Ehtolehti esittelee sijoitusmahdollisuuden perusehdot ja on ei-sitova sopimus, joka toimii lähtökohtana yksityiskohtaisemmille sopimuksille - kuten sitoumuskirje, lopullinen sopimus (osakekauppasopimus) tai merkintäsopimus. Sijoituspankkiirit tuottavat usein termislehtiä Investment Banking Career Path Investointipankin uraopas - suunnittele IB-urasi. Opi sijoituspankkien palkoista, palkkaamisesta ja siitä, mitä tehdä IB-uran jälkeen. Investointipankkitoiminta (IBD) auttaa hallituksia, yrityksiä ja instituutioita keräämään pääomaa ja saattamaan sulautumiset ja yritysostot päätökseen. yritysten liikkeeseenlaskijoiden puolesta Yritystiedot Yrityksen lailliset tiedot Corporate Finance Institute (Finance) -yrityksestä. Tämä sivu sisältää tärkeitä juridisia tietoja rahoituksesta, mukaan lukien rekisteröity osoite, veronumero, yrityksen numero, perustamistodistus, yrityksen nimi, tavaramerkit, lakimies ja kirjanpitäjä. . Lataa ilmainen Term Sheet -mallimme.
Lataa ilmainen malli
Kirjoita nimesi ja sähköpostiosoitteesi alla olevaan lomakkeeseen ja lataa ilmainen malli nyt!
Termiarkkimalli - esimerkki
Huomaa: Tämä termilomake on tarkoitettu vain koulutustarkoituksiin, eikä sitä saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.
Liikkeeseenlaskija: [Nimi] ("Corporation")
Tarjouksen luonne: [Välitetyt tai välittämättömät] [tavalliset osakkeet] [yksityinen sijoitus] ("Tarjous").
Vakuuden tyyppi: [Yleiset osakkeet]
Tarjouksen koko: [Jopa 50 miljoonaa dollaria]
Liikkeeseenlaskuhinta: [10,00] dollaria / osake ("emissiohinta").
Komissio: [6.0]%
Isot kirjaimet: Noin [60 000 000] dollaria. Aseta ”Exhibit [A]”.
Osingot: [Kuvaile osinkopolitiikkaa.]
Etuoikeutetut selvitysoikeudet: [Kuvaile selvitystila-asetuksia.]
Selvitystapahtuman määritelmä: [Sisällytä oikeudellisen neuvonantajan määritelmä.]
Muunnosoikeudet: [Kuvaile tarvittaessa.]
Laimentamisen esto: [Esimerkiksi: Osakkeilla on oltava tietty tavanomainen laimentamisen estosuoja jokaiselle osakeannille painotetun keskimääräisen kaavan perusteella laskettuun liikkeeseenlaskuhintaa alempaan hintaan ja jollei tavallisista poikkeuksista muuta johdu.]
Äänestys oikeudet: [Kuvaile äänioikeuksia.]
Tuoton käyttö: [Osakeannista saatavat varat käytetään ensisijaisesti yleisiin yritys- ja käyttöpääomatarkoituksiin.]
Sulkemisolosuhteet: [Tarjouskilpailun päättämisen ehtona on tyydyttävän due diligence -tutkinnon suorittaminen, vaadittavien lopullisten sopimusten toteuttaminen Tarjonnan loppuun saattamiseksi, kaikkien vaadittavien yrityslupien vastaanottaminen ja kolmansien osapuolten suostumukset Tarjoukseen. Jne.]
Agentti: [Generic Capital Corp.]
Sulkemispäivä: [Päivämäärä]
Huomaa: Tämä termilomake on tarkoitettu vain koulutustarkoituksiin, eikä sitä saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.
Asiakirjat yksityisen pääoman hankinnassa
Mietitkö, missä termilomake sopii yksityisten yritysten pääoman keräämiseen?
Tässä on luettelo yksityisen pääoman hankinnan tärkeimmistä asiakirjoista:
- Teaser / 1-hakulaite
- Salassapitosopimus (NDA)
- Johdon esittely
- Termisarkki
- Tarjousmuistio
- Tilaussopimus
Tyypillisesti liiketoimen sijoituspankkiirit tai neuvonantajat lähettävät ihmisille Teaser- tai yhden sivun markkinointiasiakirjan, jossa kuvataan sijoitusmahdollisuus. Jos sijoittajat ovat kiinnostuneita, he allekirjoittavat NDA: n ja saavat yksityiskohtaisempia tietoja, kuten johdon esittely, tarjousmuistio ja termilomake. Viimeinen vaihe on tilaussopimus.
Lisää resursseja
Tieto kuinka rakentaa termisarkki on tärkeä sijoituspankkitoiminta.
Voit valmistautua uraan sijoituspankkitoiminnassa, yrityskehityksessä tai pääomasijoituksessa näistä voimavaroista:
- Mikä on sijoituspankki Investointipankki Sijoituspankki on pankin tai rahoituslaitoksen jako, joka palvelee hallituksia, yrityksiä ja laitoksia tarjoamalla vakuutus (pääoman hankinta) sekä sulautumis- ja yrityskauppaneuvontapalveluja. Sijoituspankit toimivat välittäjinä
- Miksi sijoituspankki Miksi investointipankki? Lähes jokainen sijoituspankkihaastattelija kysyy: miksi sijoituspankki? Haluan työskennellä sijoituspankkitoiminnassa, koska se on nopein tapa oppia taloudellinen mallinnus, arvostus, Excel ja ymmärtää suurten yritystoimien luonne. Tiedän, että työllä on tiukka hierarkia, hyvin pitkiä tunteja
- Arvostustekniikat Arvostusmenetelmät Kun arvostetaan yritystä jatkuvana yrityksenä, käytetään kolmea tärkeintä arvostusmenetelmää: DCF-analyysi, vertailukelpoiset yritykset ja ennakkotapahtumat. Näitä arvostusmenetelmiä käytetään sijoituspankkitoiminnassa, oman pääoman tutkimuksessa, pääomasijoituksissa, yritysten kehittämisessä, fuusioissa ja yritysostoissa, vipuvaikutteisissa yritysostoissa ja rahoituksessa
- Rahoitusmallien tyypit Rahoitusmallien tyypit Yleisimpiä rahoitusmalleja ovat: 3 lausuntomalli, DCF-malli, yritysjärjestelymalli, LBO-malli, budjettimalli. Löydä 10 parasta tyyppiä
Lisätietoja on interaktiivisessa ohjelmassa Urakartta.
