Rahoitusanalyytikot Rahoitusanalyytikko Tehtävän kuvaus Alla olevassa analyytikon tehtäväkuvauksessa on tyypillinen esimerkki kaikista taidoista, koulutuksesta ja kokemuksesta, joka vaaditaan analyytikkotyöhön pankissa, laitoksessa tai yhteisössä. Suorita talousennusteiden, raportointien ja operatiivisten mittareiden seuranta, analysoi taloudelliset tiedot, luo rahoitusmalleja, jotta havainnot voidaan esittää siististi, selkeästi ja suoraviivaisesti. He viettävät suurimman osan ajastaan työskennellessään laskentataulukoiden kanssa MS Excelissä, rakentamalla rahoitusmalleja. Talousmallityypit Yleisimpiä rahoitusmalleja ovat: 3 lausuntomalli, DCF-malli, yritysjärjestely- ja yritysmallimalli, LBO-malli, budjettimalli. Löydä 10 parasta tyyppiä ja murskaavat numerot. Nämä mallit ja laskelmat voivat olla melko kattavia ja monimutkaisia, ja vain niiden luonut analyytikko ymmärtää ne. Tehokkaat tietojen esitystaidot ovat kriittisiä, jotta voimme olla maailmanluokan talousanalyytikko. Analyytikko Trifecta®-opas Lopullinen opas siitä, miten olla maailmanluokan talousanalyytikko. Haluatko olla maailmanluokan rahoitusanalyytikko? Haluatko seurata alan johtavia parhaita käytäntöjä ja erottua joukosta? Analyytikko Trifecta -niminen prosessi koostuu analytiikasta, esityksestä ja pehmeistä taidoista.
Analyytikon tehtävänä on välittää tulos tehokkaasti kohdeyleisölle, kuten johtoryhmälle tai yrityksen ulkoisille sijoittajille. Tämä edellyttää keskittymistä pääkohtiin, tosiseikkoihin, oivalluksiin ja suosituksiin, jotka saavat tarvittavat toimet yleisöltä.
Yksi haasteista on tehdä monimutkaisesta ja monimutkaisesta työstä helposti ymmärrettävä upeiden visuaalien ja kojelautojen avulla. Esimerkiksi taulukot, kaaviot ja kaaviot ovat työkaluja, joita analyytikko voi käyttää hyväkseen antaakseen syvemmän merkityksen yrityksen taloudellisille tiedoille. Nämä työkalut järjestävät asiaankuuluvat numerot, jotka ovat melko tylsiä, ja antavat heille elämän ja tarinan.
Tietojen esittelyn päätavoitteet
Tässä on joitain keskeisiä tavoitteita, jotka on ajateltava esitettäessä taloudellista analyysiä:
- Visuaalinen kommunikointi
- Yleisö ja asiayhteys
- Kaaviot, kaaviot ja kuvat
- Keskity tärkeisiin kohtiin
- Suunnitteluperiaatteet
- Tarinankerronta
- Vakuuttavuus
- Kojelaudat
Näiden tavoitteiden erittelyn saat tutustumalla Excel-koontinäyttöjen ja tietojen visualisointikurssillemme, jotta voit tulla maailmanluokan talousanalyytikkona.
Kaaviot ja kaaviot upeille visuaaleille
Kaaviot ja kaaviot tekevät kaikista taloudellisista analyyseistä luettavia, helppoja seurata ja tarjoavat erinomaisen datan esityksen. Ne sisältyvät usein rahoitusmallin tuotokseen, mikä on välttämätöntä yrityksen tärkeimmille päätöksentekijöille. Nämä päättäjät koostuvat avainhenkilöistä ja johtajista, joilla ei yleensä ole tarpeeksi aikaa syntetisoida ja tulkita tietoja itse tehdäksesi järkeviä liiketoimintapäätöksiä. Siksi analyytikon tehtävänä on parantaa päätöksentekoprosessia ja auttaa ohjaamaan johtajia ja johtajia luomaan arvoa yritykselle.
Kun analyytikko käyttää kaavioita, on välttämätöntä olla tietoinen siitä, miltä hyvät ja huonot kaaviot näyttävät ja miten niitä voidaan välttää, kun kerrotaan tarina tiedoilla.
Esimerkkejä hyvistä kaavioista
Hyvien visualisointien osalta voit nopeasti nähdä, mitä datan esityksessä tapahtuu, mikä säästää aikaa niiden todellisen merkityksen tulkitsemiseksi. Vielä tärkeämpää on, että upeat grafiikat helpottavat yrityksen päätöksentekoa, koska niiden tavoitteena on tarjota vakuuttava, selkeä ja yksiselitteinen numeerinen viestintä. Katso alla oleva esimerkki, joka näyttää koontinäytön, joka sisältää mittarikaavion kasvuprosentille, pylväsdiagrammin tilausten lukumäärälle, aluekaavion yrityksen tuloille ja viivakaavion käyttökateprosentille.
Jos haluat oppia näiden välttämättömien työkalujen luomisen vaiheittain vaiheittain MS Excelissä, katso videokurssimme nimeltä "Excel Dashboard & Data Visualization". Alla olevan esimerkin lisäksi kurssillamme opetetaan myös, kuinka voit käyttää muita taulukoita ja kaavioita taloudellisen analyysisi erottamiseksi ammattimaisesti.
Opi rakentamaan tämä kaavio koontinäytökurssillamme!
Esimerkki huonosti suunnitelluista kaavioista
Huono kaavio, kuten alla nähdään, antaa lukijalle vaikean ajan löytää raportin tai esityksen tärkein takea, koska se sisältää liikaa värejä, tarroja ja selitteitä, ja näyttää siten usein liian kiireiseltä. Se ei myöskään auta paljon, jos kaavio, kuten ympyräkaavio, näytetään 3D-muodossa, koska se vääristää taustalla olevien tietojen kokoa ja havaittua arvoa. Huonoa kaaviota on vaikea seurata ja ymmärtää.
Tarinankerronta tietojen, visuaalien ja tekstin avulla
Lukujen merkityksen ymmärtämisen lisäksi rahoitusanalyytikon on opittava yhdistämään numerot ja kieli tehokkaan tarinan luomiseksi. Jos luotat vain esitystietoihin, yleisösi voi olla vaikea lukea, tulkita ja analysoida tietojasi. Sinun on tehtävä työ heidän puolestaan, ja hyvää tarinaa on helpompi seurata. Se auttaa sinua saavuttamaan pääkohdat nopeammin kuin vain pelkän raporttisi tai live-esityksesi esittämisen numeroilla.
Nämä tiedot voivat olla tuloja, kuluja, voittoja ja kassavirtaa. Pelkän muistiinpanojen, kommenttien ja mielipiteiden lisääminen kuhunkin rivikohtaan lisää raporttiin lisäkerroksen näkemystä, kulmaa ja uuden näkökulman. Lisäksi yhdistämällä tietoja, grafiikkaa ja tekstiä yleisösi saa selkeän käsityksen nykyisestä tilanteesta, menneistä tapahtumista sekä mahdollisista johtopäätöksistä ja suosituksista, joita voidaan tehdä tulevaisuutta varten.
Yleisöt ja tietojen esittely
Alla oleva yksinkertainen kaavio näyttää yleisön eri luokat.
Tämä kaavio on otettu kurssimme tietojen esittämisestä.
Sisäinen yleisö
Sisäinen yleisö voi olla joko yrityksen johto tai mikä tahansa kyseisessä yrityksessä työskentelevä työntekijä.
Johtajille tietojen täyttämän esityksen välittämisen tarkoituksena on antaa päivitys tietystä liiketoiminnasta, kuten projektista tai aloitteesta. Toinen tärkeä tarkoitus on helpottaa päätöksentekoa yhtiön toiminnan hallinnasta, ydinliiketoiminnan kasvattamisesta, uusien markkinoiden ja asiakkaiden hankkimisesta, investoinneista tutkimukseen ja kehitykseen sekä muihin näkökohtiin. Asiaankuuluvien tietojen tietäminen etukäteen ohjaa päättäjiä tekemään oikeita valintoja, jotka sijoittavat yrityksen parhaiten kohti suurempaa menestystä.
Ulkoinen yleisö
Ulkoinen yleisö voi olla joko yrityksen nykyisiä asiakkaita, joissa on käynnissä projekteja, tai uusia asiakkaita, joiden kanssa yritys haluaa rakentaa suhdetta ja voittaa uutta liiketoimintaa. Toinen ulkoinen yleisö on suuri yleisö, kuten yhtiön ulkopuoliset osakkeenomistajat ja yhtiön mahdolliset sijoittajat.
Uuden liiketoiminnan voittamiseksi analyytikon esitys on myynninedistämistarkoituksessa ja myynnille suuntautunutta, kun taas projektipäivitys sisältää tarkempia tietoja asiakkaalle, yleensä paljon alan ammattikieltä.
Suoran ja sähköpostitse lähetetyn yleisön yleisöt
Suora esitys sisältää enemmän grafiikkaa ja tarinankerrontaa yhteydenpitoa varten yleisöön. Sen on oltava tarkempi ja sen on päästävä asiaan nopeammin ja vältettävä pitkäkestoista puhetta tai tekstiä rajoitetun ajan vuoksi.
Sen sijaan sähköpostitse lähetetyn esityksen odotetaan luettavan, joten se sisältää enemmän tekstiä. Aivan kuten asiakirja tai kirja, se sisältää yksityiskohtaisempaa tietoa, koska sen kontekstia ei selitetä äänellä, kuten suorassa esityksessä.
Kun kyse on yksityiskohdista, lyhenteistä ja ammattikieltä esityksessä, nämä asiat riippuvat siitä, ovatko yleisösi asiantuntijoita vai eivät.
Tietojen esittelyn pääidea
Jokainen suuri esitys vaatii selkeän "pääidean". Se on esityksen keskeinen tarkoitus, ja siihen tulisi puuttua selkeästi. Sen merkitystä on korostettava ja sen on saatava kohdeyleisö ryhtymään toimiin asiassa.
Alla on esimerkki vakavasta ja syvällisestä ajatuksesta.
Tämän suuren idean välittämiseksi meidän on keksittävä asianmukaiset ja tehokkaat visuaaliset näytöt, jotka osoittavat sekä hyviä että huonoja asioita. Sen tulisi painottaa ja kiinnittää huomiota tärkeimpään osaan, joka on kriittinen kassatase ja pääomasijoitustilanne ensi vuodelle. Tämä on tärkeä osa tietojen esittelyä.
Kuvakäsikirjoitus ja tietojen esittely
Alla olevassa kuvakäsikirjoituksessa analyytikko rakentaa esityksen suuren idean perusteella. Kun asia tai pääidea on otettu käyttöön, sitä seuraa yrityksen suorituskyvyn positiivisten näkökohtien sekä negatiivisten näkökohtien esittely, jotka ovat tärkeämpiä ja todennäköisesti vaativat enemmän huomiota. Sitten ehdotetaan erilaisia ideoita kielteisten ongelmien ratkaisemiseksi. Ennen kuin valitset parhaan vaihtoehdon, ehdotettujen ideoiden eri tuloksia verrataan. Lopuksi annetaan suositus, että keskitytään optimaalisen valinnan ympärille suuressa ideassa korostetun välittömän ongelman ratkaisemiseksi.
Tämä kuvakäsikirjoitus on otettu kurssimme tietojen esittämisestä.
Viimeiseen kohtaan (suositus) pääsemiseksi on tehty paljon analyyseja, jotka sisältävät aiemmin käsitellyt kaaviot ja kaaviot, jotta koko esitys olisi helppo seurata, vakuuttava ja vakuuttava yleisöllesi.
Lisäresurssit
Tämä on ollut opas tehokkaaseen tietojen esittämiseen taloudellista analyysiä varten. Suosittelemme seuraavia rahoitusresursseja oppimisen jatkamiseksi ja urasi laajentamiseksi:
- Sijoituspankkijärjestelmän pikakirjat Investment Banking Pitch Book Kuinka tehdä sijoituspankkijärjestelmän sorkkakirja. Tämä opas opettaa sinulle mitä sisältää, miten tehdä IB-pikakirja, ja tarjoaa esimerkkejä dioista
- Startup pitchbook Investment Pitch Deck Template Tämä ilmainen äänenkorkeusmalli perustuu satoihin sijoittajaesityksiin, joita olen nähnyt. Lataa ilmainen malli rakentaaksesi sijoittajasi kannen. Tätä PPT-mallia voidaan käyttää luomaan oma sävelsi pääoman keräämiseksi tai esittelemään sijoittajille kertomaan tarinasi.
- Sijoittajasuhteiden rooli Työpaikat Selaa tehtävänkuvauksia: vaatimukset ja taidot työpaikkailmoituksille sijoituspankkitoiminnassa, pääomatutkimuksessa, varainhallinnassa, FP & A: ssa, yritysrahoituksessa, kirjanpidossa ja muilla rahoitusaloilla. Nämä virkatiedot on laadittu ottamalla yleisimmät luettelot taidoista, vaatimuksista, koulutuksesta, kokemuksesta ja muusta
- Taloudellisen mallinnuksen opas Ilmainen taloudellisen mallinnuksen opas Tämä taloudellisen mallinnuksen opas sisältää Excel-vinkkejä ja parhaita käytäntöjä oletuksista, ohjaimista, ennusteista, kolmen lausunnon linkittämisestä, DCF-analyysistä ja muista
