Pivot-taulukon avulla voit järjestää, lajitella, hallita ja analysoida suuria tietojoukkoja dynaamisella tavalla. Pivot-taulukot ovat yksi Excelin tehokkaimmista tietojen analysointityökaluista, jota rahoitusanalyytikot käyttävät laajasti ympäri maailmaa. Pivot-taulukossa Excel ajaa olennaisesti tietokannan kulissien taakse, jolloin voit helposti käsitellä suuria tietomääriä.
Pivot-taulukon käyttäminen Excelissä
Alla on askel askeleelta opas pivot-taulukon lisäämiseksi Exceliin:
# 1 Järjestä tiedot
Ensimmäinen askel on varmistaa, että sinulla on hyvin järjestetty data, joka voidaan helposti muuttaa dynaamiseksi taulukoksi. Tämä tarkoittaa, että kaikki tiedot ovat oikeilla riveillä ja sarakkeilla. Jos tietoja ei ole järjestetty oikein, taulukko ei toimi oikein. Varmista, että luokat (luokkien nimet) sijaitsevat tietojoukon ylärivillä, kuten alla olevassa kuvakaappauksessa näkyy.
# 2 Aseta kääntötaulukko
Vaiheessa 2 valitset tiedot, jotka haluat sisällyttää taulukkoon, ja etsi sitten Excel-valintanauhan Lisää-välilehdeltä taulukot Ryhmä ja valitse Pivot-taulukko alla olevan kuvakaappauksen mukaisesti.
Kun valintaikkuna tulee esiin, varmista, että oikeat tiedot on valittu, ja päättää sitten, haluatko lisätä taulukon uutena taulukkona vai sijoittua jonnekin nykyiseen laskentataulukkoon. Tämä riippuu täysin sinusta ja henkilökohtaisista mieltymyksistäsi.
# 3 Määritä pivot-taulukon kentät
Kun olet suorittanut vaiheen 2, Pivot-taulukon kentät -ruutu tulee näkyviin. Täällä määrität kentät vetämällä ja pudottamalla käytettävissä olevina kentinä luetellut asetukset. Voit myös käyttää kenttien vieressä olevia valintaruutuja valitaksesi kohteet, jotka haluat nähdä taulukossa.
# 4 Lajittele pöytä
Nyt kun perus-pivot-taulukko on paikallaan, voit lajitella tiedot useilla ehdoilla, kuten nimi, arvo, määrä tai muut.
Voit lajitella päivämäärän napsauttamalla automaattista lajittelupainiketta (korostettu alla olevassa kuvassa) ja napsauttamalla sitten "lisää lajitteluvaihtoehtoja" valitaksesi lajitteluperusteista.
Toinen vaihtoehto on napsauttaa hiiren kakkospainikkeella mitä tahansa taulukon kohtaa ja valita sitten Lajittelu ja sitten "lisää lajitteluvaihtoehtoja".
# 5 Suodata tiedot
Suodattimen lisääminen on hieno tapa lajitella tiedot helposti. Yllä olevassa esimerkissä näytimme kuinka lajitella, mutta nyt suodatintoiminnon avulla voimme nähdä tiettyjen alaosien tiedot napin painalluksella.
Alla olevasta kuvasta näet, kuinka vetämällä kanava-luokka vaihtoehtoluettelosta Suodattimet-osioon, yhtäkkiä pivot-taulukon yläosaan ilmestyy ylimääräinen ruutu, jossa lukee "kanava". suodatin on lisätty.
Seuraavaksi voimme napsauttaa suodatinpainiketta ja valita suodattimet, joita haluamme käyttää (kuten alla).
Kun tämä vaihe on valmis, voimme nähdä esimerkiksi Instagram-kanavan kautta myytyjen tuotteiden tulot, toimitus- ja markkinointikulut.
Lisää suodattimia voidaan lisätä pivot-taulukkoon tarpeen mukaan.
# 6 Muokkaa data-arvoja (laskelmat)
Excelin pivot-taulukoiden oletusarvo on, että kaikki tiedot näytetään taulukossa näytettävien tietojen summana. Esimerkiksi tässä taulukossa nähdään kaikkien tulojen summa luokittain, kaikkien lähetyskulujen summa luokittain ja kaikkien markkinointikulujen summa luokittain.
Jos haluat vaihtaa kaikkien tulojen summan näyttämisestä kaikkien tulojen lukumääräksi, voimme määrittää, kuinka monta tuotetta myytiin. Tästä voi olla hyötyä raportointitarkoituksiin. Voit tehdä tämän napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella tietoja, joiden arvon haluat muuttaa, ja valitsemalla Arvokentän asetukset, joka avaa alla olevassa kuvakaappauksessa näkyvän ruudun.
Kirjanpidossa ja taloudellisessa analyysissä tämä on erittäin tärkeä ominaisuus, koska on usein tarpeen siirtyä edestakaisin yksiköiden / määrän (laskutoiminto) ja kokonaiskustannusten tai tulojen (summa-funktio) välillä.
# 7 Lisäulottuvuuden lisääminen pivot-taulukkoon
Tässä vaiheessa meillä on vain yksi luokka riveillä ja yksi sarakkeissa (arvot). Saattaa kuitenkin olla tarpeen lisätä ylimääräinen ulottuvuus. Lyhyt varoitus, että tämä voi kuitenkin kasvattaa taulukon kokoa merkittävästi.
Voit tehdä tämän napsauttamalla taulukkoa niin, että "kentät" -ruutu ponnahtaa esiin ja vedä ylimääräinen luokka, kuten "päivämäärät", sarakeruutuun. Tämä jakaa kukin sarakeotsikot lisäsarakkeiksi kutakin tietojoukon päivämäärää varten.
Alla olevassa esimerkissä näet, kuinka ylimääräiset päivämäärät -ulottuvuus on lisätty sarakkeisiin, jotta saadaan paljon enemmän tietoja pivot-taulukossa.
Video-opetusohjelma - Ultimate Pivot Table -opas
Alla oleva video on askel askeleelta opas pivot-taulukon luomiseen tyhjästä. Seuraa mukana ja katso, kuinka helppoa on luoda pivot-taulukko Excelissä. Tämä on yksi tehokkaimmista analyysityökaluista, joita voit käyttää taulukkolaskentaohjelmassa.
Lisäominaisuudet ja esimerkit
Jos haluat lisätietoja Excelin pivot-taulukoista, tutustu Advanced Excel -kurssillemme, joka kattaa kaikki pääanalyysit, jotka rahoitusanalyytikko tarvitsee analyysin suorittamiseen.
Kurssin lisäksi suosittelemme myös näitä ilmaisia rahoitusresursseja:
- Excel-kaatumiskurssi
- Excel-pikanäppäimet Excel-pikakuvakkeet PC Mac Excel -pikakuvakkeet - Luettelo tärkeimmistä ja yleisimmistä MS Excel -pikakuvakkeista PC- ja Mac-käyttäjille, rahoitukselle, kirjanpitäjälle. Pikanäppäimet nopeuttavat mallinnustaitojasi ja säästävät aikaa. Opi muokkausta, muotoilua, navigointia, nauhaa, erikoisliimaa, tietojen käsittelyä, kaavan ja solujen muokkausta ja muita oikotietä
- Formulas Cheat Sheet Excel Formulas Cheat Sheet Finance -sivuston Excel-kaavojen huijaussivu antaa sinulle kaikki tärkeimmät kaavat taloudellisen analyysin ja mallinnuksen tekemiseksi Excel-laskentataulukoissa. Jos haluat tulla Excel-taloudellisen analyysin päälliköksi ja asiantuntijaksi rahoitusmallien rakentamisessa, olet tullut oikeaan paikkaan.
- Edistyneet Excel-kaavat Edistyneiden Excel-kaavojen on oltava tiedossa Nämä edistyneet Excel-kaavat ovat tärkeitä tietää ja vievät taloudellisen analyysin taitosi uudelle tasolle. Sinun on tiedettävä edistyneet Excel-toiminnot. Opi 10 parasta Excel-kaavaa, joita jokainen maailmanluokan talousanalyytikko käyttää säännöllisesti. Nämä taidot parantavat taulukkolaskentaasi millä tahansa uralla
