Deal Origination - Deal Origination -ympäristön ymmärtäminen

Deal iniciation, jota kutsutaan myös kaupan hankinnaksi, on prosessi, jota rahoitusalan ammattilaiset, kuten sijoituspankkiirit, käyttävät. Mitä Investment Bankers tekee? Mitä sijoituspankkiirit tekevät? Sijoituspankkiirit voivat työskennellä 100 tuntia viikossa tutkimusta, taloudellista mallintamista ja esitysten rakentamista varten. Vaikka sijoituspankkitoiminta onkin halutuimpia ja taloudellisesti palkitsevimpia tehtäviä pankkialalla, se on myös yksi haastavimmista ja vaikeimmista urapoluista, IB-opas, pääomasijoittajat ja yrityskehitys Yrityskehitys Yrityskehitys on konserni yritys, joka vastaa strategisista päätöksistä kasvattaa ja uudelleenjärjestää liiketoimintaansa, luoda strategisia kumppanuuksia, osallistua fuusioihin ja yritysostoihin ja / tai saavuttaa organisaation huippuosaamista. Corp Dev käyttää myös mahdollisuuksia, jotka hyödyntävät yrityksen liiketoiminta-alustan arvoa. ammattilaiset tunnistamaan sijoitusmahdollisuudet markkinoilla. Kaupan alkamisen tavoitteena on varmistaa suuri määrä kauppoja ja transaktioresursseja ja opastaa ymmärtämään kauppoja ja liiketoimia sijoituspankkitoiminnassa, yrityskehityksessä ja muilla yritysrahoituksen alueilla. Lataa malleja, lue esimerkkejä ja tutustu tarjousten rakenteeseen. Tietojen julkistamissopimukset, osakekauppasopimukset, omaisuuserien ostot ja lisää yritysjärjestelyresursseja saadaan tiettynä ajanjaksona kannattavan kauppavirran ylläpitämiseksi.

Deal Origination -teema

Strategiat tarjouksen luomisessa

Deal-aloitteen tekemiseen liittyy ostajien asettaminen, liidien luominen ja suhteiden hoitaminen välittäjien kanssa. Rahoituksen välittäjä Rahoituksen välittäjällä tarkoitetaan laitosta, joka toimii välittäjänä kahden osapuolen välillä helpottaakseen finanssitransaktiota. Rahoitusvälittäjiksi yleisesti kutsuttuja laitoksia ovat liikepankit, sijoituspankit, sijoitusrahastot ja eläkerahastot. . Jotta sijoituspalveluyritys onnistuu tunnistamaan sijoitusmahdollisuudet, sillä on oltava laaja kontaktiverkosto ja hyvä maine sekä vakiinnuttava asemansa uskottavana sijoituspartnerina.

Sijoituspalveluyritykset käyttävät erilaisia ​​strategioita uusien sopimusten tekoon. Yksi strategia on työskennellä sellaisten asiantuntijoiden kanssa, joilla on laaja kokemus kaupan aloittamisprosessin hallinnasta. Asiantuntijat työskentelevät sopimusperusteisesti, ja heille maksetaan korvaus heidän onnistumisensa perusteella luoda uusia liidejä.

Vaihtoehtoisesti sijoituspalveluyritykset voivat perustaa sisäisen kaupan hankintaryhmän valvomaan kauppaprosessia. Talon sisäinen tiimi koostuu kokeneista rahoitusalan ammattilaisista. Top Finance -sertifikaatit Luettelo parhaista rahoitussertifikaateista. Hanki yleiskatsaus parhaista taloudellisista todistuksista alan ammattilaisille ympäri maailmaa. Tässä oppaassa verrataan kuutta suosituinta ohjelmaa tulemaan sertifioiduksi talousanalyytikkoksi useilta ohjelmantarjoajilta, kuten CFA, CPA, CAIA, CFP, FRM, FMVA, jotka ovat aiemmin saavuttaneet menestystä alalla ja jotka palkataan kokopäiväisesti luoda uusia liidejä yritykselle.

Perinteinen vs. Online Deal -alku

Kaupan perustamiseen on kaksi päämenetelmää, eli perinteinen lähestymistapa ja verkkokauppojen hankinta.

Perinteinen lähestymistapa

Perinteinen lähestymistapa alkoi kauan sitten. Se on menetelmä, johon useimmat sijoituspalveluyritykset luottavat uusien sijoitusmahdollisuuksien hankkimiseen. Tällaisen lähestymistavan onnistuminen riippuu yrityksen laajasta yhteysverkostosta, viittauksista ja hyvästä maineesta sijoittajien keskuudessa. Yritykset kilpailevat keskenään tarjouskilpailussa, ja niiden menestys riippuu siitä, että he pääsevät käyttämään toimialakohtaista tietoa erityisissä kaupoissa.

Online Deal Origination

Verkkokauppojen aloittaminen on viimeisin tapa hankkia sopimus, joka on hitaasti poistamassa käytöstä perinteiset kauppahankintatekniikat. Vaikka useat yritykset käyttävät edelleen perinteistä lähestymistapaa, verkkokauppojen hankinta on tulossa yhä suositummaksi sulautumisten ja yrityskauppojen keskuudessa. Sulautumiset Yritysostot Yritysjärjestelyt Tämä opas vie sinut läpi kaikki yrityskaupan vaiheet. Opi, miten fuusiot ja yritysostot toteutetaan. Tässä oppaassa hahmotellaan hankintaprosessi alusta loppuun, erilaiset hankkijat (strategiset vs. taloudelliset ostot), synergioiden merkitys ja transaktiokustannukset yrityksille, jotka etsivät ostopuolen ostopuolen institutionaalisia varainhoitajia, Buy Side -nimellä tunnetaan laaja valikoima työpaikkoja, mukaan lukien pääomasijoitus, salkunhoito ja tutkimus. Opi työ- ja myyntimahdollisuuksista.

Useat finanssiteknologiayritykset tarjoavat kauppahankintaympäristöjä, joiden avulla sijoituspalveluyritykset ja rahoitusalan ammattilaiset voivat luoda uusia liidejä ja tavoittaa laajan yleisön. Joitakin nykyisiä kaupan alustusalustoja ovat Navatar, Dealnexus, SourceScrub ja Dealsuite.

Käsittele alkuperää tekniikan ja median avulla

Verkkokaupan hankinnan lisääntyessä kauppojen aloittamisesta on tullut paljon helpompaa ja tehokkaampaa keskimarkkinayrityksille. Alustat tarjoavat online-työkaluja, jotka yhdistävät ostajat ja myyjät virtuaalisesti, mikä vähentää yleiskustannuksia ja lisää liidien määrää. Verkkoalustat tarjoavat myös rekisteröityneille käyttäjille tarjoustietojen tutkimusta ja huolellisuutta. He pitävät kirjaa kaikista osallistujien välisistä tapahtumista, mikä antaa käyttäjille mahdollisuuden tarkastella muiden osapuolten tapahtumahistoriaa ennen kaupan päättämistä. Vastineeksi työkaluista ja räätälöitystä palvelusta käyttäjiltä veloitetaan säännöllisesti maksu sen mukaan, kuinka kauan he käyttävät alustaa. Joissakin tapauksissa alustat voivat tarjota ilmaisia ​​tilauksia, mutta niillä on rajoitettu pääsy tiettyihin työkaluihin.

Esimerkki kauppahankintamenetelmästä on joukkorahoitus. Menetelmä sisältää pääoman keräämisen tietyn projektin tai yrityksen rahoittamiseksi. Joukkorahoitus auttaa ihmisiä, jotka eivät ole kyenneet keräämään pääomaa yritykseen tai hankkeeseen, keräämään tarvittavaa pääomaa sallimalla pienet taloudelliset lahjoitukset suurelta joukolta ihmisiä Internetissä. Sijoittajat käyttävät tätä menetelmää myös omistamaan startup-osakkeita rahoittamalla suuren summan rahaa joko projekteihin, joihin he uskovat, tai älykkäisiin yrittäjiin, jotka keksivät innovatiivisia ratkaisuja jokapäiväisiin ongelmiin.

Online Deal Sourcing -alustojen edut

Verkkokaupan hankinta-alustat tarjoavat sijoituspalveluyrityksille ja rahoitusalan ammattilaisille useita etuja, kuten:

Laajempi ulottuvuus

Toisin kuin perinteiset kaupan alkamismenetelmät, verkkokauppojen hankinta antaa sekä myyjälle että ostajalle tavoittaa laajemman kohdennetun yleisön, joka ulottuu maantieteellisille alueille. Alustat kokoavat yhteen sijoittajia ja rahoitusalan ammattilaisia, joilla on samat periaatteet, tavoitteet ja päämäärät, eivätkä ne rajoitu maantieteelliseen sijaintiinsa. Tämä tarkoittaa, että kun käyttäjä julkistaa aikomuksensa ostaa tai myydä yritystä, viesti tavoittaa vain yleisön, jolla on samat tavoitteet. Se mahdollistaa myös ammattimaisen vuorovaikutuksen käyttäjien välillä, mikä auttaa sopimusten tekemisessä lyhyemmässä ajassa.

Prosessiautomaatio

Deal sourcing -alustojen avulla käyttäjät voivat automatisoida joitain prosesseja, kuten sopimusten seurannan, jotka olisi työlästä suorittaa manuaalisesti. Myyjät voivat käyttää sisäänrakennettua ohjelmistoa, jonka kauppa-alustat tarjoavat hallita kaupan hankintaprosessia alkuvaiheesta kaupan päättymiseen. Prosessin automatisointi tekee siitä tehokkaamman ja nopeamman, koska kaupan loppuunsaattaminen perinteisessä kaupan perustamismenetelmässä vie viikkoja tai jopa kuukausia. Prosessiautomaation avulla käyttäjät voivat myös kerätä tärkeitä tietoja, jotka voidaan arvioida, jotta voidaan määrittää alueet, joita on parannettava prosessin tehostamiseksi.

Vastaavat algoritmit

Deal-sourcing -alustat käyttävät algoritmeja vastaamaan käyttäjien vaatimuksia etsimiinsä. Esimerkiksi sijoituspankki, joka haluaa suorittaa ostopuolen liiketoimen, voi määrittää kohdeteollisuutensa, tapahtuman koon ja hankintatavoitteen maantieteellisen sijainnin mieltymykset. Tietojen avulla prosessialgoritmit tuottavat sopimuksia, jotka vastaavat sijoituspankin hankintaperusteita. Se vähentää aikaa, jonka pankki vie läpi kymmeniä sopimuksia selvittääkseen, täyttävätkö ne kriteerinsä. Prosessi nostaa myös tulosprosenttia, koska viesti on kohdistettu oikealle yleisölle.

Mitattavat KPI: t

Perinteisiä kauppahankintamenetelmiä on usein mahdotonta jäljittää, koska niistä puuttuu määrällisesti ilmaistavat tulosindikaattorit. Luotettavien indikaattoreiden puuttuminen vaikeuttaa muuntokurssien määrittämistä ja yrityksen suorituskyvyn vertaamista muihin vastaaviin yrityksiin markkinoilla.

On kuitenkin erilainen online-kaupan hankinta-alustoilla, jotka seuraavat lähetettyjä sähköposteja, soitettuja puheluita, NDA: n julkistamissopimus (NDA) Non-Disclosure Agreement (NDA) on asiakirja, joka vaihdetaan mahdollisen ostajan ja myyjän välillä alkuperäisessä yrityskaupan vaiheet. Allekirjoitettu, LOI Letter of Intent (LOI) Lataa Finance's Letter of Intent (LOI) -malli. LOI hahmottaa liiketoimen ehdot ja sopimukset ennen lopullisten asiakirjojen allekirjoittamista. Aiesopimukseen tyypillisesti sisällytettyjä pääkohtia ovat: tapahtuman yleiskatsaus ja rakenne, aikajana, due diligence, luottamuksellisuus, lähetetty yksinoikeus jne. Tiedot kerätään aikaleimoilla, mikä auttaa mittaamaan muuntokursseja ja suorituskyvyn hallintaa milloin tahansa. tietyn ajan kaupan hankintaprosessin aikana.

Liittyvät lukemat

Finance tarjoaa Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® -sertifikaatin. Liity 350 600+ opiskelijaan, jotka työskentelevät yrityksissä, kuten Amazon, J.P.Morgan ja Ferrari -sertifikaattiohjelmassa, niille, jotka haluavat viedä uransa seuraavalle tasolle. Seuraavat rahoitusresurssit ovat hyödyllisiä oppimisen jatkamiseksi ja urasi edistämiseksi:

  • Corporate Venturing Corporate Venturing Yritysten yhteisyritys (tunnetaan myös nimellä yrityksen riskipääoma) on käytäntö sijoittaa yritysten varoja suoraan ulkoisiin startup-yrityksiin. Tämän tekevät yleensä suuret yritykset, jotka haluavat sijoittaa pieniä mutta innovatiivisia startup-yrityksiä. He tekevät niin yhteisyrityssopimusten ja omien osakkeiden hankkimisen kautta.
  • Suorituskykyindikaattorit (KPI) Key Performance Indicators (KPIs) Key Performance Indicators (KPI) ovat mittareita, joita käytetään säännöllisesti seuraamaan ja arvioimaan organisaation suorituskykyä tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Niitä käytetään myös yrityksen kokonaistuloksen mittaamiseen
  • Sulautumiset ja yrityshankinnat (M&I) Sulautumiset ja inkvisiitit (M&I) Sulautumiset ja inkvisiitit (M&I) on hyödyllinen verkkosivusto, jolla pääset sijoituspankkitoimintaan ja muille rahoitusaloille, kuten pääomasijoitus, pääomatutkimus jne. Sivusto voi olla arvokas resurssi kuka tahansa, joka haluaa hankkia tietoa monenlaisesta taloudellisesta mallintamisesta, arvostamisesta
  • Due diligence -tyypit due diligence -tyypit Yksi tärkeimmistä ja pitkimmistä prosesseista yritysjärjestelyissä on due diligence. Oikeudellisen huolellisuuden prosessi on ostaja, jonka ostaja suorittaa vahvistaakseen myyjän vaatimusten paikkansapitävyyden. Mahdolliseen yritysjärjestelyyn liittyy useita due diligence -tyyppejä.

Uusimmat viestit