Suosituimmat taloudellisen mallinnuksen kurssit - Jos haluat oppia rakentamaan Excel-mallin tyhjästä, olet tullut oikeaan paikkaan. Taloushallinnolla on laaja kirjasto opetusohjelmia, oppitunteja ja koulutusta, joka opettaa sinulle, kuinka kehittää edistyneitä Excel-malleja. Tässä oppaassa hahmotellaan suosituimmat taloudellisen mallinnuksen kurssit, joita tarjotaan osana FMVA®-sertifiointiohjelmaa. FMVA® Certification Join 350 600+ opiskelijaa, jotka työskentelevät yrityksissä, kuten Amazon, J.P.Morgan ja Ferrari.
Luettelo parhaista kursseista
Alla on yksityiskohtainen kuvaus kustakin kurssista, luokiteltu aloittelijasta edistyneeseen. Rahoituksella on yli 24 kurssia, jotka on suunniteltu auttamaan muuttamaan kuka tahansa maailmanluokan rahoitusanalyytikkoksi.
# 1 3-lausekkeen taloudellisen mallikurssin rakentaminen
Kurssi opettaa taloudellisen mallin rakentamisen perusteet ja on tarkoitettu aloittelijoille.
Oppimistavoitteet:
- Yhdistä kolme tilinpäätöstä Kolme tilinpäätöstä Kolme tilinpäätöstä ovat tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma. Nämä kolme ydinlauseketta käyttävät monimutkaisesti kaavoja ja laskelmia Excelissä
- Rakenna talousennuste oletusten pohjalta - luo tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskuri ohjainten avulla
- Opi tärkeät kaavat ja toiminnot, joita tarvitaan dynaamisen mallin rakentamiseen
Kuva: Talousmallin rakentaminen Excelissä
# 2 Liiketoiminnan arvostuksen mallintamiskurssi
Tämä kurssi perustuu kolmen lauseen malliin ja opettaa opiskelijoita rakentamaan alennetun kassavirran (DCF) mallin. DCF-mallikoulutuksen ilmainen opas DCF-malli on tietyntyyppinen rahoitusmalli, jota käytetään yrityksen arvostamiseen. Malli on yksinkertaisesti ennuste yrityksen vapaasta kassavirrasta tyhjästä.
Oppimistavoitteet:
- Vertailukelpoinen yritysanalyysi Comps - Vertailukelpoiset kaupankäynnin kerrannaiset Analysoimalla vertailukelpoisia kaupankäynnin kerrannaisia (Comps) analysoidaan yrityksiä, joilla on samanlaiset toiminta-, rahoitus- ja omistusprofiilit, jotta saadaan hyödyllinen käsitys: toiminnasta, taloudesta, kasvuvauhdista, marginaalitrendeistä, pääomamenoista, arvostuksen kerrannaisista, DCF oletukset ja vertailuarvot listautumisannille - lasketaan julkisten yritysten kaupankäynnin kerrannaiset
- Ennakkotapahtumat Ennakkotapahtumien analyysi Ennakkotapahtumien analyysi on yrityksen arvostusmenetelmä, jossa aikaisempia yritysjärjestelyjä käytetään vastaavan liiketoiminnan arvostamiseen tänään. Tätä arvostusmenetelmää kutsutaan yleisesti "ennakkotapauksiksi", jotta voidaan arvioida koko liiketoimintaa osana analyytikoiden yleisesti valmistamaa sulautumista / yrityskauppaa - analysoimalla aiempia yritysjärjestelyjä yrityksen arvostamiseksi.
- DCF-mallinnus - miten yrityksen todellinen arvo lasketaan sen sisäisen arvon perusteella Sisäinen arvo Yrityksen (tai minkä tahansa sijoitusarvopaperin) sisäinen arvo on kaikkien odotettavissa olevien tulevien kassavirtojen nykyarvo, diskontattu sopivalla diskonttokorolla. Toisin kuin suhteelliset arvostusmuodot, joissa tarkastellaan vertailukelpoisia yrityksiä, sisäisessä arvostuksessa tarkastellaan vain yrityksen sisäistä arvoa yksinään.
Kuva: Liiketoiminnan arvostuksen perusteet -kurssi
# 3 Herkkyysanalyysikurssi
Tämä on yksi suosituimmista kursseistamme. Se opettaa opiskelijoita kerrottamaan herkkyysanalyysin, mikä on herkkyysanalyysi? Herkkyysanalyysi on taloudellisessa mallinnuksessa käytetty työkalu analysoimaan, kuinka riippumattomien muuttujien joukon eri arvot vaikuttavat riippuvaan muuttujaan sekä skenaarioanalyysiin DCF-malliin.
Oppimistavoitteet:
- Luo kolme erillistä skenaariota - perus-, ylösalaisin- ja haittatapaus
- Rakenna skenaarionvalitsin ja "live-tapaus" - käytä Excelin VALITSE-toimintoa VALITSE-toiminto VALITSE-toiminto on luokiteltu Excel-haku- ja viitefunktioiden alle. Se palauttaa taulukon arvon, joka vastaa annettua indeksinumeroa. Funktio palauttaa n: nnen merkinnän tietyssä luettelossa. Talousanalyytikkona VALITSE-toiminto on hyödyllinen valinnassa tietystä tietojoukosta. Esimerkiksi me
- Suorita suora ja epäsuora herkkyysanalyysi
Kuva: Herkkyysanalyysikurssi
# 4 Sulautumisten ja yritysostojen taloudellisen mallinnuksen kurssi
Tämä on edistyksellinen taloudellisen mallinnuksen kurssi, joka opettaa analyytikoille mallinnamaan sulautumisen tai yrityskaupan sulautumishankinnat Yritysjärjestelyjen prosessi Tässä oppaassa perehdytään kaikkiin yritysjärjestelyjen vaiheisiin. Opi, miten fuusiot ja yritysostot toteutetaan. Tässä oppaassa hahmotellaan hankintaprosessi alusta loppuun, erilaiset hankkijat (strategiset vs. taloudelliset ostot), synergioiden merkitys ja transaktiokustannukset.
Oppimistavoitteet:
- Rakenna oletuksia: yritysostopalkkio, synergia Synergia Synergia on käsite, että koko kokonaisuus on enemmän kuin osien summa. Tämä logiikka on tyypillisesti fuusioiden ja yritysostojen liikkeellepaneva voima, jossa sijoituspankkiirit ja yritysjohtajat käyttävät usein synergiaa sopimuksen perusteena. , käteisen lähteet / käyttö
- Luo pro forma -malli, joka yhdistää kaksi yritystä yhdeksi konsolidoiduksi yritykseksi
- Suorita lisäys / laimennus Accridge Dilution Accridge Dilution Analysis on yksinkertainen testi, jota käytetään määrittämään, lisääkö ehdotettu fuusio tai yritysosto vai vähentääkö osakekohtaisten tunnuslukujen, kuten osakekohtainen tulos (EPS), tapahtuman jälkeistä EPS-analyysiä.
- Arvioi vaikutus yrityskaupan osakekurssiin ostajalle
Kuva: Yrityskeskittymien ja yritysjärjestelyjen kurssi
# 5 Leveraged Buyout Financial Modeling -kurssi
Tämä syventävä kurssi opettaa analyytikoille, kuinka rakentaa vipuvaikutusmalli (LBO) LBO-malli LBO-malli on rakennettu Excelissä arvioimaan vipuvaikutteista ostoa (LBO) -tapahtumaa, merkittävän määrän velkaa rahoittavan yrityksen hankintaa. tyhjästä.
Oppimistavoitteet:
- Rakenna perinteinen DCF-malli kohdeyritykselle
- Taso korkealla vipuvaikutuksella ja useilla velkaerillä
- Tee keskeisiä tapahtumaolettamuksia, kuten velka / käyttökate Velka / käyttökate. Nettovelka suhteessa voittoon ennen korkoja, veroja, poistoja ja poistoja (EBITDA) mittaa taloudellista vipuvaikutusta ja yrityksen kykyä maksaa velkansa takaisin. Pohjimmiltaan nettovelan suhde käyttökatteeseen (velka / käyttökate) antaa ohjeet siitä, kuinka kauan yrityksen olisi toimittava nykyisellä tasollaan maksamaan kaikki velkansa. , korot, kovenantit jne.
- Arvioi sisäisen tuottoprosentin (IRR) sisäisen tuottoprosentin (IRR) Sisäinen tuottoprosentti (IRR) on diskonttauskorko, joka tekee projektin nykyisestä nettoarvosta (NPV) nollan. Toisin sanoen se on odotettu yhdistetty vuotuinen tuottoprosentti, joka ansaitaan projektista tai investoinnista. sijoittajatyypin mukaan
Kuva: LBO-mallikurssi
# 6 Kiinteistöalan taloudellisen mallinnuksen kurssi
Tämä toimialakohtainen taloudellisen mallinnuksen kurssi on suunniteltu opettamaan käyttäjille, kuinka kiinteistökehitysprojektin taloustiede toimii.
Oppimistavoitteet:
- Opi arvostamaan omaisuutta korkokannan perusteella Aktivointikorko (cap rate) käytetään kiinteistöissä, viittaa kiinteistön tuottoprosenttiin, joka perustuu kiinteistön nettotuloihin ja nettotuloihin (NOI)
- Rakenna kehityksen kassavirran malli, joka sisältää maanhankinnan, rakentamisen ja myynnin
- Rakenna kassavirta ja IRR-vesiputous sijoittajatyypeittäin yleislääkäreille ja lääkäreille
- Luo kehityksen pro forma ja yhden sivun yhteenveto
Kuva: Kiinteistöalan taloudellisen mallinnuksen kurssi
# 7 verkkokaupan taloudellisen mallinnuksen kurssi
Tämä on erittäin suosittu taloudellisen mallinnuksen kurssi kaikille, jotka harkitsevat oman verkkoyrityksen perustamista tai työskentelevät verkkokaupan yrityksessä.
Oppimistavoitteet:
- Määritä kaikki tarvittavat oletukset ja ohjaimet verkkokauppaliiketoiminnalle
- Malli kolme tilinpäätöstä tulevaisuuteen
- Laske tärkeät asiakastiedot (esim. Elinikäinen arvo LTV elinikäinen arvon laskenta käyttöikäarvo on prosessi, jolla yritys mittaa asiakkaan arvon yritykselle asiakkaan koko elinkaaren ajan) ja yksikkötalous
- Arvosta liiketoimintaa ja luo tuloskaavioita ja kaavioita
Kuva: Startup e-commerce Financial Modeling Course
# 8 Edistynyt taloudellisen mallinnuksen ja arvostuksen kurssi
Rahoituksen edistynyt taloudellisen mallintamisen kurssi perustuu tapaustutkimukseen siitä, kuinka arvostaa Amazon.com, Inc: ää (AMZN) käyttämällä erilaisia arvostusmenetelmiä.
Oppimistavoitteet:
- Laske Amazonin kokonaisosoitettavat markkinat (TAM) osoitteiden kokonaismarkkinat (TAM) kokonaisosoitettavat markkinat (TAM), joita kutsutaan myös käytettävissä oleviksi kokonaismarkkinoiksi, on tuotteen tai palvelun käytettävissä oleva kokonaistulomahdollisuus, jos kullekin liiketoimintasegmentille, ja määritä markkinaosuus kussakin
- Käytä varsinaisia tilinpäätöksiä rakentaaksesi historiallisen kolmen lausuman mallin
- Määritä kaikki DCF-mallin rakentamiseen tarvittavat oletukset ja ohjaimet
- Luo 10 vuoden ennuste Amazonin liiketoiminnalle
- Opi edistyneistä aiheista, kuten segmentoidut tuotot, osakeperusteiset korvaukset Osakeperusteiset korvaukset Osakeperusteiset korvaukset (kutsutaan myös osakeperusteisiksi korvauksiksi tai oman pääoman korvauksiksi) on tapa maksaa yrityksen työntekijöille ja johtajille, joilla on omistusosuuksia yrityksessä. Sitä käytetään yleensä motivoimaan työntekijöitä heidän tavanomaisen kassapohjaisen palkkansa lisäksi ja mukauttamaan heidän etunsa yrityksen etuihin. , pääomaleasingsopimukset Pääomavuokraus vs. käyttöleasing - Pääomavuokran ja käyttöleasingin välinen ero - Pääomavuokrausta (tai rahoitusleasingsopimusta) pidetään yrityksen taseessa omaisuutena, kun taas käyttöoikeusvuokra on taseen ulkopuolinen kulu. Ajatelkaa pääomalainaa enemmän kuin kiinteistön omistamista ja ajattele käyttöleasingiä enemmän kuin kiinteistön vuokraamista. , ja enemmän
- Suorita vertailukelpoinen yritysanalyysi (Comps) käyttämällä Capital IQ- ja PitchBook Data -tietoja
- Suorita osien summa (SOTP: n osien summa (SOTP) osien arviointi (SOTP) -arviointi on lähestymistapa yrityksen arvostamiseen arvioimalla erikseen kunkin liiketoimintasegmentin tai tytäryrityksen arvo ja lisäämällä ne)
- Luo useita toimintaskenaarioita tutkiaksesi erilaisia tuloksia ja arvoja yritykselle
- Suorita herkkyysanalyysi keskeisistä oletuksista ja arvioi liiketoimen kokonaisvaikutus
Kuva: Edistynyt taloudellisen mallinnuksen ja arvostuksen kurssi
Talousmallinnuskurssit FMVA ™ -ohjelmassa
Nämä kurssit etenevät aloittelijasta edistyneeseen ja suositellaan suoritettavaksi yllä esitetyssä järjestyksessä. Jos harkitset ilmoittautumista täyteen FMVA (FMVA) ® FMVA® -sertifiointiin, liity 350 600+ opiskelijaan, jotka työskentelevät yrityksissä, kuten Amazon, JP Morgan ja Ferrari, sinun on suoritettava myös muut luokat, jotka kattavat kriittiset taidot maailmanluokan rahoitusanalyytikkona.
Muita aiheita ovat:
- Kirjanpito
- Taloustieteet (finanssiteoria, rahoitusmatematiikka)
- Esitykset ja pikikirjat
- Tietojen visualisointi, kaaviot ja kaaviot
- Yritysstrategia
Nykyaikainen rahoitusanalyytikko vaatii muutakin kuin vain teknisiä Excel-taitoja, ja hänen on kyettävä suorittamaan kattava analyysi, jolla on kauniit esitykset ja joka ottaa huomioon analysoitavan liiketoiminnan ja teollisuuden yleisen strategian.
Lisäresurssit
Nämä jatkaaksesi urasi etenemistä maailmanluokan rahoitusanalyytikkona ovat hyödyllisiä seuraavista rahoitusresursseista:
- Rahoitusmallien tyypit Rahoitusmallien tyypit Yleisimpiä rahoitusmalleja ovat: 3 lausuntomalli, DCF-malli, yritysjärjestelymalli, LBO-malli, budjettimalli. Löydä 10 parasta tyyppiä
- Tilinpäätöksen analyysi Tilinpäätöksen analyysi Kuinka tehdä tilinpäätöksen analyysi. Tämä opas opettaa sinua suorittamaan tuloslaskelman, taseen ja kassavirtalaskelman analyysin, mukaan lukien marginaalit, suhteet, kasvu, likviditeetti, vipuvaikutus, tuottoprosentit ja kannattavuus.
- Arvostusmenetelmät Arvostusmenetelmät Kun arvostetaan yritystä jatkuvana yrityksenä, käytetään kolmea tärkeintä arvostusmenetelmää: DCF-analyysi, vertailukelpoiset yritykset ja ennakkotapahtumat. Näitä arvostusmenetelmiä käytetään sijoituspankkitoiminnassa, oman pääoman tutkimuksessa, pääomasijoituksissa, yritysten kehittämisessä, fuusioissa ja yritysostoissa, vipuvaikutteisissa yritysostoissa ja rahoituksessa
- Ilmaiset Excel-mallinnusmallit Excel- ja finanssimallimallit Lataa ilmaiset rahoitusmallipohjat - Finanssin laskentataulukko sisältää 3-lausekkeen rahoitusmallipohjan, DCF-mallin, velka-aikataulun, poistoaikataulun, investoinnit, korot, budjetit, kulut, ennusteet, kaaviot, kaaviot, aikataulut, arvostus, vertailukelpoinen yritysanalyysi, lisää Excel-malleja
