Analyytikon suositukset - yleiskatsaus, tyypit, esimerkki

Analyytikkosuositukset ovat rahoitusanalyytikoiden ja sijoitustutkijoiden asiakkailleen antamia suosituksia ja neuvoja siitä, mihin varoihin sijoittaa ja mihin varoihin ei tule sijoittaa. Rahoitusanalyytikot tekevät yleensä laajaa tutkimusta tietystä omaisuusluokasta Omaisuusluokka Omaisuusluokka on vastaavien sijoitusvälineiden ryhmä. Eri sijoitusvarojen luokat tai tyypit - kuten korkosijoitukset - ryhmitellään yhteen niiden taloudellisen rakenteen perusteella. Niillä käydään yleensä kauppaa samoilla rahoitusmarkkinoilla ja niihin sovelletaan samoja sääntöjä ja määräyksiä. ja myös rahoitusmarkkinoiden yleisestä tilanteesta ennen suosituksen antamista.

Analyytikoiden suositukset

Nykyaikaiset rahoitusmarkkinat Rahamarkkinat Rahoitusmarkkinat ovat nimestään itsessään eräänlainen markkinapaikka, joka tarjoaa mahdollisuuden varojen, kuten joukkovelkakirjojen, osakkeiden, valuutan ja johdannaisten, ostamiseen ja ostamiseen. Usein niitä kutsutaan eri nimillä, mukaan lukien "Wall Street" ja "pääomamarkkinat", mutta ne kaikki tarkoittavat silti yhtä ja samaa. ovat uskomattoman erilaisia, ja eri omaisuuslajit käyttäytyvät eri tavoin eri aikoina. Esimerkiksi korkosijoitusmarkkinat käyttäytyvät hyvin eri tavalla kuin osakemarkkinat. Jopa korkosijoitusmarkkinoilla valtionvelan markkinat käyttäytyvät hyvin eri tavalla kuin yrityslainojen markkinat. Tämän seurauksena rahoitusanalyytikot erikoistuvat yleensä vain yhteen tai kahteen omaisuusluokkaan.

Nopea yhteenveto:

  • Analyytikkosuositukset ovat rahoitusanalyytikoiden ja sijoitustutkijoiden asiakkailleen antamia suosituksia ja neuvoja siitä, mihin varoihin sijoittaa ja mihin varoihin ei.
  • Nykyaikaiset rahoitusmarkkinat ovat uskomattoman erilaisia, ja eri omaisuuslajit käyttäytyvät eri tavoin eri aikoina. Tämän seurauksena rahoitusanalyytikot erikoistuvat yleensä vain yhteen tai kahteen omaisuusluokkaan.
  • Analyytikoiden suositukset vaihtelevat "vahvasta ostosta" vahvaan myyntiin.

Analyytikkisuositusten tyypit

Analyytikoiden suositukset vaihtelevat "vahvasta ostosta" vahvaan myyntiin. Se on esitetty alla:

Analyytikon suositukset - tyypit

Vahva myynti

Analyytikko odottaa omaisuuserän hinnan laskevan tulevaisuudessa ja suosittelee voimakkaasti sijoittajille myydä omistuksensa. Lisäksi analyytikko suosittelee, että sijoittajat ottavat omaisuuserään vipuvaikutuksellisia lyhyitä positioita.

Myydä

Analyytikko odottaa omaisuuserän hinnan laskevan tulevaisuudessa ja suosittelee sijoittajia myymään omistuksensa. "Myydä" on heikompi suositus kuin "vahva myynti", eikä se yleensä tarkoita suositusta vivutetusta lyhyestä positiosta.

Pidä

Analyytikko odottaa omaisuuserän hinnan pysyvän muuttumattomana tulevaisuudessa ja suosittelee sijoittajia olemaan muuttamatta nykyistä asennettaan tähän omaisuuserään. "Hold" -suositus on analyytikko, joka kertoo sijoittajille, ettei ole olemassa uutta tietoa, joka voisi olennaisesti vaikuttaa omaisuuden hintaan.

Ostaa

Analyytikko odottaa omaisuuserän hinnan nousevan tulevaisuudessa ja suosittelee sijoittajille omistusosuuden lisäämistä. "Osta" on heikompi suositus kuin "vahva osta".

Vahva Osta

Analyytikko odottaa omaisuuserän hinnan nousevan tulevaisuudessa ja suosittelee voimakkaasti sijoittajille omistusosuuden lisäämistä. Sijoittajia suositellaan nostamaan ylöspäin pitkäaikaisen ja lyhyen positionsa lisäämiseksi Sijoittamisessa pitkät ja lyhyet positiot edustavat sijoittajien suunnattuja vetoja siitä, että arvopaperi joko nousee (kun pitkä) tai alas (kun lyhyt). Varojen kaupassa sijoittaja voi ottaa kahden tyyppisiä positioita: pitkiä ja lyhyitä. Sijoittaja voi joko ostaa omaisuuden (menee pitkään) tai myydä sen (menee lyhyeksi). omaisuuteen.

Suuntaa-antava esimerkki

Applen osakekaavio

Oman pääoman tutkimusanalyytikko Equity Research Analyst Oman pääoman tutkimuksen analyytikko tarjoaa julkisten yritysten tutkimustyön ja jakaa tutkimuksen asiakkaille. Katamme analyytikkopalkan, työnkuvan, toimialan lähtökohdat ja mahdolliset urapolut. analysoi yrityksen taseita, teollisuuden tilaa, talouden kokonaistilaa ja muita yrityksen yleisen terveyden perustavanlaatuisia mittareita ja antaa suosituksia sijoittajille. Harkitse Applen osakekurssi (AAPL). Analyytikko voi antaa HOLD-suosituksen elokuussa 2017. Analyytikko muuttaa sitten suosituksensa OSTA-suositukseksi helmikuussa 2018, kun Applen osakekurssi laskee alle 160 dollarin.

Myöhemmin osakekurssi nousee 180 dollariin, jolloin analyytikko muuttaa (maaliskuu 2019) OSTA-suosituksensa SELL-suositukseksi. Toukokuussa 2019, kun Applen osakekurssit laskivat lähelle 160 dollaria, analyytikko muuttaa SELL-suosituksensa VAHVA OSTA -suositukseksi. Lokakuussa 2018, kun Applen osakekurssit ylittivät 230 dollaria, analyytikko muuttaa VAHVAN OSTONSA VAHVAKSI MYYNNIKSI. Tammikuussa 2019 analyytikko muuttaa jälleen STRONG SELL -vahvistuksen STRONG BUY -suositukseksi.

Lisää resursseja

Finance tarjoaa Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® -sertifikaatin. Liity 350 600+ opiskelijaan, jotka työskentelevät Amazonin, J.P.Morganin ja Ferrarin sertifiointiohjelmissa, niille, jotka haluavat viedä uransa seuraavalle tasolle. Seuraavat resurssit ovat hyödyllisiä oppimisen jatkamiseksi ja urasi edistämiseksi:

  • Taloudelliset indikaattorit Taloudelliset indikaattorit Taloudellinen indikaattori on mittari, jota käytetään arvioimaan, mittaamaan ja arvioimaan makrotalouden yleistä terveydentilaa. Taloudelliset indikaattorit
  • Oma pääoma vs kiinteä tuotto Oma pääoma vs kiinteä tuotto oma pääoma vs kiinteä tuotto. Oman pääoman ehtoiset tuotteet ja korkosijoitukset ovat rahoitusvälineitä, joilla on erittäin merkittäviä eroja jokaisen finanssianalyytikon tulisi tietää. Osakesijoitukset koostuvat yleensä osakkeista tai osakerahastoista, kun taas kiinteätuottoiset arvopaperit koostuvat yleensä yritysten tai valtion joukkovelkakirjoista.
  • Markkinatyypit Markkinatyypit - Jälleenmyyjät, välittäjät, pörssit Markkinat sisältävät välittäjät, jälleenmyyjät ja pörssimarkkinat. Kukin markkinat toimivat erilaisilla kauppamekanismeilla, jotka vaikuttavat likviditeettiin ja hallintaan. Eri tyyppiset markkinat mahdollistavat erilaiset kaupankäyntiominaisuudet, jotka on kuvattu tässä oppaassa
  • Sijoittaminen: Aloittelijan opas Sijoittaminen: Aloittelijan opas Talouden sijoittaminen aloittelijoille -opas opettaa sinulle sijoittamisen perusteet ja miten pääset alkuun. Tutustu erilaisiin kaupankäynnin strategioihin ja tekniikoihin sekä eri rahoitusmarkkinoihin, joihin voit sijoittaa.

Uusimmat viestit