Osakesijoitukset: Lisätietoja kasvun sijoitusstrategioista

Sijoittajat voivat hyödyntää uusia kasvusijoitusstrategioita Osakesijoitusstrategiat Osakesijoitusstrategiat liittyvät erityyppisiin osakesijoituksiin. Nämä strategiat ovat nimittäin arvo, kasvu ja indeksiinvestointi. Sijoittajan valitsemaan strategiaan vaikuttavat monet tekijät, kuten sijoittajan taloudellinen tilanne, sijoitustavoitteet ja riskinsietokyky. varastojen tarkentamiseksi tarkemmin Varasto Mikä on varastossa? Henkilöä, joka omistaa osakkeita yrityksessä, kutsutaan osakkeenomistajaksi, ja hänellä on oikeus vaatia osaa yrityksen jäännösvaroista ja tuloksesta (jos yritys puretaan koskaan). Termejä "osake", "osakkeet" ja "oma pääoma" käytetään keskenään. tai muut keskimääräistä korkeamman voittopotentiaalin omaavat sijoitukset. Osakemarkkinoihin sijoittamisen suhteen on aina olemassa erilaisia ​​lähestymistapoja. Tavoitteena on kuitenkin yleensä aina sama lähestymistavasta riippumatta - kasvattaa investointejasi ja lisää voittojasi.

Kasvusijoittajat etsivät jatkuvasti yksittäisiä osakkeita tai osakekohtaisia ​​sijoituksia - kuten sijoitusrahastot tai pörssissä käyvät rahastot Pörssinoteerattu rahasto (ETF) Pörssissä käyvä rahasto (ETF) on suosittu sijoitusväline, jossa salkut voivat olla joustavampia ja hajautettu laajaan valikoimaan kaikkia käytettävissä olevia omaisuusluokkia. Opi erilaisista ETF-tyypeistä lukemalla tämä opas. (ETF) - jotka ovat valmiita kasvamaan ja tarjoavat mahdollisuuden lisätä voittoa. Suorittamiesi sijoitusten tulisi tietysti aina vastata henkilökohtaisia ​​lyhyen ja pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitasi, riskinsietokykyä Riskin välttäminen Määritelmä Joku, joka on riskin välttämisessä, on ominainen ominaisuus tai ominaisuus mieluummin välttää tappiota kuin saada voittoa. Tämä ominaisuus liitetään yleensä sijoittajiin tai markkinaosapuoliin, jotka suosivat sijoituksia, joilla on pienempi tuotto ja suhteellisen tunnetut riskit, verrattuna sijoituksiin, joilla on mahdollisesti korkeampi tuotto, mutta joilla on myös suurempi epävarmuus ja suurempi riski. ja useita muita tekijöitä. Silti on olemassa perustekniikoita, periaatteita ja strategioita, joita kasvuinvestoijat voivat noudattaa, jotka sopivat käytännössä mihin tahansa yksittäiseen sijoitussuunnitelmaan.

Tässä oppaassa haluamme selittää kasvuinvestoinnin itse strategiana ja eritellä sitten tarkemmat lähestymistavat ja strategiat, joita kasvuinvestoijat voivat käyttää.

Jos haluat lisätietoja, tutustu kaikkiin rahoituksen ilmaisiin Trading Guides Knowledge Finance -opinto-opintoihin, jotka ovat erinomainen tapa parantaa rahoituksen, kirjanpidon, rahoitusmallinnuksen, arvostuksen, kaupankäynnin, taloustieteen ja muun teknistä tietämystä. .

Kasvuun sijoittaminen

Kasvun sijoittamisen perusteet

Kasvuinvestoinnit ovat pääosin investointiprosesseja yrityksiin, teollisuudenaloihin tai sektoreihin, jotka kasvavat tällä hetkellä ja joiden odotetaan jatkavan laajentumistaan ​​huomattavan pitkän ajan. Sijoitusmaailmassa kasvusijoittamiseen katsotaan tyypillisesti loukkaava mielummin kuin puolustava sijoittaminen. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kasvuinvestointi on aktiivisempi yritys rakentaa salkkuasi ja tuottaa enemmän tuottoa sijoittamallesi pääomalle. Puolustava sijoittaminen sitä vastoin suuntaa enemmän investointeihin, jotka tuottavat passiivisia tuloja ja pyrkivät suojaamaan jo ansaitsemaasi pääomaa - kuten joukkovelkakirjat tai blue-chip-osakkeet, jotka tarjoavat tasaisia ​​osinkoja.

Investoiminen kuumiin aloihin

Yksi kasvusijoittajien lähestymistapa on sijoittaa osakkeisiin, sijoitusrahastoihin ja ETF: iin tietyille aloille ja toimialoille. Eri alojen yritysten menestys muuttuu ajan myötä. Yleensä on kuitenkin melko helppo tunnistaa alat, jotka ovat "kuumia" siinä mielessä, että tuottavat keskimääräistä korkeamman tuoton julkisesti noteeratuille yrityksille.

Esimerkiksi kaksi alaa, jotka ovat olleet erityisen kuumia pari vuosikymmentä tai enemmän, ovat terveydenhuolto ja tekniikka. Yritykset, jotka käsittelevät tekniikkaa, tekniikan kehitystä tai ovat jatkuvasti julkaisemassa uusia laitteita, ohjelmistoja ja laitteita, ovat hyviä valintoja kasvusijoittajille. Sama pätee terveydenhoitoalan yrityksiin. Ajattele asiaa loogisesti: Jokaisen on jossakin vaiheessa huolehdittava terveydestään, ja on yrityksiä, jotka kehittävät jatkuvasti uusia lääkkeitä, terapioita, hoitoja ja paikkoja, joissa he voivat käyttää tätä hoitoa. Terveydenhuolto kasvaa todennäköisesti edelleen nopeasti, koska se palvelee ikääntyvää lapsen ikäluokan sukupolvea. Itse asiassa nämä kaksi alaa liittyvät toisiinsa, koska monet viimeaikaiset tekniikan kehitykset ovat olleet terveydenhuollon tekniikan edistysaskeleita.

Kasvusijoittajat voivat yksinkertaistaa alakohtaista sijoittamista hyödyntämällä sijoitusvälineitä, kuten sijoitusrahastoja ja ETF: itä, jotka sisältävät korin osakkeisiin, jotka liittyvät tiettyihin aloihin. ETF: t ovat yhä suositumpi sijoitusvaihtoehto, koska niiden likviditeetti on korkeampi ja kauppakustannukset matalat sijoitusrahastoihin verrattuna.

Jos haluat lisätietoja, tutustu kaikkiin rahoituksen ilmaisiin Trading Guides Knowledge Finance -opinto-opintoihin, jotka ovat erinomainen tapa parantaa rahoituksen, kirjanpidon, rahoitusmallinnuksen, arvostuksen, kaupankäynnin, taloustieteen ja muun teknistä tietämystä. .

Tulojen ymmärtäminen

Osakkeiden kasvusijoittajille yrityksen nettotuloksen ymmärtäminen Nettotuotot Nettotuotot ovat keskeinen rivi paitsi tuloslaskelmassa, myös kaikissa kolmessa ydintilinpäätöksessä. Vaikka tulos saavutetaan tuloslaskelmassa, nettotulosta käytetään myös sekä taseessa että kassavirtalaskelmassa. on välttämätön. Tämä ei tarkoita pelkästään heidän nykyisten tulojensa tuntemista, vaan myös heidän historiallisten tulojensa huomioon ottamista, koska tämä antaa sijoittajalle mahdollisuuden arvioida nykyiset tulot suhteessa yrityksen aikaisempaan tulokseen. Yrityksen tulohistorian tarkasteleminen antaa myös selkeämmän kuvan yrityksen todennäköisyydestä tuottaa suurempia tuloja tulevaisuudessa.

Korkea tuloskehitys tietyllä vuosineljänneksellä tai vuodella voi edustaa kertaluonteista poikkeamaa yrityksen toiminnassa, jatkuvaa kehitystä tai tiettyä ansaintajakson kohtaa, jota yritys jatkaa ajan mittaan.

On myös tärkeää ymmärtää, että jopa yritykset, joiden tulos on suhteellisen alhainen tai joskus jopa negatiivinen, voivat silti olla hyvä valinta kasvusijoittajalle. Muista, että tulot jäävät vähennettyä kaikki tuotanto-, markkinointi-, käyttö-, työ- ja verokustannukset yrityksen bruttotuloista. Monissa tapauksissa pienemmät yritykset yrittävät saavuttaa läpimurron sijoittamalla enemmän pääomaa liiketoimintansa kasvattamiseen, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti niiden tulokseen lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä tuottaa korkeamman tuoton ja suurempia voittoja sijoittajille. Tällaisessa tilanteessa älykkäät sijoittajat ottavat huomioon muut tekijät, kuten yrityksen johdon laadun, selvittääkseen vihjeet yrityksen todellisesta kasvupotentiaalista.

Lisätietoja tuloksesta Nettotuotot Nettotuotot ovat keskeinen rivikohta paitsi tuloslaskelmassa, myös kaikissa kolmessa ydintilinpäätöksessä. Vaikka tulos saavutetaan tuloslaskelmassa, nettotulosta käytetään myös sekä taseessa että kassavirtalaskelmassa. .

Kasvuun sijoittaminen arvoinvestoinnin avulla

Kasvusijoittajat ovat tosiasiallisesti arvosijoittajia siinä mielessä, että he etsivät yrityksiä, joiden osakkeita voidaan tällä hetkellä aliarvioida syistä, jotka voivat olla niin yksinkertaisia ​​kuin se, että yritys on suhteellisen uusi eikä ole vielä kiinnittänyt monien sijoitusanalyytikkojen tai rahastojen huomiota johtajat.

Tavoitteena on hankkia osakkeita alhaisella hinnalla yritykseltä, jolla on hyvät mahdollisuudet nauttia huomattavasta ja jatkuvasta kasvuvauhdista. On olemassa useita mahdollisia tapoja lähestyä tällaisia ​​yrityksiä, joista yhtä olemme jo koskettaneet - tarkastelemalla kuumien alojen yrityksiä. Sijoittajat, jotka pystyvät tunnistamaan uuden, hyvin hoidetun ja hyvin rahoitetun yrityksen, joka kuuluu kuumaan sektoriin, voivat usein saada huomattavia etuja. Toinen mahdollinen lähestymistapa on tutkia alamäessä olevia yrityksiä, kuten yrityksiä, jotka ovat joutuneet konkurssiin tai tervehdyttämiin, mutta todennäköisesti selviävät ja elpyvät.

Käyttämällä hinta / voitto -suhdetta

Hinta / voitto (P / E) -suhde Hinnan voittosuhde Hinnan voittosuhde (P / E suhde) on suhde yrityksen osakekurssiin ja osakekohtaiseen tulokseen. Se antaa sijoittajille paremman käsityksen yrityksen arvosta. P / E osoittaa markkinoiden odotukset ja on hinta, joka sinun on maksettava nykyisten (tai tulevien) tulojen yksikköä kohti. Tämä on työkalu, jota kasvuinvestoijat käyttävät usein auttaakseen heitä valitsemaan osakkeet, joihin sijoittaa. Kuten suhdeluvun nimi tekee selväksi , sinun on ymmärrettävä yrityksen tulos ennen kuin voit käyttää työkalua tehokkaasti.

Yleisesti ottaen mitä korkeampi P / E-suhde, sitä suurempi riski on sijoittajalla, joka on valmis ottamaan yrityksen vastaan ​​sen ennustettujen tulojen ja kasvun vuoksi.

P / E-suhde on erityisen hyödyllinen kasvuinvestoijille, jotka yrittävät verrata samalla toimialalla toimivia yrityksiä. Vakiintuneilla teollisuudenaloilla ja sektoreilla on yleensä keskimääräiset P / E-suhteet kyseiselle toimialalle tai sektorille. Tällaisten toimialojen tai toimialojen keskiarvojen tunteminen tekee yrityksen P / E-suhdeluvusta paljon hyödyllisemmän numeron kuin pelkkä tarkastelu verrattuna markkinoihin kokonaisuutena.

Yrityksen P / E-suhdeluvun tarkastelu on edelleen hyödyllinen analyyttinen työkalu kasvusijoittajille, mutta toisen perustavanlaatuisen taloudellisen mittarin huomioon ottaminen voi auttaa hienosäätämään sijoitusvalintasi.

Lisätietoja P / E-suhdeluvusta Hennetulosuhde Hintatulosuhde (P / E Ratio) on suhde yrityksen osakekurssin ja osakekohtaisen tuloksen välillä. Se antaa sijoittajille paremman käsityksen yrityksen arvosta. P / E osoittaa markkinoiden odotukset ja on hinta, jonka sinun on maksettava nykyisten (tai tulevien) tulojen yksikköä kohti.

kasvuun sijoittava PE-suhde Hinnan voittosuhde Hinnan voittosuhde (P / E Ratio) on suhde yrityksen osakekurssiin ja osakekohtaiseen tulokseen. Se antaa sijoittajille paremman käsityksen yrityksen arvosta. P / E osoittaa markkinoiden odotukset ja on hinta, jonka sinun on maksettava nykyisten (tai tulevien) tulojen yksikköä kohti

Hinta / kirja -suhteen käyttäminen

Hinta / kirja-suhdetta - tai P / B-suhdetta - pidetään usein enemmän arvonsijoittajien analyyttisenä perusmittarina kuin kasvusijoittajina. Tosiasia on kuitenkin, että P / B-suhdetta voidaan käyttää myös tehokkaana välineenä suurten kasvupotentiaalien varastojen tunnistamisessa.

P / B-suhde lasketaan jakamalla osakekohtainen hinta osakekohtaisella kirjanpitoarvolla. Osakkeen kirjanpitoarvon määrittämiseksi osakeanti on vähennettävä osakekannasta. Tämän takeawayn perusteella laskettu luku on sitten jaettava kaikilla jäljellä olevilla kantaosakkeilla. Lopullinen luku on yhtiön kirjanpitoarvo osaketta kohti. Sijoittajille, erityisesti kasvusijoittajille, on usein hyödyllistä verrata yrityksen kirjanpitoarvoa markkina-arvoon. Tämä vertailu voi olla hyvä osoitus siitä, onko osake aliarvostettu vai yliarvostettu. Yritykset, joilla on suuri kasvupotentiaali, ovat usein aliarvostettuja johtuen suuremmista velkakuormista ja investoinneista.

Otetaan tämä suhde käyttöön. Tässä esimerkissä aiomme käyttää S&P 500 -indeksiä. Kasvusijoittaja tarkastelee teoriassa kaikkia osakkeita laskemalla tai etsimällä kullekin P / B-suhteen. Riippumatta siitä, miten osakkeet noteerataan, kasvuinvestoija voisi järjestää ne uudelleen P / B-suhteen mukaan, aloittaen suurimmista luvuista ja päättyen pienimpiin. Yrityksiä, jotka kuuluvat listan ykköskolmasosaan, voidaan pitää potentiaalisesti hyvinä kasvuosakkeina. Muista, että tämä ei ole tarkka tiede, vaan enemmän hyödyllinen esimerkki, jota kasvuinvestoijat voivat käyttää tunnistamaan ja lisäämään osakkeitaan, joilla on suurin kasvupotentiaali.

Korkean riskin kasvuinvestoinnit

Kasvuinvestoinnit voivat ulottua myös perinteisiin osakemarkkinoihin sijoittamisen ulkopuolisiin sijoituksiin.

Sijoittaminen korkean riskin kasvuinvestointeihin - joita kutsutaan myös spekulatiivisiksi sijoituksiksi - on lähestymistapa, joka ei sovellu sijoittajille, joilla on matala riskikynnys. Tämä on strategia, joka sopii parhaiten kasvusijoittajille, jotka etsivät enimmäistuloja suhteellisen lyhyessä ajassa ja joilla on riittävästi sijoituspääomaa ylläpitääkseen niitä mahdollisten tappioiden aikana.

Suuririskisiin sijoituksiin kuuluvat futuurit, optiosopimukset, valuutanvaihto (forex), penniäkannat ja spekulatiiviset kiinteistöt, kuten maa, jota ei ole kehitetty. Näihin sijoituksiin liittyy suurempi riski, koska ne eivät tarjoa taattua tuottoa ja niiden arvolla on taipumus muuttua nopeasti (toisin sanoen heillä on suurempi volatiliteetti). Monien sijoittajien vetovoima on kuitenkin se, että kun tällaiset investoinnit maksavat, ne maksavat usein suuria.

Jos harkitset jotakin näistä investoinneista, muista, että tutkimus on menestyksen avain. Enemmän kuin keskimääräinen osake- tai joukkovelkakirjasijoittaja, sinun on tunnettava hyvin markkinat, joihin sijoitat. Koska menestys perustuu pitkälti spekulointiin, suosittelemme, että vain kokeneet sijoittajat heittävät noppaa tällaisiin sijoitusomaisuuteen.

Viimeinen huomautus

Tosiasia on, että kasvusijoittajat voivat käyttää lukuisia menetelmiä löytääkseen sijoituksia täydentääkseen olemassa olevaa sijoitussalkkua. Kuten olemme huomauttaneet, on myös enemmän kasvusijoittajia, jotka toteuttavat erilaisia ​​työkaluja auttamaan heitä havaitsemaan kasvukannat ja tarttumaan niihin suhteellisen alhaisempiin hintoihin, uskomalla tai luottavaisesti, että nämä yritykset kokevat huomattavaa kasvua lähitulevaisuudessa. Loppujen lopuksi jokaisen yksittäisen sijoittajan on aina valittava henkilökohtaisesti parhaiten soveltuvat menetelmät, mutta on myös hyödyllistä olla tietoinen erilaisista lähestymistavoista tunnistaa sijoitukset, joilla on suurimmat mahdollisuudet tuottaa tulevia voittoja.

Liittyvät lukemat

  • Sijoittaminen: Aloittelijan opas Sijoittaminen: Aloittelijan opas Talouden sijoittaminen aloittelijoille -opas opettaa sinulle sijoittamisen perusteet ja miten pääset alkuun. Tutustu erilaisiin kaupankäynnin strategioihin ja tekniikoihin sekä eri rahoitusmarkkinoihin, joihin voit sijoittaa.
  • Kuinka lukea osakekaavioita Kuinka lukea osakekaavioita Jos aiot aktiivisesti käydä kauppaa osakkeilla osakemarkkinoiden sijoittajana, sinun on osattava lukea osakekaavioita. Jopa elinkeinonharjoittajat, jotka käyttävät ensisijaisesti perustutkimusta sijoitettavien osakkeiden valitsemiseen, käyttävät silti usein osakekurssimuutosten teknistä analyysiä määrittäessään tiettyjä osto- ja myyntitoimia, osakekaavio
  • Tekninen analyysi: Aloittelijan opas Tekninen analyysi - Aloittelijan opas Tekninen analyysi on eräänlainen sijoitusarviointi, joka analysoi aiempia hintoja ennustamaan tulevia hintatoimia. Tekniset analyytikot uskovat, että kaikkien markkinaosapuolten kollektiiviset toimet heijastavat tarkasti kaikkia asiaankuuluvia tietoja ja antavat siten arvopapereille jatkuvasti käyvän arvon.
  • Osakesijoitusstrategiat Osakesijoitusstrategiat Osakesijoitusstrategiat liittyvät erityyppisiin osakesijoituksiin. Nämä strategiat ovat nimittäin arvo, kasvu ja indeksiinvestointi. Sijoittajan valitsemaan strategiaan vaikuttavat monet tekijät, kuten sijoittajan taloudellinen tilanne, sijoitustavoitteet ja riskinsietokyky.

Uusimmat viestit