Brookside Equity Partners on pääomasijoitusrahasto Pääomasijoitusrahastot ovat pääomasijoituksia, jotka sijoitetaan yrityksiin, jotka tarjoavat mahdollisuuden korkeaan tuottoon. Heillä on kiinteä yritys, joka tekee suoria sijoituksia keskimarkkinoilla toimiviin yrityksiin. Se on erikoistunut velkaantuneisiin yritysostoihin, pääomapohjan vahvistaminen Pääomapohjan vahvistaminen Pääomapohjan vahvistaminen on eräänlainen yritysjärjestely, jonka tarkoituksena on muuttaa yrityksen pääomarakennetta. Yritykset tekevät pääomarakenteen pääomarakenteen vakauttamiseksi tai optimoimiseksi. , lisäostot, strategiset yritysostot ja rahasto-osuuksien sijoittaminen Rahastojen rahasto (FOF) Rahastojen rahasto (FOF) on sijoitusväline, jossa rahasto sijoittaa muiden rahastojen osakkeista koostuvaan salkkuun. pienissä, keskikokoisissa ja kypsissä yrityksissä, jotka etsivät pitkäaikaista pääomaa.
Brookside sijoittaa pääasiassa Pohjois-Amerikan yrityksiin, vaikka se haluaa sijoittaa myös Aasiaan ja Eurooppaan. Yritys ei rajoita investointejaan tietyille toimialoille, mutta se mieluummin osallistuu valmistukseen, yrityspalveluihin, rahoituspalveluihin, kuluttajayrityksiin, muoveihin, erikoisvalmistuksiin ja erikoiskemikaaleihin.
Brookside Equity Partnersin sijoituskriteerit
Jotta Brookside Equity Partners harkitsisi sijoittamista yritykseen, sijoitusten on täytettävä seuraavat ehdot:
- Bruttomarginaali yli 25%
- Käyttökateprosentit Käyttökate Marginaali Käyttökateprosentti = käyttökate / liikevaihto. Kannattavuusaste mittaa yrityksen tuottamia tuloja ennen veroja, korkoja, poistoja ja poistoja. Tässä oppaassa on esimerkkejä ja ladattava malli yli 10%
- Vähintään 15 miljoonan dollarin tulo kahden edellisen vuoden aikana
- Vähintään 5 miljoonan dollarin käyttökate EBITDA EBITDA tai tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja poistoja on yrityksen voitto ennen minkään näiden nettovähennysten tekemistä. Käyttökate keskittyy yrityksen operatiivisiin päätöksiin, koska siinä tarkastellaan yrityksen kannattavuutta ydinliiketoiminnasta ennen pääomarakenteen vaikutusta. Kaava, esimerkkejä kahdesta edellisestä vuodesta
- Vahva johtoryhmä
- Tasainen liikevaihdon ja tulojen kasvu aikaisempina vuosina
- Positiiviset tulevaisuuden kasvunäkymät
- Korkea pääoman tuottoprosentti
Brookside Equity Partnersin tarjoamat palvelut
Brookside Equity Partnersin päätavoitteena on tehdä yhteistyötä johtoryhmien ja sijoittajien kanssa pitkän aikavälin arvon luomiseksi. Yritys tarjoaa seuraavat palvelut:
Yhteisinvestointi
Brookside osallistuu yhteissijoituksiin, joissa he tekevät yhteistyötä muiden samanhenkisten sijoittajien kanssa sijoittamaan samoihin salkkuihin. Yritys pitää parempana kumppanuutta sellaisten sijoittajien kanssa, jotka tuovat lisäarvoa tuottavaa teollisuuden osaamista ja suhteita. Yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa se pystyy sijoittamaan monenlaisiin toimialoihin, sopimustyyppeihin ja erityistilanteisiin.
Lisäosahankinnat
Brookside ja sen yhteissijoittajat etsivät usein lisäostoja yrityssalkkuunsa. Lisähankintojen avulla yritykset voivat tarjota täydentäviä palveluja, uutta tekniikkaa tai laajennuksia, jotka voidaan helposti integroida yrityksen olemassa olevaan infrastruktuuriin.
Lisähankinta sisältää pienempien yritysten hankinnan, joilla on vähemmän taloudellista infrastruktuuria. Hankkijat maksavat alemman tason arviointikertoimet infrastruktuurin hankkimisesta. Joskus yritykset voivat hankkia muita pienempiä tai keskisuuria kilpailijoita tuotetarjonnan, asiakaskunnan ja markkinaosuuden kasvattamiseksi tai laajentamiseksi uusille maantieteellisille markkinoille. Brooksiden tavanomaiset sijoituskriteerit eivät välttämättä koske tämäntyyppisiä sijoituksia.
Pääomasijoitusyhtiö hakee lisäostoja seuraavilta toimialoilta:
Huonekalut: Brookside ottaa huomioon huonekalusuunnittelijat, valmistajat, maahantuojat ja jakelijat, jos omistajat haluavat jäädä eläkkeelle tai ottaa passiivisia rooleja johdossa. Yritys pitää parempana yrityksiä, jotka ovat 5–40 miljoonaa dollaria, vaikka tämä ei ole pakollista.
Ruoka: Brookside pitää elintarvikearomien ja välituotteiden ainesosien valmistajia, jotka keskittyvät elintarvikkeiden tai juomien kuiviin ja nestemäisiin aromeihin. Tämän alan yritysten on ilmoitettava vähintään 3 miljoonan dollarin tuloista, jotta niitä voidaan harkita lisäostojen hankinnassa.
Rahoitus- ja vakuutustuotteet: Brookside pitää autojen omistajille suunnattujen rahoitus- ja vakuutustuotteiden ylläpitäjiä, vakuutuksenantajia ja alullepanijoita, lähinnä ajoneuvopalvelusopimuksia ja muita tuotteita.
Suorat kontrollisijoitukset
Brookside sijoittaa pääomansa nopeasti kasvaviin yrityksiin, jotka antavat sille sekä enemmistö- että vähemmistöaseman. Enemmistöasemat antavat yritykselle merkittävän määräysvallan yrityksen asioissa, kun taas vähemmistöasema antaa yritykselle vähemmän valvontaa, mutta antaa silti mahdollisuuden osallistua kriittisten päätösten tekemiseen.
Suorana sijoittajana yrityksen päämiehet työskentelevät johdon kanssa luodakseen strategisia aloitteita, kuten uudet yritysostot, uusien tuotteiden esittelyt ja markkinoiden laajentaminen pitkäaikaisen arvon luomiseksi.
Rahastosijoitukset
Brookside sijoittaa valikoivasti rahastoihin, jotka osoittavat kykynsä tuottaa houkuttelevia riskikorjattuja tuottoja. Se suosii varoja, jotka ovat olleet jo pitkään olemassa, mutta toisinaan ottaa huomioon myös ensimmäiset varat. Brookside pitää seuraavia rahastotyyppejä: vipuvaikutteiset ostot Leveraged Buyout (LBO) Vivutettu buyout (LBO) on liiketoimi, jossa yritys hankitaan käyttämällä velkaa pääasiallisena vastikkeena. LBO-kauppa tapahtuu tyypillisesti silloin, kun pääomasijoitusyhtiö lainaa niin paljon kuin pystyy useilta lainanantajilta (jopa 70-80% kauppahinnasta) sisäisen korkotuoton saavuttamiseksi IRR> 20%, mezzanine-varat, kasvupääoma ja erityismahdollisuusrahastot.
Välittäjät ja kaupan lähteet
Brookside ylläpitää suhteita muihin välittäjiin, kuten sijoituspankkiiriin ja liikevälittäjiin Pohjois-Amerikassa. Joskus yritys toimii välittäjien kanssa, joilla on valmiita asiakkaita, jotka etsivät Brooksiden tarjoamia osto- ja myyntipuolen palveluita, ja neuvottelevat palkkioista kauppakohtaisesti.
Brookside Equity Partnersin johtoryhmä
Seuraavat ovat Brookside Equity Partnersin avainjohtajia:
Donald L.Hawks III
Donald Hawks on Brookside Equity Partnersin perustaja ja toimii yrityksen toimitusjohtajana ja toimitusjohtajana. Hänen päätehtävänsä on valvoa yrityksen sijoitustoimintaa. Hän toimii myös useiden yksityisten yritysten, kuten Ampex Corporation, Dimex LLC, Seal Industries, Inc., Mainstream Communications LLC, MainStreet Media Group, LLC ja Super Color Digital, LLC, johtajana.
Hawks on myös Rockefeller Family Fundin sijoitusvaliokunnan jäsen. Ennen Brookside Equity Partnersin perustamista hän toimi strategiakonsulttina Monitor Groupissa, jossa hän neuvoi asiakkaita useilla strategisilla aloilla, kuten fuusiot ja yritysostot, kansainvälinen laajentuminen, ulkoistaminen ja markkinointistrategioiden kehittäminen. Georgetownin yliopiston (Hawks) alumnilla on myös MBA-tutkinto Wharton-koulusta.
Raymond F.Weldon
Raymond Weldon on Brookside Equity Partnersin perustaja ja toimitusjohtaja. Hän aloitti uransa Brookside Equity Partnersin edeltäjässä Brookside-konsernissa vero- ja transaktiopalvelun neuvonantajana PricewaterhouseCoopersissa. Brookside Group -yksiköissä hän sijoitti pääomasijoituksiin, yhteissijoituksiin, kiinteistöihin ja julkisiin markkinoihin.
Weldon on myös aiemmin neuvonut keskimarkkinoiden asiakkaita, kauppiaspankkiireja ja julkisesti hallussaan pitämiä yrityksiä sulautumisissa ja yrityskaupoissa sekä velan uudelleenjärjestelyissä sekä kotimaisissa ja kansainvälisissä veroasioissa. Hän toimii myös useiden yritysten johtajana, mukaan lukien Ampex Corporation, Seal Industries, Inc. ja Cardiff Holdings Corporation. LaSalle-yliopistosta valmistunut Weldonilla on myös verotuksen maisterin tutkinto Villanovan yliopistosta.
Richard T. Dell’Aquilla
Richard Dell’Aquilla toimii toimitusjohtajana Brookside Equity Partners -yrityksessä. Hän on mukana kaikessa yrityksen harjoittamassa sijoitustoiminnassa. Hän toimii myös useiden yksityisten yritysten johtajana, mukaan lukien USA Discounts Ltd, Superior Auto ja Newhall Laboratories. Ennen liittymistään Brooksideen Dell’Aquilla toimi toimitusjohtajana Parallel Investment Partners -yrityksessä, jossa hän oli mukana kauppojen hankinnassa, jäsentämisessä sekä useiden pääomasijoitusten hallinnoinnissa ja poistumisessa.
Dell'Aquillan muuhun aikaisempaan työkokemukseen kuuluu toimi päämiehenä Southfield Capital Advisorsissa, tutkimusanalyytikkona Sasco Capitalissa ja talousanalyytikkona Bear Sternsissä. Hän on B.A. Taloustiede valmistui Hamilton Collegesta ja jatkoi myös perustutkintoa Oxfordin yliopistossa.
Lisäresurssit
Kiitos, että olet lukenut Finance-oppaan Brookside Equity Partners -sivustolle. Finance on finanssimallinnuksen ja arvostusanalyytikon (FMVA) ™ maailmanlaajuinen toimittaja. FMVA®-sertifiointi Liity 350 600+ opiskelijaan, jotka työskentelevät yrityksissä, kuten Amazon, J.P.Morgan ja Ferrari -sertifiointiohjelma. Jatkaaksesi kehitystäsi maailmanluokan rahoitusanalyytikkona, alla olevista lisäresursseista on hyötyä:
- Boutique-sijoituspankit Boutique-sijoituspankit Boutique-investointipankit ovat pienempiä yrityksiä, jotka eivät yleensä tarjoa täyden palvelun sijoituspankkia, mutta tarjoavat ainakin yhden sijoituspankkitoiminnan rahoituspalvelun. Boutique-pankeilla on usein vain paikallinen tai alueellinen läsnäolo, vaikka jotkut toimivat globaalisti. Luettelo putiikkisijoituspankeista
- Oman pääoman tutkimus vs investointipankki Oman pääoman tutkimus vs investointipankki Oman pääoman tutkimus vs sijoituspankki. Kun tarkastelet uraa pääomamarkkinoilla, on tärkeää ymmärtää, soveltuvatko sinut paremmin sijoituspankkitoimintaan tai osaketutkimukseen. Molemmat tarjoavat erinomaisen työkokemuksen ja suuren palkan. Yhden valitseminen toisen päälle todella johtuu persoonallisuudesta enemmän kuin mikään muu.
- Pääomamarkkinoiden avainpelaajat Pääomamarkkinoiden avaintoimijat Tässä artikkelissa annamme yleiskatsauksen keskeisistä toimijoista ja heidän roolistaan pääomamarkkinoilla. Pääomamarkkinat koostuvat kahdentyyppisistä markkinoista: ensisijaiset ja toissijaiset. Tämä opas antaa yleiskatsauksen kaikista päämarkkinoiden suurimmista yrityksistä ja urasta.
- Top 10 pääomasijoitusyhtiötä Top 10 pääomasijoitusyhtiötä Kuka on 10 parasta pääomasijoitusyhtiötä maailmassa? Luettelomme kymmenestä suurimmasta PE-yrityksestä, lajiteltu kerätyn pääoman mukaan. Yhteiset strategiat P.E. sisältää vipuvaikutteiset yritysostot, riskipääoman, kasvupääoman, vaikeuksissa olevat investoinnit ja mezzanine-pääoman.
