Ten bagger viittaa sijoitukseen, joka tuottaa tuotto kymmenen kertaa alkuperäisen sijoituksen määrän eli 1000%: n sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROI) Laske sijoittajan saama hyöty suhteessa investointikustannuksiinsa. Se mitataan yleisimmin nettotuloksena jaettuna sijoituksen alkuperäisillä pääomakustannuksilla. Mitä korkeampi suhde, sitä suurempi hyöty ansaitaan. . Termiä 10 laukkua suositteli kuuluisa Wall Streetin sijoittaja Peter Lynch, jonka hän lainasi baseballista, jossa muita pohjahittejä kutsutaan myös "laukkureiksi".
Kymmentä laukkua käytetään enimmäkseen varastojen kuvaamiseen Varasto Mikä on varastossa? Henkilöä, joka omistaa osakkeita yrityksessä, kutsutaan osakkeenomistajaksi, ja hänellä on oikeus vaatia osaa yrityksen jäännösvaroista ja tuloksesta (jos yritys puretaan koskaan). Termejä "osake", "osakkeet" ja "oma pääoma" käytetään keskenään. jotka kasvavat kymmenkertaisesti tietyssä ajassa. Jotta sijoittaja hyötyisi kymmenestä pussista, hänen on yleensä pysyttävä sijoituksessa pitkään.
Peter Lynchin kymmenen Bagger-sijoitusta
Lynchin kirja, joka julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1989, dokumentoi hänen matkansa Fidelity Magellan -rahaston johtajana. Lynch kasvatti rahaston sijoitukset 18 miljoonasta dollarista 19 miljardiin dollariin toimikautensa aikana. Kasvun tuloksena vuotuinen tuottoprosentti oli 29,9%.
Valitessaan osakkeet, joihin sijoittaa, Lynch nojautui kahteen pääkriteeriin. Ensinnäkin hän sijoitti osakkeisiin, joiden hinta-voittosuhde oli alle alan keskiarvon. Hän piti myös osakkeita, joilla on korkea osakekohtainen tulos Tulos / osake (EPS) Tulos / osake (EPS) on keskeinen mittari, jota käytetään määrittämään yhteisen osakkeenomistajan osuus yhtiön tuloksesta. EPS mittaa kunkin kantaosakkeen voiton, joka laski alle keskiarvon. Hän esitti Wal-Martin esimerkkinä kymmenestä laukkuri-investoinnista. Lynch totesi, että sijoittajat, jotka ostivat Wal-Martin osakkeen yrityksen julkistamisen jälkeen, olisivat ansainneet 30 kertaa alkuperäisen sijoituksensa.
10: n tärkeimmät ominaisuudet
Kun haetaan potentiaalista kymmenen kotiinvestointia, sijoittajan on etsittävä useita ominaisuuksia:
Perusvaikutus
Suljetussa taloudessa suuri yritys pyrkii kasvamaan hitaammin kuin pieni yritys, joka toimii samassa taloudessa. Yleensä suuri yritys ei voi kasvaa koko talouden ulkopuolelle. Kun se kasvaa, kasvuvauhti kasvaa hitaasti tiettyyn pisteeseen, jonka jälkeen se pysähtyy. Kun sijoittajat sijoittavat rahansa jo suurten yritysten joukkoon, on pienemmät mahdollisuudet kasvaa kymmenkertaisesti.
Sijoittaminen pienikapasiteettisiin osakkeisiin Pienikokoiset osakkeet Pienikapasiteettiset osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yrityksen osakkeita, joiden markkina-arvo vaihtelee 300 miljoonasta dollariin noin 2 miljardiin dollariin. Luokittelu pienten, keskisuurten ja suurten yhtiöiden välillä on subjektiivista ja voi vaihdella välittäjien ja markkina-analyytikkojen välillä. tai varhaisvaiheen yritykset tarjoavat suuremman todennäköisyyden ostaa 10 laukkua.
Yrityksen arvostus
Sijoittajan on otettava huomioon yrityksen osakkeiden arvo ja kasvumahdollisuudet tulevaisuudessa. Ihanteelliset osakkeet sijoittamiseen ovat halpoja tai vähän tunnettuja, mutta joilla on suuri potentiaalinen arvon nousu. Jos sijoittaja ostaa osakkeita kalliilla kustannuksilla, ei todennäköisesti saada korkeaa tuottoa, koska osakkeet olivat jo kalliita ostettaessa.
Tarkastellaan esimerkiksi sijoittajaa, joka ostaa uuden teknologiayrityksen 10 dollarin osakekannan, jonka ennustetaan kasvavan 30% vuodessa seuraavan viiden vuoden ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen osakkeet todennäköisesti ylittävät 100 dollarin rajan ja muodostavat kymmenen pussin.
Reilu toimintaympäristö
Monipussin selkäranka on hyvä liiketoimintaympäristö. Yrityksen on toimittava hyvässä taloudellisessa ympäristössä voidakseen kasvaa nopeasti. Ihanteellinen ympäristö sisältää esimerkiksi oikeudenmukaiset verolakit, teknologiaratkaisut ja reilun kilpailun.
Sisäisesti liiketoiminnalla on oltava vahvat perustekijät, jotka toimivat katalysaattoreina kymmenenkertaiseen kasvuun. Perusteet sisältävät korkean kannattavuuden, optimaalisen velan tason, korkean kasvupotentiaalin ja ainutlaatuiset tuotetarjonnan. Kaikki nämä ominaisuudet voivat auttaa yritystä karkottamaan kymmenen laukkulaitteen tietyn ajan kuluessa.
Kolme periaatetta 10 Bagger-osakkeen löytämisessä
Tässä on kolme periaatetta, joita sijoittajat voivat soveltaa massiivisen tuoton tuottamiseen.
Aloita pienestä
Alusta kannattaa aloittaa. Pienikapasiteettisissa osakkeissa on enemmän kasvumahdollisuuksia verrattuna suurikapasiteettisiin osakkeisiin. Esimerkiksi Apple Inc. on nyt yksi suurimmista osakemarkkinoiden hallitsevista yrityksistä. Sen markkina-arvo on lähes miljardi dollaria (vuodesta 2018). Jotta yritys olisi kymmenen pussilaista, sen markkina-arvon olisi oltava 10 biljoonaa dollaria.
Esimerkkejä suuryrityksistä, jotka aloittivat pieninä ja joista myöhemmin tuli kymmenen laukkua, ovat Apple, Netflix, Google ja Tesla.
Monipuolista investointejasi
Varastoja, jotka tuottavat kymmenen bagger-tulosta, on vaikea löytää, ja ne vievät paljon vaivaa ja panostavat mahdollisuuksiin. Useiden nopeasti kasvavien yritysten osakkeiden omistaminen auttaa vähentämään riskejä ja lisäämään mahdollisuuksia kasvaa joihinkin investointeihin. Esimerkiksi, jos sijoittaja tekee perusteellisen markkinatutkimuksen ja valitsee 20 pientä, suuren potentiaalisen osaketta sijoittamiseen, on todennäköistä, että yksi tai useampi osakkeista tuottaa tulevaisuudessa kymmenen kappaletta tuottoa.
Pääomasijoittajat käyttävät yllä olevaa tekniikkaa sijoittamalla startup-yrityksiin. He sijoittavat useisiin potentiaalisiin yrityksiin, jotka tarjoavat mahdollisuuden tuoda massiivista tuottoa korvaamaan muut sijoitukset, jotka eivät kannata.
Pidemmät pitoajat antavat suurempia voittoja
Vaikka on mahdollista, että sijoitus kasvaa kymmenkertaisesti vuoden tai kahden sisällä, useimmat osakkeet kokevat tällaisen tuoton vain keskimäärin kymmenen vuoden aikana. Aloittaville pienille yrityksille alkuvuodet ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta yritykset voidaan ajaa suuryritysten liigaan vuosikymmenen kuluessa.
Siksi sijoittajien on oltava halukkaita pitämään osakkeista kiinni pitkään, jotta sijoittajat hyötyvät massiivisesta tuotosta. Sijoittaja ei todennäköisesti saa 10 baggeria, jos hän myy sijoituksen vain muutama kuukausi sen ostamisen jälkeen.
Lisäresurssit
Finance on maailmanlaajuisen finanssimallinnus- ja arvostusanalyytikon (FMVA) ™ virallinen toimittaja. FMVA®-sertifiointi . Alla olevista lisäresursseista on hyötyä urasi jatkamiseksi:
- Odotettu tuotto Odotettu tuotto Sijoituksen odotettu tuotto on odotettavissa oleva arvo mahdollisten tuottojen todennäköisyysjakaumasta, jonka se voi tarjota sijoittajille. Sijoitetun pääoman tuotto on tuntematon muuttuja, jolla on erilaiset todennäköisyyksiin liittyvät arvot.
- Sisäinen tuottoprosentti Sisäinen tuottoprosentti (IRR) Sisäinen tuottoprosentti (IRR) on diskonttokorko, joka tekee projektin nykyisestä nettoarvosta (NPV) nollan. Toisin sanoen se on odotettu yhdistetty vuotuinen tuottoprosentti, joka ansaitaan projektista tai investoinnista.
- Sijoittaminen: Aloittelijan opas Sijoittaminen: Aloittelijan opas Talouden sijoittaminen aloittelijoille -opas opettaa sinulle sijoittamisen perusteet ja miten pääset alkuun. Tutustu erilaisiin kaupankäynnin strategioihin ja tekniikoihin sekä eri rahoitusmarkkinoihin, joihin voit sijoittaa.
- Oman pääoman tuotto Oman pääoman tuotto (ROE) Oman pääoman tuotto (ROE) on yrityksen kannattavuuden mittari, joka mittaa yrityksen vuotuisen tuoton (nettotuotot) jaettuna sen oman pääoman arvolla (eli 12%). ROE yhdistää tuloslaskelman ja taseen, kun nettotulosta tai voittoa verrataan omaan pääomaan.
