Pidä kausituotto - Määritelmä, kaava ja esimerkki

Pidätysajan tuotto (HPR) on omaisuuden kokonaistuotto. Omaisuuslajit Yleiset omaisuuslajit sisältävät lyhytaikaiset, pitkäaikaiset, fyysiset, aineettomat, toiminnalliset ja käyttämättömät. Oikein tunnistettava ja / tai sijoitussalkku sillä kaudella, jona omaisuus tai salku on ollut hallussa. Omistusajan tuotto voidaan toteuttaa, jos omaisuus tai salkku on ollut hallussa, tai odotettavissa, jos sijoittaja ennakoi vain omaisuuserän ostoa.

Yleensä HPR ilmaistaan ​​prosentteina. Tuottoaste määritetään vuosittain vuosittain. Tuottoprosentti (ROR) on sijoituksen voitto tai menetys tietyn ajanjakson ajan, joka on suhteutettu sijoituksen alkuperäisiin kustannuksiin prosentteina ilmaistuna. Tämä opas opettaa yleisimmät kaavat vuodessa.

Omistuskauden tuotto sijoitusten hallinnassa

Omistusajan tuotto on keskeinen mittari sijoitusten hallinnassa. Toimenpide antaa kattavan kuvan omaisuuserän tai sijoituksen taloudellisesta tuloksesta, koska siinä otetaan huomioon sijoituksen arvostus sekä omaisuuserään liittyvät tulonjaot (esim. Osingot Osingonjako Osuus on osuus voitoista ja kertyneistä voittovaroista Yritys maksaa voiton osakkeenomistajilleen. Kun yritys tuottaa voittoa ja kertyi voittovoittoja, ne voidaan joko sijoittaa uudelleen liiketoimintaan tai maksaa osakkeenomistajille osinkona.

HPR: ää voidaan käyttää vertailemaan eri sijoitusten tai varojen kehitystä. Lisäksi tätä muuttujaa käytetään tunnistamaan sopiva veroaste.

Kaava tuoton laskemiseksi

HPR: n laskemisen yleinen kaava on:

Missä:

• Tulo - sijoituksen voitot tai kassavirrat (esim. Osingot)
• Vn - sijoituksen loppuarvo
• V₀- sijoituksen alkuarvo

Jos sinun on laskettava vuosittainen HPR, voit käyttää seuraavaa kaavaa:

Lopuksi tuotot voidaan laskea neljännesvuosittain. Alla olevan kaavan avulla voit kääntää neljännesvuosittaisen HPR: n vuotuiseksi HPR: ksi:

Missä:

• r₁, r₂, r₃, r₄ - neljännesvuosittaiset pitoajat

Esimerkki pitoajan palautuksesta

Kolme vuotta sitten Fred sijoitti 10 000 dollaria ABC Corp.: n osakkeisiin. Yhtiö jakoi vuosittain osinkoja osakkeenomistajilleen. Joka vuosi Fred sai 100 dollaria osinkoa. Huomaa, että koska Fred sai 100 dollaria osinkoa vuodessa, hänen kokonaistulonsa on 300 dollaria. Tänään Fred myi osakkeensa 12 000 dollarilla, ja hän haluaa määrittää sijoituksensa HPR: n.

HPR-kaavan avulla voimme löytää seuraavat:

Fredin sijoitus ABC Corp.: n osakkeisiin ansaitsi siten 23% koko sijoituksen hallinnan ajan.

Lisää resursseja

Finance tarjoaa Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® -sertifikaatin. Liity 350 600+ opiskelijaan, jotka työskentelevät yrityksissä, kuten Amazon, J.P.Morgan ja Ferrari -sertifikaattiohjelmassa, niille, jotka haluavat viedä uransa seuraavalle tasolle. Seuraavat resurssit ovat hyödyllisiä oppimisen jatkamiseksi ja urasi edistämiseksi:

• Sijoitusmenetelmät Sijoitusmenetelmät Tässä oppaassa ja yleiskatsauksessa sijoitusmenetelmistä hahmotellaan niiden tärkeimmät tapat, joilla sijoittajat yrittävät ansaita rahaa ja hallita riskejä pääomamarkkinoilla. Sijoitus on mikä tahansa omaisuus tai instrumentti, joka on ostettu tarkoituksella myydä se kauppahintaa korkeammalla hinnalla jossain tulevaisuudessa (myyntivoitot) tai toivoen, että omaisuus tuo suoraan tuloja (kuten vuokratuotot) tai osingot).
• Raha vs. aikapainotettu tuotto Raha vs. aikapainotettu tuotto Raha ja aikapainotettu tuotto ovat tuottoprosentteja, joita käytetään yleensä hallitun sijoitusportfolion kehityksen arviointiin. Nykyään aikapainotettu tuottoprosentti on alan standardi, koska se antaa oikeudenmukaisemman arvion sijoituspäällikön tuloksesta.
• Oman pääoman tuotto (ROE) Oman pääoman tuotto (ROE) Oman pääoman tuotto (ROE) on yrityksen kannattavuuden mittari, joka mittaa yrityksen vuotuisen tuoton (nettotuotot) jaettuna sen oman pääoman arvolla (eli 12%). . ROE yhdistää tuloslaskelman ja taseen, kun nettotulosta tai voittoa verrataan omaan pääomaan.
• Sharpe Ratio Calculator Sharpe Ratio Laskin Sharpe Ratio Laskimen avulla voit mitata sijoituksen riskikorjattua tuottoa. Lataa Finanssin Excel-malli ja Sharpe-suhdelaskin. Sharpe-suhde = (Rx - Rf) / StdDev Rx. Missä: Rx = odotettu salkun tuotto, Rf = riskitön tuottoprosentti, StdDev Rx = salkun tuoton / volatiliteetin keskihajonta