Momentum-sijoittaminen - Momentum-sijoittamisen strategiat ja tyypit

Momentum-sijoittaminen on sijoitusstrategia Osakesijoitusstrategiat Osakesijoitusstrategiat liittyvät erityyppisiin osakesijoituksiin. Nämä strategiat ovat nimittäin arvo, kasvu ja indeksiinvestointi. Sijoittajan valitsemaan strategiaan vaikuttavat monet tekijät, kuten sijoittajan taloudellinen tilanne, sijoitustavoitteet ja riskinsietokyky. jonka tarkoituksena on ostaa arvopapereita Markkinakelpoiset arvopaperit Markkinakelpoiset arvopaperit ovat rajoittamattomia lyhytaikaisia ​​rahoitusinstrumentteja, jotka lasketaan liikkeeseen joko oman tai julkisesti noteeratun yhtiön oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin. Liikkeeseenlaskijayritys luo nämä välineet nimenomaan tarkoitukseen kerätä varoja liiketoiminnan ja laajentumisen edelleen rahoittamiseksi. jotka ovat osoittaneet nousevaa hintakehitystä tai lyhyeksi myytyjä arvopapereita, jotka ovat osoittaneet laskusuuntausta. Tärkein syy vauhdisijoittamiseen on, että kun trendi on vakiintunut, se todennäköisesti jatkuu.

Momentum Investing

Taloustieteilijöiden ja rahoitusalan ammattilaisten välillä ei ole yksimielisyyttä. Top Finance -sertifikaatit Luettelo parhaista rahoitustodistuksista. Hanki yleiskatsaus parhaista taloudellisista todistuksista alan ammattilaisille ympäri maailmaa. Tässä oppaassa verrataan kuutta suosituinta ohjelmaa tulemaan sertifioiduiksi rahoitusanalyytikoiksi useilta ohjelmantarjoajilta, kuten CFA, CPA, CAIA, CFP, FRM, FMVA, vauhdittavan sijoitusstrategian pätevyyden suhteen. Taloustieteilijät yrittävät selittää vauhdinsijoituksen vaikutuksia tehokkuusmarkkinoiden teorian avulla.

Yhdessä hypoteesissa todetaan, että sijoittajilla on merkittävä riski toteuttaessaan vauhdikas sijoitusstrategia. Mahdollisesti korkeat tuotot ovat palkkio, joka tasapainottaa kyseisen riskin. Toinen hypoteesi viittaa siihen, että vauhdikasijoittajat hyödyntävät muiden sijoittajien käyttäytymishäiriöitä, kuten taipumusta "seurata laumaa", joka tunnetaan myös nimellä "lauman mentaliteetti-puolueellisuus".

Momentum Investingin ominaisuudet

Momentum-sijoittaminen on ehdottomasti tekninen kaupankäyntistrategia. Toisin kuin perussijoittajat tai arvosijoittajat, vauhdisijoittajat eivät ole kiinnostuneita yrityksen operatiivisesta suorituskyvystä. Momentum-sijoittajat soveltavat teknisiä indikaattoreita arvopaperin analysointiin trendien tunnistamiseksi ja trendin vahvuuden mittaamiseksi - toisin sanoen hintamomentin tason määrittämiseksi markkinoilla.

Momentum-sijoittajat pyrkivät myös analysoimaan, ymmärtämään ja mahdollisuuksien mukaan ennakoimaan muiden sijoittajien käyttäytymistä markkinoilla. Tietoisuus käyttäytymisongelmista ja sijoittajan tunteista voi parantaa merkittävästi vauhdikassijoittamisstrategian tehokkuutta.

Momentum-kaupan teknisen analyysin työkalut

Tekninen analyysi on ensisijainen lähtökohta vauhdisijoittajille. Koska elinkeinonharjoittajat käyttävät huomattavan paljon aikaa yrittäessään selvittää varojen hintakehityksen vahvuuden, tärkeimpien teknisten indikaattoreiden tuntemus on ratkaisevan tärkeää vauhdikaupan strategian onnistuneen toteuttamisen kannalta.

Seuraavassa on joitain teknisiä indikaattoreita, joita käytetään yleisimmin impulssikaupassa:

1. Trendiviivat

Trendilinjat ovat perustekninen analyysityökalu hintamuutosten seuraamiseen. Hintakaavion kahden peräkkäisen pisteen väliin vedetään trendiviiva. Jos tuloksena oleva viiva on kalteva ylöspäin, se osoittaa, että suuntaus on positiivinen, nouseva ja sijoittaja voi ostaa osakkeita. Jos tuloksena oleva linja on laskussa, trendi on negatiivinen tai laskeva, ja lyhyeksi myynti on todennäköisin kannattava asema.

tukitason trendiviiva investointien vauhdissaLähde: wikicommons.com

2. Liukuvat keskiarvot

Liukuva keskiarvo antaa elinkeinonharjoittajien tunnistaa vallitsevan trendin ja poistaa suurimman osan markkinoiden "melusta", joka johtuu pienistä, merkityksettömistä hintavaihteluista. Kun arvopaperin hinta pysyy jatkuvasti liikkuvan keskiarvon yläpuolella tai sen yläpuolella, se osoittaa nousutrendin olemassaoloa. Alasuuntaus heijastuu yleensä kaavioon hinnan ylläpitämällä sijaintia valitun liikkuvan keskiarvon alapuolella tai sen alapuolella.

Liukuva keskimääräinen vauhtiLähde: wikicommons.com

3. Stokastinen oskillaattori

Stokastinen oskillaattori vertaa omaisuuden viimeisintä sulkuhintaa tietyn ajanjakson hintoihin. Kun päätöskurssi on lähellä hintakauden korkeinta ajanjaksolla, trendi on positiivinen. Kun päätöskurssi on lähellä matalaa, se osoittaa laskutrendiä.

Stokastisen oskillaattorin arvot vaihtelevat välillä 0 - 100. Suuremmat luvut yli 50 osoittavat vahvistuvan nousutrendin. Pienemmät luvut, alle 50, osoittavat laskusuuntausta, joka on saamassa vauhtia. Alle 20: n oskillaattorin lukema osoittaa ylimyydyt olosuhteet markkinoilla, jotka voivat johtaa markkinoiden kääntymiseen ylöspäin. Samoin yli 80: n lukemat osoittavat yliostetut olosuhteet ja mahdollisen laskevan kääntymisen.

Stokastinen oskillaattorin vauhtiinvestointiLähde: vimeo.com

4. Keskimääräinen suuntaindeksi (ADX)

Keskimääräinen suuntanumero (ADX) on erittäin suosittu liikemittari, jota pidetään yleensä vähemmän alttiina tuottamaan vääriä signaaleja kuin stokastinen oskillaattori. ADX: ää käytetään määrittämään (A) trendin olemassaolo ja (B) trendin vahvuus. Se tekee tämän laskemalla arvopaperin hintaluokan laajenemisen (tai supistumisen) tiettynä ajanjaksona.

ADX-arvot vaihtelevat 0: sta 100: een. Arvot alle 25 (jotkut kauppiaat käyttävät 20: tä 25: n sijaan) osoittavat vaihtelevan tai suuntaamattoman markkinan, jolla ei ole selkeää suuntausta. Yli 25 lukema osoittaa trendin olemassaolon, ja korkeammat lukemat tämän tason ulkopuolella osoittavat vahvempaa trendiä. Toisin sanoen ADX-luku 40 osoittaa voimakkaamman trendin kuin ADX-luku 30.

Elinkeinonharjoittajat etsivät myös hintaliikkeen ja ADX: n välistä eroa merkkinä vauhdin heikkenemisestä tai heikentymisestä. Jos hinta nostaa uuden korkean tason, mutta ADX ei saavuta uutta korkeaa lukemaa, se on ADX: n laskeva ero hinnasta. Asteikon toisessa päässä, jos hinta laskee uudelle matalalle, mutta ADX ei näe uutta matalaa lukemaa, se edustaa ADX: n nousevaa eroa hinnasta.

Muita suosittuja investointimittareita ovat liikkuvan keskiarvon lähentymisen divergenssi (MACD) MACD-oskillaattori - tekninen analyysi MACD-oskillaattoria käytetään lyhyen aikavälin liukuvan keskiarvon lähentymisen ja divergenssin tutkimiseen. MACD-oskillaattori on kaksiteräinen tekninen indikaattori, koska se tarjoaa kauppiaille ja analyytikoille mahdollisuuden seurata markkinoiden trendejä sekä mitata hintamuutosten vauhtia. -indikaattori ja suhteellinen voimakkuusindeksi (RSI).

Kuinka Momentum Investing toimii

Elinkeinonharjoittajat, jotka käyttävät vauhtia sijoitusstrategiaan, haluavat hyötyä joko lyhyiden arvopapereiden ostamisesta tai myymisestä, kun ne ovat voimakkaasti trendi - ts. Kun hintatoiminnan vauhti on suuri. Suuresta vauhdista käy ilmi hintojen eteneminen tai laskeminen laajalla alueella suhteellisen lyhyessä ajassa. Markkinoilla, joilla on suuri vauhti, on tyypillisesti myös lisääntynyt volatiliteetti.

Momentum-sijoittaminen on tyypillisesti lyhytaikaista sijoittamista, koska kauppiaat haluavat vain kaapata osan hintaliikkeestä trendissä. Kaupankäynnin vauhti etenee seuraavasti:

  1. Elinkeinonharjoittaja käyttää teknisiä indikaattoreita, kuten trendiviivoja, liukuvia keskiarvoja ja erityisiä liikemittareita, kuten ADX, trendin olemassaolon tunnistamiseksi.
  2. Kun trendi saa vauhtia - vahvistuu - elinkeinonharjoittaja ottaa markkina-aseman trendin suuntaan (ostaa nousutrendin; myydä laskutrendin).
  3. Kun trendin vauhdilla on merkkejä heikkenemisestä, kuten hintatoiminnan ja MACD: n tai RSI: n kaltaisten vauhti-indikaattoreiden liikkeen välinen ero, elinkeinonharjoittaja haluaa poistua asemastaan ​​(toivottavasti voitolla) ennen todellista trendiä peruutus.

Lisää rahoitusresursseja

Toivomme, että olet lukenut rahoituksen selityksen investointien vauhdista. Finance on finanssimallinnus- ja arvostusanalyytikoiden (FMVA) ™ maailmanlaajuinen toimittaja. FMVA®-sertifiointi . Saat lisätietoja tutustumalla alla oleviin ilmaisiin resursseihin:

  • Coattail Investing Coattail Investing Coattail sijoittaminen viittaa sijoitusstrategiaan, jossa sijoittaja jäljittelee tunnettujen menestyvien sijoittajien sijoitusmuotoa. Yksittäiset sijoittajat käyttävät Securities Exchange Commissionissa (SEC) julkaistuja tietoja tietääkseen yritykset, joihin tietty sijoittaja on sijoittanut
  • Pitkät ja lyhyet positiot Pitkät ja lyhyet positiot Sijoittamisessa pitkät ja lyhyet positiot edustavat sijoittajien suunnattuja vetoja siitä, että arvopaperi joko nousee (kun pitkä) tai alas (kun lyhyt). Varojen kaupassa sijoittaja voi ottaa kahden tyyppisiä positioita: pitkiä ja lyhyitä. Sijoittaja voi joko ostaa omaisuuden (menee pitkään) tai myydä sen (menee lyhyeksi).
  • Sijoittaminen: Aloittelijan opas Sijoittaminen: Aloittelijan opas Talouden sijoittaminen aloittelijoille -opas opettaa sinulle sijoittamisen perusteet ja miten pääset alkuun. Tutustu erilaisiin kaupankäynnin strategioihin ja tekniikoihin sekä eri rahoitusmarkkinoihin, joihin voit sijoittaa.
  • Kauppatilausten ajoitus Kauppatilausten ajoitus - Kauppa Kauppatilausten ajoitus viittaa tietyn kauppatilauksen säilyvyysaikaan. Yleisimmät kauppatilausten ajoitustyypit ovat markkinatilaukset, GTC-tilaukset ja tilausten täyttäminen tai tappaminen.

Uusimmat viestit