Markkinoiden ajoitus viittaa sijoitusstrategiaan, jonka avulla markkinaosapuoli tekee osto- tai myyntipäätöksiä ennustamalla rahoitusvarojen hintamuutoksia tulevaisuudessa. Strategiaa noudattavien sijoittajien tavoitteena on ylittää markkinat ottamalla pitkä asema (ostaminen) markkinaosuuksiin ja lyhyt asema (myynti) markkinoiden yläosiin.
Markkinoiden ajoitusstrategiaa voidaan käyttää pääsemään markkinoille tai poistumaan markkinoilta tai valitsemalla eri omaisuuserien tai omaisuusluokkien välillä. Omaisuusluokka Omaisuusluokka on ryhmä samanlaisia sijoitusvälineitä. Eri sijoitusvarojen luokat tai tyypit - kuten korkosijoitukset - ryhmitellään yhteen niiden taloudellisen rakenteen perusteella. Niillä käydään yleensä kauppaa samoilla rahoitusmarkkinoilla ja niihin sovelletaan samoja sääntöjä ja määräyksiä. samalla kun teet kaupankäynnin päätöksiä.
Yhteenveto
- Markkinoiden ajoitus viittaa sijoitusstrategiaan, jonka avulla markkinaosapuoli tekee osto- tai myyntipäätöksiä ennustamalla rahoitusvarojen hintamuutokset tulevaisuudessa.
- Se sisältää rahoitusvarojen oikea-aikaisen ostamisen ja myynnin odotettujen hintavaihteluiden perusteella.
- Elinkeinonharjoittajat käyttävät strategiaa täydentämällä teknisiä ja perustutkimusmenetelmiä.
Milloin markkinoiden ajoitusstrategiaa käytetään?
Markkinoiden ajoitusstrategian säännöllinen ja tehokas toteuttaminen voi olla hyvin vaikeaa. Huolimatta siitä, se vetoaa sijoittajiin ensisijaisesti sen vuoksi, että sillä on mahdollisuus kerätä omaisuutta yön yli verrattuna pitkään aikaväliin, jota useimmat muut arvonsijoitus- tai kaavanhankintamenetelmät edellyttävät.
Markkinoiden ajoitus tarjosi menestystä ammattimaisille päivittäiskauppiaille, salkunhoitajille. Salkunhoitaja Salkunhoitajat hoitavat sijoitussalkkuja kuuden vaiheen salkunhallintaprosessin avulla. Opi tarkalleen, mitä salkunhoitaja tekee tästä oppaasta. Salkunhoitajat ovat ammattilaisia, jotka hoitavat sijoitussalkkuja tavoitteenaan saavuttaa asiakkaidensa sijoitustavoitteet. ja muut rahoitusalan ammattilaiset, jotka voivat käyttää huomattavasti aikaa analysoida talousennusteita ja ennustaa tehokkaasti markkinoiden muutoksia niin johdonmukaisesti. Keskimääräiselle sijoittajalle markkinoiden päivittäinen seuraaminen on kuitenkin melko hankalaa, ja on kannattavampaa keskittyä sijoittamiseen pitkällä aikavälillä.
Kuinka markkinoiden ajoitusstrategia toimii?
Markkinoiden ajoitus sisältää rahoitusvarojen oikea-aikaisen ostamisen ja myynnin odotettujen hintavaihteluiden perusteella. Strategiaa voidaan soveltaa sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä sijoittajan riski- ja tuottopreferenssien mukaisesti.
Yleensä elinkeinonharjoittaja osti osakkeita, kun markkinat ovat nousussa, ja myi ne pois karhumarkkinoiden alkaessa. Siihen sisältyy sen tunnistaminen, milloin hintaliikkeiden suunta muuttuu.
Sitä varten sijoittajan on spekuloitava, kuinka hinta nousee tai laskee tulevaisuudessa, sen sijaan, että tutkisi rahoitustuotteen arvoa. Aktiivinen allokointistrategia Dynaaminen omaisuuden allokointi Dynaaminen varojen allokointi on sijoitusstrategia, johon sisältyy salkun painojen säännöllinen säätäminen markkinoiden yleisen kehityksen tai tiettyjen arvopapereiden kehityksen perusteella. , markkinoiden ajoitusstrategian tavoitteena on saada markkinoilta vallitsevasta hintaerosta mahdollisimman suuri hyöty.
Analyysi markkinoiden ajoitusta varten
Markkinoiden ajoitusstrategian mukaan kaikki osto- tai myyntipäätökset perustuvat jompaankumpaan seuraavista kahdesta analyysitekniikasta:
1. Perusanalyysi
Perusanalyysin suorittaessaan analyytikko ottaa huomioon tietyt muuttujia koskevat olettamukset, jotka vaikuttavat osto- ja myyntipäätöksiin. Markkinoiden ajoitus on tällaisten muuttujien matemaattinen tehtävä. On tärkeää selvittää tarkin ajoitus päätöksen tekemiseksi. Perusanalyysiä käytetään keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.
2. Tekninen analyysi
Teknisessä analyysissä markkinoiden ajoituksesta tulee osakkeen historiallisen kehityksen ja sijoittajien käyttäytymisen historian funktio. Teknistä analyysiä käytetään yleensä lyhyen ja keskipitkän aikavälin sijoitushorisontissa.
Markkinoiden ajoitusstrategian käytön edut
Markkinoiden ajoitusstrategian edut ovat seuraavat:
- Markkinoiden ajoitusta käytetään maksimoimaan voitot ja kompensoimaan niihin liittyvät riskit suurilla voitoilla. Sijoitusten suhteen on olemassa klassinen riski-tuotto-kompromissi - mitä suurempi riski, sitä korkeampi tuotto.
- Sen avulla kauppiaat voivat hillitä markkinoiden volatiliteetin vaikutuksia.
- Sen avulla elinkeinonharjoittajat voivat hyötyä lyhytaikaisten hintamuutosten eduista.
Markkinoiden ajoitusstrategian käytön haitat
Empiirinen tutkimus ja tosielämän tapaukset osoittavat, että markkinoiden ajoitusstrategiaan liittyvät kustannukset ylittävät huomattavasti mahdolliset edut, kun otetaan huomioon, että:
- Elinkeinonharjoittajan on seurattava johdonmukaisesti markkinoiden liikkeitä ja trendejä.
- Siitä aiheutuu korkeammat transaktiokustannukset ja palkkiot, ja siihen sisältyy merkittävä vaihtoehtoinen kustannus Mahdollisuuksien kustannukset Mahdollisuuksien kustannukset ovat yksi talouden tutkimuksen keskeisistä käsitteistä ja ovat yleisiä kaikissa päätöksentekoprosesseissa. Vaihtoehtoiset kustannukset ovat seuraavaksi parhaan menetetyn vaihtoehdon arvo. . Markkina-ajastimet poistuvat markkinoilta korkean volatiliteetin aikoina. Koska suurin osa markkinoiden noususta tapahtuu epävakaissa olosuhteissa, aktiiviset sijoittajat menettävät mahdollisuudet ja ansaitsevat lopulta vähemmän tuottoa kuin osta ja pidä -sijoittajat.
- Sijoittajalla, joka onnistuu ostamaan alhaisen ja korkean myynnin, on oltava verovaikutuksia voittoonsa. Jos arvopaperia oli pidetty alle vuoden ajan, mikä pätee pääasiassa markkina-ajastimiin, voittoa verotetaan lyhytaikaisella myyntivoittoprosentilla, joka on korkeampi kuin pitkäaikainen myyntivoittoprosentti.
- Markkinoille tulon ja poistumisen tarkka ajoitus voi olla vaikeaa.
Lisäresurssit
Rahoitus on maailmanlaajuisen Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifikaatin virallinen toimittaja Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -sertifikaatti on maailmanlaajuinen luottotietojen analyytikoiden standardi, joka kattaa rahoituksen, kirjanpidon, luottotutkimukset, kassavirta-analyysit , kovenanttimallinnus, lainojen takaisinmaksut ja paljon muuta. sertifiointiohjelma, joka on suunniteltu auttamaan kaikkia tulemaan maailmanluokan rahoitusanalyytikoiksi. Voit jatkaa urasi etenemistä alla olevista lisärahoitusresursseista:
- Nouseva ja laskeva Nouseva ja laskeva Yritysrahoituksen ammattilaiset viittaavat markkinoiden nouseviin ja laskeviin hintoihin positiivisten tai negatiivisten hintamuutosten perusteella. Karhumarkkinoiden katsotaan yleensä olevan olemassa, kun hintojen lasku on ollut 20% tai enemmän huipusta, ja härkämarkkinoiden katsotaan olevan 20% elpyminen markkinoiden pohjalta.
- Investment Horizon Investment Horizon Sijoitushorisontti on termi, jota käytetään määrittämään, kuinka kauan sijoittaja pyrkii säilyttämään salkunsa ennen arvopapereiden myyntiä voittoa varten. Yksilön sijoitushorisonttiin vaikuttaa useita eri tekijöitä. Ensisijainen ratkaiseva tekijä on kuitenkin usein sijoittajan riskin määrä
- Pitkät ja lyhyet positiot Pitkät ja lyhyet positiot Sijoittamisessa pitkät ja lyhyet positiot edustavat sijoittajien suunnattuja vetoja siitä, että arvopaperi joko nousee (kun pitkä) tai alas (kun lyhyt). Varojen kaupassa sijoittaja voi ottaa kahden tyyppisiä positioita: pitkiä ja lyhyitä. Sijoittaja voi joko ostaa omaisuuden (menee pitkään) tai myydä sen (menee lyhyeksi).
- Markkinoiden tunteet Markkinoiden tunteet Termi markkinoiden tunnelma, joka tunnetaan myös nimellä sijoittajien mielipiteet, viittaa sijoittajien yleisiin näkymiin tai suhtautumiseen tiettyyn arvopaperiin tai
