Vaihtoehtoinen sijoitus - yleiskatsaus, ominaisuudet ja luokitus

Vaihtoehtoinen sijoitus on sijoitus varoihin, jotka eivät ole käteisiä, osakkeita ja joukkovelkakirjoja. Vaihtoehtoiset sijoitukset voivat olla investointeja aineellisiin hyödykkeisiin Aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet ovat fyysisen muodon omaavia varoja. Esimerkkejä ovat aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet. Aineelliset hyödykkeet näkyvät ja tuntuvat, ja ne voivat tuhota tulipalon, luonnonkatastrofin tai onnettomuuden seurauksena. Aineettomilla hyödykkeillä puolestaan ​​ei ole fyysistä muotoa, ja ne koostuvat henkisestä omaisuudesta, kuten jalometallit tai viini. Lisäksi ne voivat olla sijoituksia rahoitusvaroihin, kuten yksityinen pääoma, vaikeuksissa olevat arvopaperit ja hedge-rahastot. Hedge Fund Strategies - Hedge Fund on sijoitusrahasto, jonka akkreditoidut henkilöt ja institutionaaliset sijoittajat ovat perustaneet tuottojen maksimoimiseksi ja riskien vähentämiseksi tai poistamiseksi, markkinoiden noususta tai laskusta riippumatta. Suojausrahastostrategioita käytetään rahastonhoitajan ja sijoittajien välisten yksityisten sijoituskumppanuuksien kautta.

Vaihtoehtoinen sijoitus

Yleensä vaihtoehtoisilla sijoituksilla on yleensä vähäinen korrelaatio perinteisiin sijoituksiin (osakkeet, joukkovelkakirjat Joukkovelkakirjat ovat kiinteäkorkoisia arvopapereita, jotka yritykset ja hallitukset laskevat liikkeeseen pääoman saamiseksi. Lainan liikkeeseenlaskija lainaa pääomaa joukkovelkakirjan haltijalta ja suorittaa kiinteitä maksuja kiinteä (tai vaihtuva) korko tietylle kaudelle.). Lisäksi joillakin vaihtoehtoisilla sijoituksilla on erittäin monimutkainen arvostus ja ne ovat erittäin epälikvidejä. Tällaisista syistä tietyntyyppiset vaihtoehtoiset sijoitukset ovat melko suosittuja rahoituslaitosten ja korkean nettovarallisuuden keskuudessa.

Vaihtoehtoiset sijoitukset voivat olla hyvä lisä sijoittajan salkkuun. Monet vaihtoehtoiset sijoitukset tuottavat huomattavasti suurempia tuottoja verrattuna perinteisiin sijoituksiin. Laaja valikoima vaihtoehtoisia sijoituksia tekee niistä myös toteuttamiskelpoisen vaihtoehdon huolimatta sijoittajan riskinsietokyvystä tai käsityksestä markkinoista.

Vaihtoehtoisten sijoitusten ominaisuudet

Lähes kaikilla vaihtoehtoisilla sijoituksilla on seuraavat ominaisuudet, jotka erottavat ne perinteisistä sijoitusmuodoista:

1. Pieni korrelaatio perinteisten investointien kanssa

Tämä voi olla erittäin hyödyllistä potentiaalisille sijoittajille, koska matala korrelaatio tarjoaa mahdollisuuden salkun hajauttamiseen.

2. Vaikeaa määrittää kohde-etuutta

Vaihtoehtoiset sijoitukset ovat usein luonnostaan ​​monimutkaisia ​​arvostuksen suhteen. Vaihtoehtoisen sijoituksen arvostus voi vaatia erityistietoa, ja joillakin eksoottisilla sijoituksilla, kuten kuvataide, voi olla ennakoimattomia kysyntämalleja. Lisäksi ne voivat olla luonteeltaan ainutlaatuisia, mikä myös vaikeuttaa arvostusta.

3. Suhteellisen alhainen likviditeetti

Yleensä vaihtoehtoisilla sijoituksilla on suhteellisen matala likviditeetti erityisesti perinteisiin sijoituksiin verrattuna. Alhainen likviditeetti voidaan selittää keskitettyjen markkinoiden puuttumisella ja joidenkin varojen matalalla kysynnällä suhteessa perinteisiin investointeihin (ajattele nykytaiteen teoksia). Lisäksi joissakin sijoituksissa on rajoituksia, jotka koskevat sijoituksesta poistumista.

4. Korkeat ostokustannukset

Vaihtoehtoisiin investointeihin liittyy usein korkeita ostokustannuksia. Jotkut vaihtoehtoiset sijoitukset, kuten hedge-rahastot, vaativat vähimmäissijoitussumman ja maksun.

Vaihtoehtoinen sijoitus - esimerkki

Vaihtoehtoisten sijoitusten luokitus

Vaihtoehtoiset sijoitukset voidaan luokitella aineellisiksi tai aineettomiksi sijoituksiksi.

Aineellisia vaihtoehtoisia sijoituksia ovat seuraavat:

  • Arvometallit
  • Taide
  • Viini
  • Leimat
  • Antiikki

Esimerkkejä aineettomista vaihtoehtoisista sijoituksista ovat:

  • Hedge-rahastot
  • Yksityinen pääoma
  • Pääomasijoitus
  • Johdannaiset
  • Kryptovaluutta Kryptovaluutta Kryptovaluutta on digitaalisen valuutan muoto, joka perustuu lohkoketjuun. Kryptovaluutta, kuten Bitcoin ja Ethereum, ovat yleisesti hyväksyttyjä.

Lisäresurssit

Finance tarjoaa Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® -sertifikaatin. Liity 350 600+ opiskelijaan, jotka työskentelevät yrityksissä, kuten Amazon, J.P.Morgan ja Ferrari -sertifikaattiohjelmassa, niille, jotka haluavat viedä uransa seuraavalle tasolle. Seuraavat rahoitusresurssit ovat hyödyllisiä oppimisen jatkamiseksi ja urasi edistämiseksi:

  • Sijoittaminen: Aloittelijan opas Sijoittaminen: Aloittelijan opas Talouden sijoittaminen aloittelijoille -opas opettaa sinulle sijoittamisen perusteet ja miten pääset alkuun. Tutustu erilaisiin kaupankäynnin strategioihin ja tekniikoihin sekä eri rahoitusmarkkinoihin, joihin voit sijoittaa.
  • Jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit Jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit Markkinakelpoiset arvopaperit ovat rajoituksettomia lyhytaikaisia ​​rahoitusinstrumentteja, jotka lasketaan liikkeeseen joko oman tai julkisesti noteeratun yhtiön oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin. Liikkeeseenlaskijayritys luo nämä välineet nimenomaan tarkoitukseen kerätä varoja liiketoiminnan ja laajentumisen edelleen rahoittamiseksi.
  • Palvelumaksu Palvelumaksu Palvelumaksu, jota kutsutaan myös palvelumaksuksi, tarkoittaa maksua, joka peritään ostettavaan tuotteeseen tai palveluun liittyvistä palveluista.
  • Omaisuuslajit Omaisuuslajit Yleisiä omaisuuseriä ovat lyhytaikaiset, pitkäaikaiset, fyysiset, aineettomat, toiminnalliset ja käyttämättömät. Oikea tunnistaminen ja

Uusimmat viestit