Kehittyvien markkinoiden joukkolainojen indeksi (EMBI) on vertailuindeksi, joka mittaa nousevien maiden ja niiden organisaatioiden joukkolainojen kehitystä. EMBI: n julkaisi ensimmäisenä johtava investointipankki J.P.Morgan.
Kehittyvät markkinat ovat markkinatalous, joka on tällä hetkellä kasvuvaiheessa. Kun yhteisö kasvaa, siitä tulee entistä sitoutuneempi ja vuorovaikutuksessa enemmän maailmanmarkkinoiden kanssa.
Kehittyvien markkinoiden katsotaan myös olevan riskialttiimpia sijoituksia, koska ne ovat edelleen kehitysvaiheessa ja vaihtelevat melko usein.
Yhteenveto
- Kehittyvien markkinoiden joukkolainojen indeksi (EMBI) on vertailuindeksi, joka mittaa nousevien maiden ja niiden suhteellisten yritysjärjestöjen joukkolainojen kehitystä.
- Kehittyvät markkinat ovat edelleen kasvuvaiheessa olevia talouksia, joihin kuuluvat muun muassa Venäjä, Meksiko ja Kiina.
- J.P.Morganilla on kolme suosituinta EMBI-indeksiä.
J.P.Morganin EMBI-indeksit
Kolme indeksiä seuraavat joukkovelkakirjojen kehitystä kehittyvillä markkinoilla, joita ylläpitää J.P.Morgan:
1. J.P. Morgan EMBI + -indeksi
EMBI + -indeksi mittaa kaupankäynnin kohteena olevien ulkomaisten velkainstrumenttien kokonaistuottoja kehittyvillä markkinoilla. Indeksi tarjoaa sijoittajille lopullisen kehittyvien markkinoiden ulkomaan valuutan velkainformaation, yhteenvedon markkinoilla kaupatuista instrumenteista ja niiden sovituista ehdoista.
Säännöllinen EMBI-indeksi eroaa EMBI +: sta USD-määräisten Brady-joukkovelkakirjojen vuoksi. Eurobond Eurobond Eurobond on kiinteäkorkoinen velkainstrumentti (arvopaperi), joka on määritelty eri valuutalla kuin sen maan paikallinen, jossa joukkovelkakirjalaina on laskettu liikkeeseen, ja lainat.
EMBI +: n rahoitusvälineiden on täytettävä tiukat kriteerit jälkimarkkinoiden kaupankäynnin likviditeetille, ja niiden on oltava vähintään 500 miljoonaa dollaria.
2. J.P. Morgan EMBI Global Index
EMBI +: n laajennetuksi versioksi katsottuna EMBI Global mittaa myös kaupankäynnin kohteena olevien ulkomaisten velkainstrumenttien kokonaistuottoa kehittyvissä maissa. Se eroaa EMBI +: sta sisällyttämällä USD-määräiset Brady-joukkovelkakirjat, eurobondit ja lainat.
EMBI Global Index vaaditaan edelleen täyttämään vähintään 500 miljoonan dollarin nimellisarvo, mutta sen ei tarvitse noudattaa tiukkoja jälkimarkkinoiden likviditeetin kriteerejä. Se on lähinnä tavallisen EMBI-indeksin ja EMBI +: n yhdistelmä.
3. J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index
EMBI Global Diversified Index rajoittaa sellaisten nousevien maiden painoarvoa, joilla on suuremmat velkakannat. Se tehdään sisällyttämällä vain tietyt osuudet nykyisistä nimellisarvosta velkoja.
Edut kehittyville markkinoille sijoittamisesta
1. Kehitys ja kasvu
Kehitystä ja kasvua vauhdittaa jatkuva vuorovaikutus maailmanmarkkinoiden kanssa.
2. Salkun hajauttaminen
Sijoittaminen kehittyville markkinoille on poikkeuksellinen tapa hajauttaa salkkuasi. Se on hyödyllistä, koska taloudellinen taantuma kehittyneessä maassa Kehittynyttä taloutta Kehittynyt talous on alue, tyypillisesti maa, jonka asukkaiden tai kansalaisten käytettävissä on runsaasti varallisuutta ja resursseja.
Kehittyville markkinoille sijoittamisen riskit
1. Valuutta
Kehittyvien markkinoiden valuuttojen nähdään olevan erittäin vaihtelevia muuntokurssien vuoksi. Erityisesti voittoja voidaan vähentää, jos muuntokurssi on matala.
2. Politiikka
Kehittyvien markkinoiden poliittinen rakenne voi olla epävakaa. Tämä voi aiheuttaa vakavia taloudellisia muutoksia ja jättää sijoittajalle alijäämän.
3. Talous
Kehittyvien markkinoiden taloudellinen tila eroaa suuresti kehittyneistä markkinoista. Se näkyy inflaation kautta Inflaatio Inflaatio on taloudellinen käsite, joka viittaa tavaroiden hintatason nousuun tietyn ajanjakson aikana. Hintatason nousu tarkoittaa, että tietyn talouden valuutta menettää ostovoimaa (eli vähemmän voidaan ostaa samalla rahamäärällä). , rahapolitiikka ja matala työllisyys.
Kymmenen parasta kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjalainaa
Kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjat ETF-rahastot syntyvät investoimalla velkainstrumentteja, jotka liikkeeseen laskevat nousevat markkinatalousmaat. ETF-rahastojen luottoluokka on huonompi kuin kehittyneiden talouksien. Myös kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjalainat tarjoavat yleensä korkeammat tuotot.
Tässä ovat kymmenen tärkeintä kehittyvien markkinoiden ETF-joukkovelkakirjalainaa vuonna 2020:
- iShares J.P.Morgan USD Emerging Market Bond ETF
- VanEck Vectors J.P.Morgan EM Local Currency Bond ETF
- Invescon kehittyvien markkinoiden valtionvelka ETF
- Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
- SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond ETF
- iShares Emerging Markets Local Currency Bond ETF
- iShares Emerging Markets High Yield Bond ETF
- First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
- WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund -rahasto
- SPDR DoubleLine Emerging Markets Korkosijoitusten ETF
ESG-pisteet mittaavat erilaisia ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintostandardeja, joita yritysten odotetaan noudattavan. Kun on kyse sijoittamisesta, ESG-pisteet osoittavat sijoittajalle yrityksen moraalin.
Tässä ovat ESG-tulokset viidelle ensimmäiselle edellä luetellulle yritykselle:
Liittyvät lukemat
Rahoitus on maailmanlaajuisen Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifikaatin virallinen toimittaja Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -sertifikaatti on maailmanlaajuinen luottotietojen analyytikoiden standardi, joka kattaa rahoituksen, kirjanpidon, luottotutkimukset, kassavirta-analyysit , kovenanttimallinnus, lainojen takaisinmaksut ja paljon muuta. sertifiointiohjelma, joka on suunniteltu auttamaan kaikkia tulemaan maailmanluokan rahoitusanalyytikoiksi. Voit jatkaa urasi etenemistä alla olevista lisärahoitusresursseista:
- Ympäristö, sosiaalinen hallinta ja hallintotapa (ESG) ESG (ympäristö, sosiaalinen hallinta ja hallinto) Ympäristö, sosiaalinen hallinta ja hallintotapa (ESG) ovat kriteerit, jotka muodostavat kokonaisuudessaan puitteet kestävyyden ja
- JP Morgan Chase & Co JP Morgan Chase & Co JPMorgan Chase & Co on monikansallinen pankkiyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee New Yorkissa. Siitä tuli yksi Yhdysvaltojen parhaimmista pankeista J.P.Morganin ja Chase Manhattan Bankin fuusion jälkeen joulukuussa 2000. Maailmanlaajuisesti JPMorgan Chase and Co. on varojensa mukaan kuudenneksi suurin pankki taseen loppusummalla
- Hajauttaminen Hajauttaminen Hajauttaminen on menetelmä, jolla kohdennetaan salkun resursseja tai pääomaa erilaisiin sijoituksiin. Hajauttamisen tavoitteena on vähentää tappioita
- Velka- / joukkovelkakirjarahasto Velka- / joukkovelkakirjarahasto Lainarahasto tai joukkovelkakirjarahasto on sijoitussarja, yleensä sijoitusrahasto tai pörssissä käyvä rahasto, joka sijoittaa korkosijoituksiin
