuunnitelman laatimista on suositeltavaa tutustua aikaisempiin suunnitelmiin ja selvittää, ovatko tietyt muodot suositeltavia. Suunnitelmien tulisi kuitenkin yleensä sisältää menetelmät, kuten haastattelut, kyselylomakkeiden antaminen ja kuuleminen, jotka toteutetaan projektin aikana. Muita tuotteita ovat:
- Tyhjennä otsikko - Suositeltava tapa kirjoittaa otsikko on, että sinun pitäisi kirjoittaa se omalle sivulle. Otsikkosivun tulisi sisältää tunnistettava projektin nimi, projektin päivämäärät ja arviointisuunnitelman yleinen painopiste.
- Arviointisuunnitelman käyttö ja käyttäjät - On välttämätöntä kuvata arviointisuunnitelman käyttö selkeästi. Avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi sinun on tässä osiossa selvästi esitettävä suunnitelman käyttäjät. Jälleen, sinun tulee kuvata sidosryhmien ja projektin rahoittajien osallistuminen samaan osioon.
- Hankkeen kuvaus - Tässä osiossa arviointisuunnitelman kehittäjän tulisi kriittisesti arvioida ja kuvata, mistä koko projektissa on kyse. Tässä on välttämätöntä ilmoittaa, mihin hankkeessa keskitytään, ja prosessi sen arvioimiseksi, kuinka onnistuneesti projekti saavutti tavoitteensa.
- Metodologia - Tässä osassa arviointisuunnitelmassa olisi mainittava selkeästi menetelmät, joita käytetään tietojen keräämisessä, odotetut tietolähteet sekä kunkin projektin osanottajan roolit ja vastuut. Tässä osassa tulisi kuvata myös menetelmiä, joilla varmistetaan projektin onnistunut loppuun saattaminen.
- Analyysi - Tämä osa sisältää perusteellisen analyysin projektista. Se näyttää havainnot ja syyt odottamattomiin tuloksiin. Se voi myös sisältää data-analyysejä, jotka on tehty ennen projektin valmistumista ja miten se vaikutti projektin jatkamiseen.
- Jakosuunnitelma - Useimmissa tapauksissa jakamissuunnitelmaosa jätetään usein huomiotta, vaikka sillä voi olla tärkeä rooli. Suunnitelman loppupuolella pitäisi olla oikea tapa jakaa arviointitulokset. Tässä osassa on myös ilmoitettava, kuinka hankkeen havainnot ja tulokset saavutetaan (raportoidaan) mukana oleville sidosryhmille.
Arviointisuunnitelman merkitys
- Arviointisuunnitelma on arvokas voimavara, joka voi auttaa varmistamaan projektin sujuvan toiminnan. Hyvin dokumentoidussa suunnitelmassa ilmoitetaan kaikkien projektin osallistujien roolit ja kaikkien resurssien lähteet. Tämä tarkoittaa, että viivästyksiä pitäisi olla mahdollisimman vähän. koska kaikki olisi pitänyt ilmoittaa etukäteen. Lisäksi, jos suunnitelmassa on selkeästi ilmoitettu päivämäärät, jolloin tiettyjen toimintojen tulisi tapahtua, mukana olevia osallistujia kannustetaan olemaan oikeassa aikataulussa.
- Hyvän arviointisuunnitelman tulisi palvella hankkeen sujuvaa toimintaa sen alkuvaiheista loppuun saakka.
- Tehokas arviointisuunnitelma varmistaa myös paremmat tulokset tulevissa samankaltaisissa hankkeissa.
- Hyvin dokumentoitu arviointisuunnitelma lisää avoimuutta ja vastuullisuutta. Mukana olevat osallistujat, urakoitsijat ja sidosryhmät jakavat suunnitelman keskenään. Menetelmiä käsittelevässä osassa hahmotellaan ja kuvataan selkeästi, kuinka he saivat jokaisen havainnon ja tuloksen.
- Arviointisuunnitelmien käyttämisen pitäisi parantaa organisaation toteuttamien hankkeiden onnistumista ja tehokkuutta. Jos suunnitelmat on dokumentoitu ja arkistoitu, organisaatio voi oppia aiemmista projekteista ja pystyä arvioimaan paremmin tiettyjen projektien ja projektikäytäntöjen onnistumista. Suunnitelmat voivat olla hyödyllisiä myös säätiön tai organisaation auttamisessa tekemään kriittisiä päätöksiä. Tämä johtuu siitä, että suunnitelman tietoja ei kerätä vain satunnaisesti - ne saadaan perusteellisen tutkimuksen ja projektin arvioinnin jälkeen.
Takeaways
- Kirjallinen arviointisuunnitelma on hyvä tulevaisuuden referensseille sekä avoimuuden ja vastuullisuuden lisäämiseksi.
- Suunnitelmaan tallennettujen tietojen on suositeltavaa olla määrällisiä. Sekä kvalitatiivisten että kvantitatiivisten tietojen sisällyttäminen on kuitenkin tärkeää.
- Arviointisuunnitelmassa olevat tiedot, jotka kuvaavat hankkeen tai ohjelman panosta, tuotosta ja toimintaa, ovat elintärkeitä. Taulukko helpottaa tietojen hankkimista yhdellä silmäyksellä.
- Ole lyhyt ja suoraviivainen kuvauksissa.
- On suositeltavaa pitää arviointisuunnitelma yksinkertainen ja ytimekäs. Suunnitelmasta tulisi saada tietoa helposti.
Lisäresurssit
Finance on johtava rahoitussertifikaattien toimittaja. Top Finance -sertifikaatit Luettelo parhaista rahoitussertifikaateista. Hanki yleiskatsaus parhaista taloudellisista todistuksista alan ammattilaisille ympäri maailmaa. Tässä oppaassa verrataan kuutta suosituinta ohjelmaa tullakseen sertifioiduksi talousanalyytikkoksi useilta ohjelmapalvelujen tarjoajilta, kuten CFA, CPA, CAIA, CFP, FRM, FMVA ja analyytikkokoulutus. Nämä oppimisen ja urasi etenemisen kannalta nämä lisärahoitusresurssit ovat hyödyllisiä:
- Tarkastusten olennaisuuden kynnys tarkastuksissa Tarkastusten olennaisuuden kynnys viittaa vertailuarvoon, jota käytetään saamaan kohtuullinen varmuus siitä, että tarkastuksessa ei havaita merkittäviä virheellisiä syitä
- Due diligence due diligence -raportti Esimerkki yritys- ja yrityskaupan due diligence -raportista. Tämä DD-raportti on tarkoitettu yritysjärjestelyjen due diligence -tarkastukseen, ja siinä on luettelo kysymyksistä, joihin on vastattava ennen sulkemista. Due diligence -raportti lähetetään sisäisenä muistiona johtoryhmän jäsenille, jotka arvioivat kauppaa, ja se on edellytys kaupan päättämiselle.
- Takaisinmaksuaika Takaisinmaksuaika Takaisinmaksuaika osoittaa, kuinka kauan yrityksellä kestää investoinnin takaisin saaminen.
- Projektibudjetin malli Projektibudjetin malli Tässä projektibudjetin mallissa on työkalu yhteenvetoon projektin kustannusbudjetista. Projektibudjetti on työkalu, jota projektipäälliköt käyttävät arvioidakseen projektin kokonaiskustannukset. Projektibudjetin malli sisältää yksityiskohtaisen arvion kaikista kustannuksista, jotka todennäköisesti aiheutuvat ennen projektin täydentämistä
