Pitchbook - yleiskatsaus, esimerkkejä, tyyppejä, komponentteja

Pitchbook on myyntikirja, jota sijoituspankit käyttävät. Luettelo parhaista sijoituspankeista Aakkosjärjestyksessä luettelo maailman 100 parhaasta sijoituspankista. Luettelon tärkeimmät sijoituspankit ovat Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch myydä tuotteita ja palveluita sekä kerätä potentiaalisia asiakkaita. Soittokirjan tarkoituksena on saada aikaan sopimus potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Se antaa yleiskuvan yrityksestä, mukaan lukien historialliset tiedot, taloudellinen vahvuus. Kolme tilinpäätöstä Kolme tilinpäätöstä ovat tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma. Nämä kolme keskeistä lausumaa ovat monimutkaisia, ja palvelut ovat potentiaalisten asiakkaiden käytettävissä. Lisätietoja Finance's PowerPoint & Pitchbooks -kurssilta!

PitchbookSisällysluettelo - Finance's Investment Banking Pitchbook -malli

Jos sijoitusneuvojat käyttävät äänikirjaa, se voi sisältää heidän elämäkerratietonsa, kuten kokemuksen, koulutuksen, lisenssit. Top Finance Certifications -luettelo parhaista rahoitustodistuksista. Hanki yleiskatsaus parhaista taloudellisista todistuksista alan ammattilaisille ympäri maailmaa. Tässä oppaassa verrataan kuutta suosituinta ohjelmaa tulemaan sertifioiduiksi rahoitusanalyytikoiksi useilta ohjelmantarjoajilta, kuten CFA, CPA, CAIA, CFP, FRM, FMVA ja alan palkinnot. Sijoituspankin myyntitiimi käyttää pikakirjassa esitettyjä yksityiskohtia myydessään palvelujaan potentiaalisille asiakkaille.

Pitchbooks-tyypit

Sorkkakirjoja on useita. Ne sisältävät:

General Pitchbook

Yleinen pitchbook tarjoaa yleiskatsauksen yrityksestä ja sisältää tärkeitä tietoja, kuten aikaisemmat onnistuneet sijoitukset, viimeaikaiset markkinatrendit, ajankohtaiset diilit ja tiedot voitoista. Se sisältää myös tietoa organisaatiosta, kuten yrityksen avainjohtajat, yrityksen koko, globaali läsnäolo ja yrityksen historia.

Toinen osa yleistä soittoäänikirjaa on aikaisempi asiakasluettelo. Se sisältää toimialakohtaisen asiakasluettelon vastaavista palveluista. Lopuksi sävelkorissa voi olla myös tietoja yrityksen kilpailusta. Se sisältää yleiskatsauksen yrityksen tärkeimmistä kilpailijoista, niiden tuloksesta ja yrityksen markkina-asemasta kilpailijoita vastaan.

Deal Pitchbook

Erikoistarjouksia varten on laadittu kaupankäyntikirja, jossa keskitytään siihen, kuinka sijoituspalveluyritys voi tarjota asiakkaan taloudellisia tarpeita vastaavia palveluja. Esimerkiksi, jos sävellyskirja on tarkoitettu listautumisantiin, listautumisanti (Initial Public Offering, IPO) on julkinen listautumisanti (IPO), joka on yrityksen liikkeeseen laskemien osakkeiden ensimmäinen myynti yleisölle. Ennen listautumisantia yritys katsotaan yksityiseksi yritykseksi, jolla on yleensä pieni määrä sijoittajia (perustajia, ystäviä, perhe- ja yrityssijoittajia, kuten pääomasijoittajia tai enkelisijoittajia). Opi, mitä listautumisanti on, siinä hahmotellaan, kuinka tarjous hyödyttää potentiaalista asiakasta. Se näyttää myös vertailukelpoisia listautumisanteja, joita sijoituspankki käsitteli lähitulevaisuudessa asiakkaan toimialalla.

Deal pitchbook käyttää kaavioita yrityksen yleiskatsauksen, markkinakorkojen, trendien ja arvostusyhteenvedon näyttämiseen. Koska pitchbook keskittyy tiettyihin kauppoihin, se sisältää luettelon mahdollisista ostajista, rahoituksen tarjoajista, hankinnoista ja lyhyen yleiskatsauksen. Deal pitchbook tarjoaa myös yhteenvedon ehdotuksista ja suosituksista asiakkaan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Johdon esitykset

Johdon esityksiä käytetään potentiaalisten sijoittajien hankkimiseksi sen jälkeen, kun yritys on päässyt sopimukseen potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Esitys sisältää tietoja asiakkaan yrityksestä, sen investointitarpeista, taloudellisista tunnusluvuista, taloudellisista tunnusluvuista Taloudelliset tunnusluvut luodaan käyttämällä tilinpäätöksestä otettuja numeerisia arvoja saadakseen mielekästä tietoa yrityksestä ja yksityiskohtia rahoitettavasta projektista. Tarkat tiedot sisältävät asiakkaan tarjoamat tuotteet ja palvelut, markkinakatsaus, yrityksen avainjohtajat, taloudellisen kehityksen historian ja tulevaisuuden kasvunäkymät.

Jotta johdon esitykset olisivat kattavia, sijoituspankin on työskenneltävä suoraan asiakkaidensa kanssa varmistaakseen, että sävelkorkeus sisältää mahdollisimman paljon tietoa yrityksestä.

Myyjäpuoliset M & A-käsikirjat

Myyjäpuoliset yrityskaupat ovat suosittuja sijoituspankkien keskuudessa. Ne luodaan, kun asiakas lähestyy sijoituspankkia etsimällä potentiaalisia ostajia. Asiakas voi olla suuri yritys, joka haluaa myydä osaston tai liiketoiminnan osan, tai yritys, joka etsii kumppania hankkimaan sen strategisista syistä.

Myyjäpuolen yrityskaupan päätavoitteena on saada asiakas vakuuttamaan, miksi heidän tulisi valita sijoituspankki kaupan hoitamiseksi. Se sisältää luettelon asiakkaan liiketoiminnan potentiaalisista ostajista, arvostusyhteenvedon, suositukset, luettelon pankin onnistuneista sopimuksista asiakkaan toimialalla ja liitteen osan.

pitchbook-dia

Pitchbookin komponentit

Tyypillinen pikikirja sisältää seuraavat osat:

Pankin esittely

Pankki käyttää tätä osiota esittelemään kuka he ovat ja miksi he ovat alan parhaita. Se tarjoaa yleiskuvan menestyksekkäästi hoidetuista liiketoimista ja joistakin aiemmin saamistaan ​​alan palkinnoista. Se sisältää myös tietoa siitä, miten se sijoittuu toimialalle kilpailijoihinsa verrattuna. Pankin esittely sisältää myös tapahtumassa mukana olevien tiimin jäsenten elämäkerran, jossa hahmotellaan heidän kokemuksensa, koulutuksensa, pätevyytensä ja miksi he ovat parhaita ihmisiä työhön.

Markkinapäivitys

Markkinapäivityksen osiota käytetään osoittamaan rahoitusmarkkinoiden nykytila. Asiakas kiinnostaa tätä osiota nähdäksesi pankin ajatukset rahoitusmarkkinoiden suunnasta. Jotta pankki pysyisi kilpailun edellä, sen on osoitettava älykäs markkinanäkymä ja esitettävä vakuuttavat syyt, miksi nyt on paras aika sijoittaa. Osa voi sisältää kaavioita ja kaavioita kuvaamaan asiakkaan teollisuuden tämänhetkisiä trendejä ja markkina-asemaa.

Transaktiostrategia

Tapahtuma-osiossa on yksityiskohtaiset tiedot strategiasta, jota pankki käyttää asiakkaan tarpeiden tyydyttämiseen sen mukaan, haluaako asiakas antaa listautumisannin, myydä yrityksen vai löytääkö strategisen kumppanin. Pankki antaa yksityiskohtaiset tiedot mahdollisista ostajista yritysjärjestelyssä, pankin keräämän pääoman määrän, veloitettavan palkkion ja tapahtuman ajoituksen.

Arvostusmenetelmät

Pankki näyttää arvostusmenetelmät, joita se käytti tiettyjen johtopäätösten tekemiseen. Esimerkiksi pankki voi käyttää vertailukelpoista analyysiä verrattaakseen asiakkaan liiketoimintaa muihin vastaaviin yrityksiin markkinoilla. Se saa luvut käyttämällä myynti-, tulo- ja arvostuskertoja kuten PE ja kaupankäynnin kerrannaisia. Muita arvostusmenetelmiä, joita voidaan käyttää, ovat taloudellinen mallinnus ja DCF-analyysi.

Liite

Liiteosa sisältää varmuuskopiotiedot sävelkorikirjan rungossa olevista tiedoista. Se lisätään äänikirjan viimeiseksi osioon ja sisältää tietoja tulevaisuuden ennusteiden laskemisessa käytetyistä oletuksista, taloudelliset raportit, WACC-laskelmat jne.

pitchbook-esimerkkisivu

Kuka valmistaa äänikirjan?

Sävelkorikirjan valmisteluun osallistuu monia osapuolia, mukaan lukien toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, osakkuusyritykset ja analyytikot. Yleensä vanhemmat pankkiirit (lähinnä toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja) keksivät sävelkorkeuden luonnoksen asiakkaan etsimän taloudellisen ratkaisun perusteella. Tämän jälkeen luonnos välitetään osakkuusyrityksille ja analyytikoille analyysin tekemiseksi ja asiakkaan teollisuuteen liittyvien numeroiden keksimiseksi.

Sijoituspankkiirien on varmistettava, että he käyttävät uusinta alan tietoa valmistellessaan kenttää voidakseen voittaa kilpailun ja vakuuttaa asiakkaan olevansa alan parhaita. Sävelkorikirja sisältää usein useita luonnoksia, joihin tehdään useita muutoksia varmistaakseen, että ne ovat täydellisiä ja ilman typografisia virheitä.

Lisätietoja Finance's PowerPoint & Pitchbooks -kurssilta!

Liittyvät lukemat

Finance on maailmanlaajuisen finanssimallinnus- ja arvostusanalyytikon (FMVA) ™ virallinen toimittaja. FMVA®-sertifiointi . Voit jatkaa urasi etenemistä alla olevista lisärahoitusresursseista:

  • Vertailukelpoinen yritysanalyysi Vertailukelpoinen yritysanalyysi Kuinka tehdä vertailukelpoinen yritysanalyysi. Tämä opas näyttää askel askeleelta kuinka luoda vertailukelpoinen yritysanalyysi ("Comps"), sisältää ilmaisen mallin ja monia esimerkkejä. Comps on suhteellinen arvostusmenetelmä, jossa tarkastellaan samankaltaisten julkisten yhtiöiden suhdelukuja ja käytetään niitä toisen liiketoiminnan arvon johtamiseen
  • Yritysrakenne Yritysrakenne Yritysrakenteella tarkoitetaan eri osastojen tai liiketoimintayksiköiden organisointia yrityksen sisällä. Yrityksen tavoitteista ja toimialasta riippuen
  • Rahoitusanalyysisuhteet Sanasto Rahoitusanalyysisuhteet Sanasto Sanasto termejä ja määritelmiä yleisten taloudellisten analyysien suhdeehdoille. On tärkeää ymmärtää nämä tärkeät termit.
  • Pääomamarkkinoiden avainpelaajat Pääomamarkkinoiden avaintoimijat Tässä artikkelissa annamme yleiskatsauksen keskeisistä toimijoista ja heidän roolistaan ​​pääomamarkkinoilla. Pääomamarkkinat koostuvat kahdentyyppisistä markkinoista: ensisijaiset ja toissijaiset. Tämä opas antaa yleiskatsauksen kaikista päämarkkinoiden suurimmista yrityksistä ja urasta.

Uusimmat viestit