Vuotuinen liikevaihto on mitta, joka kuvaa rahaston vuotuista kaupankäyntiä. Se on prosenttiosuus, jota käytetään osoittamaan, kuinka monta omistusta sijoitusrahasto Sijoitusrahastot Sijoitusrahasto on rahasarja, joka on kerätty monilta sijoittajilta osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin tai muihin arvopapereihin sijoittamista varten. Sijoitusrahastot ovat sijoittajaryhmän omistuksessa ja niitä hoitavat ammattilaiset. Tutustu erityyppisiin rahastoihin, niiden toimintaan ja niihin sijoittamisen edut ja kompromissit vaihdettiin vuoden aikana.
Pohjimmiltaan vuotuinen liikevaihto auttaa osoittamaan arvopapereiden oston tai myynnin sijoitusrahastossa tai ETF-salkussa. Kun sijoitusrahasto tai pörssinoteerattu rahasto Pörssinoteerattu rahasto (ETF), pörssissä vaihdettu rahasto (ETF) on suosittu sijoitusväline, jossa salkut voivat olla joustavampia ja hajautetumpia kaikissa käytettävissä olevissa omaisuusluokissa. Opi erilaisista ETF-tyypeistä lukemalla tämä opas. myy tai ostaa, rahaston vuotuinen liikevaihtosuhde kasvaa.
Jos se on korkeampi, rahastoa hoidetaan aktiivisemmin. Toisaalta, jos vuotuinen liikevaihto on pieni, voidaan päätellä, että rahastoa hoidetaan passiivisesti.
Yhteenveto
- Vuotuinen liikevaihto on mitta, joka kuvaa rahaston vuotuista kaupankäyntiä - arvopapereiden ostoja ja myyntiä vuosittain.
- Se voi olla alhainen tai korkea riippuen siitä, miten sijoitusrahastoa tai ETF: ää hallinnoidaan - aktiivisesti tai passiivisesti.
- Vaihtosuhteen laskemiseksi jakamalla ostettujen uusien arvopapereiden ja myytyjen arvopapereiden määrä sijoitusrahaston tai ETF: n hallinnoitavilla varoilla. Se antaa prosenttiosuuden, ja sitä voidaan käyttää kuvaamaan rahaston vuosittainen liikevaihto.
Sijoitusrahastot ja pörssiyhtiöt (ETF)
Sijoitusrahastot voidaan selittää avoimina sijoitusrahastoina, joita hoitavat rahoitusalan ammattilaiset. Raha yhdistetään lukuisilta sijoittajilta ja käytetään arvopapereiden, kuten osakkeiden tai joukkovelkakirjojen, ostamiseen. Se on houkutteleva joillekin sijoittajille ammattimaisen johtamisen, hajauttamistekijän ja matalan hinnoittelun vuoksi.
Pörssinoteeratut rahastot (ETF) ovat eräänlainen sijoitusrahasto, joka sisältää arvopapereita, kuten osakkeita tai hyödykkeitä, mutta jolla käydään kauppaa pörssissä. Samoin kuin sijoitusrahastot, ETF: t ovat houkuttelevia sijoittajille matalien kustannusten, mutta myös verotuksen tehokkuuden vuoksi.
Suurimmat erot ETF-rahastojen ja sijoitusrahastojen välillä ovat niiden kustannuksissa, verotuksessa ja kaupankäynnissä. Koska ETF: llä käydään kauppaa pörssissä, niistä peritään yleensä palkkiot, kuten välityspalkkiot.
ETF-rahastojen tiedetään kuitenkin yleisesti tarjoavan alhaisempia kustannuksia kuin sijoitusrahastot. ETF: itä pidetään myös verotustehokkaampana, koska haltijat eivät itse lunasta niitä, ja ne myyvät osakkeitaan osakemarkkinoilla Osakemarkkinat Osakemarkkinat tarkoittavat julkisia markkinoita, joilla voidaan laskea, ostaa ja myydä osakkeita, joilla käydään kauppaa osakkeella. vaihto tai tiskin. Osakkeet, jotka tunnetaan myös osakkeina, edustavat osittaista omistusta yrityksessä.
Liikevaihtosuhteen laskeminen
Vaihtosuhteen laskemiseksi jakamalla ostettujen uusien arvopapereiden ja myytyjen arvopapereiden määrä sijoitusrahaston tai ETF: n hallinnoitavilla varoilla. Se antaa sinulle prosenttiosuuden ja sitä voidaan käyttää kuvaamaan rahaston liikevaihto vuosittain. Matemaattinen lauseke on annettu alla:
Jos suhdeluku on 100%, se tarkoittaa kaikkia ETF: n positioita tai sijoitusrahastoja ostettu ja myyty kuluneen vuoden aikana. Jos vaihtuvuusprosentti on pieni, voidaan päätellä pitostrategia.
Kaiken kaikkiaan liikevaihtolaskelma osoittaa, kuinka suuret muutokset rahaston omistuksessa ovat kuluneen vuoden aikana.
Miksi vuotuinen liikevaihto on tärkeä?
Vuotuinen liikevaihto on tärkeä parista syystä. Se on tärkeää potentiaalisille ja nykyisille sijoittajille, koska heidän tulisi tutkia, hoidetaanko sijoitusrahastoa aktiivisesti vai passiivisesti. Vuotuisen liikevaihdon määrittäminen auttaa löytämään tämän.
Sijoittajien on analysoitava vuotuinen liikevaihto varmistaakseen, että he ymmärtävät lisäkustannukset, jos esimerkiksi rahastoa hoidetaan aktiivisesti. Lisäkustannuksiin liittyvät lisäkustannukset, kuten välityspalkkiot, vaikuttavat sijoittajan sijoituksen kokonaistuottoon.
Lisäksi suurempi vuotuinen liikevaihto voi johtaa kielteisiin verovaikutuksiin. Jos kannattavia kauppoja on lisää, verotettavaa tuloa on enemmän.
Kaiken kaikkiaan vuotuisen liikevaihdon tärkein merkitys on mahdollisuus verotuksen nousuun ja kaupankäynnin lisääntymiseen, mikä voi vaikuttaa sijoituksen kokonaistuottoon sijoittajan tilanteen ja etsimän mukaan.
Vuosittainen liikevaihto - esimerkki
Sijoitusrahasto sijoittaa 200 osakkeeseen. Koko vuoden 2020 aikana heistä 150 vaihdetaan. Se johtaa vuotuiseen liikevaihtosuhteeseen 75%. Se on sijoitusrahaston suuri liikevaihto, ja se voidaan sen vuoksi määritellä aktiivisemmin hallinnoiduksi rahastoksi.
Liittyvät lukemat
Rahoitus on maailmanlaajuisen Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifikaatin virallinen toimittaja Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -sertifikaatti on maailmanlaajuinen luottotietojen analyytikoiden standardi, joka kattaa rahoituksen, kirjanpidon, luottotutkimukset, kassavirta-analyysit , kovenanttimallinnus, lainojen takaisinmaksut ja paljon muuta. sertifiointiohjelma, joka on suunniteltu auttamaan kaikkia tulemaan maailmanluokan rahoitusanalyytikoiksi. Alla olevista lisäresursseista on hyötyä urasi jatkamiseksi:
- Sijoitusmenetelmät Sijoitusmenetelmät Tässä oppaassa ja yleiskatsauksessa sijoitusmenetelmistä hahmotellaan niiden tärkeimmät tapat, joilla sijoittajat yrittävät ansaita rahaa ja hallita riskejä pääomamarkkinoilla. Sijoitus on mikä tahansa omaisuus tai instrumentti, joka on ostettu tarkoituksella myydä se kauppahintaa korkeammalla hinnalla jossain tulevaisuudessa (myyntivoitot) tai toivoen, että omaisuus tuo suoraan tuloja (kuten vuokratuotot) tai osingot).
- Kaupankäynnin arvopaperit Kaupankäynnin arvopaperit Kaupankäynnin arvopaperit ovat arvopapereita, jotka yritys on ostanut lyhytaikaisen voiton saavuttamiseksi. Yritys voi päättää spekuloida erilaisilla laina- tai oman pääoman ehtoisilla arvopapereilla, jos se havaitsee aliarvostetun arvopaperin ja haluaa hyödyntää mahdollisuutta.
- Avoimet ja suljetut sijoitusrahastot Avoimet ja suljetut sijoitusrahastot Monet sijoittajat pitävät avoimia ja suljettuja sijoitusrahastoja samankaltaisina, koska molemmat sijoitusrahastot antavat heille edullisen tavan yhdistää pääomaa yhdessä
- Omaisuuden liikevaihtosuhde Omaisuuden liikevaihtosuhde Omaisuuden liikevaihtosuhde, joka tunnetaan myös nimellä koko omaisuuden liikevaihdon suhde, mittaa tehokkuutta, jolla yritys käyttää omaisuuttaan myynnin tuottamiseen. Yritys, jolla on korkea omaisuuden vaihdon suhde, toimii tehokkaammin verrattuna kilpailijoihin, joiden osuus on pienempi.
