MSCI All Country World Index (ACWI) - yleiskatsaus, komponentit, käyttö

MSCI All Country World Index (ACWI) on maailmanlaajuinen osakeindeksi, joka mittaa oman pääoman kehitystä sekä kehittyneillä että kehittyvillä markkinoilla. ei kaikki, a. Vuoden 2019 loppuun mennessä se kattaa yli 3000 varastoa maailmanlaajuisesti. Se on markkina-arvolla painotettu indeksi, jonka on kehittänyt julkisesti noteerattu yhdysvaltalainen finanssiyhtiö MSCI Inc.

MSCI All Country World Index (ACWI)Kuva 1: MSCI ACWI -indeksimarkkinoiden allokaatio

ACCI: n lisäksi MSCI julkaisee myös monia muita indeksejä, jotka kattavat eri maantieteelliset alueet ja sektorit. EAFE (Eurooppa, Australasia ja Kaukoitä) -indeksi ja Persianlahden yhteistyöneuvoston (Gulf Cooperation Council) maiden indeksi ovat eräitä MSCI: n indekseistä.

Yhteenveto

  • MSCI All Country World Index (ACWI) mittaa yli 3000 osakekannan kehitystä sekä kehittyneiltä että kehittyviltä markkinoilta.
  • MSCI ACWI: tä voidaan käyttää vertailukohtana arvioitaessa maailmanlaajuisen osakesalkun kehitystä.
  • Jotkut ETF: t seuraavat MSCI ACWI: n suorituskykyä, mikä antaa sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa maailmanlaajuisesti pienillä kustannuksilla.

Ymmärtäminen MSCI All Country World Index (ACWI)

MSCI All Country World Index kattaa suurten ja keskisuurten yritysten osakkeet 23 kehittyneeltä ja 26 kehittyvältä markkinoilta 11 sektorilta. Se käsittää sekä MSCI World Index- että MSCI Emerging Market Index -markkinat. Täten MSCI tarjoaa kattavamman havainnon maailmanlaajuisista osakemarkkinoista, mikä tekee indeksistä yhden yleisimmin käytetyistä globaaleista osakeindekseistä.

MSCI All Country World Index (ACWI) - komponentit

MSCI ACWI koostuu noin 85 prosentista vapaasti vaihdettavan osakekannan markkina-arvosta Markkina-arvo Markkina-arvo (Market Cap) on viimeisin markkina-arvo yrityksen ulkona olevista osakkeista. Markkina-arvo on yhtä suuri kuin nykyinen osakekurssi kerrottuna ulkona olevien osakkeiden määrällä. Sijoittajayhteisö käyttää usein markkina-arvoa luokitellakseen yritykset kaikilla markkinoilla, joita se kattaa. Laaja kattavuus ja huolellisesti suunniteltu metodologia tukevat indeksiä heijastamaan eri sektoreiden, koon, tyylin ja maantieteellisen alueen vaihtelut.

MSCI World Index ja MSCI Emerging Market Index

Samanlainen kuin MSCI ACWI, MSCI World Index on myös maailmanlaajuinen osakeindeksi, joka sisältää osakkeita eri maissa ja eri sektoreilla. Suurin ero on se, että World Index keskittyy kehittyneisiin markkinoihin. Se kattaa yli 1600 varastoa 23 kehittyneestä maasta ja alueelta, kuten Australia, Kanada, Hong Kong, Suomi ja Japani.

Kehittyvien markkinoiden ja kehittyneiden markkinoiden välillä on suhteellisen alhainen korrelaatio, joten kehittyvien markkinoiden osakesijoitukset tarjoavat monipuolistamisen edut. Hajauttaminen Hajauttaminen on tekniikka, jolla kohdennetaan salkun resursseja tai pääomaa erilaisille sijoituksille. tappiot. Joillakin kehittyvillä markkinoilla on myös suuria kasvumahdollisuuksia, koska maat kehittyvät nopeasti.

MSCI Emerging Market Index mittaa kehittyvien markkinoiden osakekehitystä ympäri maailmaa. Se kattaa yli 1100 varastoa 26 maasta, mukaan lukien Kiina, Venäjä, Meksiko, Etelä-Afrikka, Intia ja jotkut muut kehitysmaat. MSCI Emerging Market Index koostuu pääosin Kiinan, Korean ja Taiwanin markkinoista, painotettuna 33%, 12% ja 11%.

MSCI All Country World Index -indeksin (ACWI) käyttö

Globaalisti sijoittaminen on yksi tehokkaista menetelmistä, joita sijoittajat voivat käyttää salkkujensa hajauttamiseen. Pitämällä useita osakkeita, joiden korrelaatio on vähäistä niiden kesken, samoilla markkinoilla, sijoittajat voivat alentaa yrityskohtaista riskiä (systemaattinen riski), mutta systemaattinen riski Systemaattinen riski Systemaattinen riski on osa kokonaisriskiä, ​​jonka aiheuttavat hallitsemattomat tekijät tietyn yrityksen tai yksityishenkilön. Systemaattinen riski johtuu organisaation ulkopuolisista tekijöistä. Kaikki sijoitukset tai arvopaperit ovat järjestelmällisen riskin alaisia, joten se on hajauttamaton riski. jäännökset.

Ulkomaisille osakkeille altistuminen voi edelleen hajauttaa salkkuja ja vähentää systemaattista riskiä. Siten sijoittajat ja salkunhoitajat etsivät sijoitusmahdollisuuksia eri maista. Markkinaosapuolet pitävät MSCI ACWI: tä tärkeänä työkaluna globaaleille investoinneille.

MSCI ACWI: tä käytetään usein vertailukohtana arvioitaessa maailmanlaajuisen osakesalkun kehitystä, erityisesti passiivisten sijoitusten kohdalla. Salkunhoitaja voi verrata salkun tuottoa ja volatiliteettia indeksiin. Aktiivinen tuotto Aktiivinen tuotto Aktiivinen tuotto tarkoittaa salkun tuottoja tai tappioita, jotka liittyvät suoraan salkunhoitajan tekemiin päätöksiin. Aktiivinen palautusastia, informaatiosuhde ja seurantavirhe ovat joitain mittareita, joiden avulla voidaan arvioida salkun suorituskykyä suhteessa vertailuarvoonsa.

Huolimatta maailmanlaajuisten sijoitusten monipuolistamiseduista, osakkeiden ostaminen eri maista ja eri sektoreilta voi olla kallista ja monimutkaista etenkin yksittäisille sijoittajille. Se tekee pörssissä käydyn rahaston (ETF) suotuisan valinnan.

IShares MSCI ACWI ETF (ACWI) seuraa MSCI ACWI: n suorituskykyä. Sillä on noin 2200 osaketta indeksin yli 3000 osakkeesta. Sijoittajat voivat saada MSCI ACWI: n sijoitustuloksen pienellä pääomalla ja alhaisilla kustannuksilla pitämällä iSharesin ETF: ää.

Lisää resursseja

Rahoitus tarjoaa Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifikaatin Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -sertifikaatti on maailmanlaajuinen luottotietojen analyytikoiden standardi, joka kattaa rahoituksen, kirjanpidon, luottotutkimukset, kassavirta-analyysit, kovenanttimallinnukset, lainat takaisinmaksut ja paljon muuta. sertifiointiohjelma niille, jotka haluavat viedä uransa seuraavalle tasolle. Seuraavat resurssit ovat hyödyllisiä oppimisen jatkamiseksi ja urasi edistämiseksi:

  • Aktivointipainotettu indeksi Aktivointipainotettu indeksi Kapitalisointipainotettu indeksi (cap-weighted index, CWI) on eräänlainen osakemarkkinaindeksi, jossa indeksin kukin osa on painotettu suhteessa sen kokonaismarkkina-arvoon. Pääomapainotetussa indeksissä yrityksillä, joilla on suurempi markkina-arvo, on suurempi vaikutus indeksin arvoon.
  • Tietosuhde Tietosuhde Tietosuhde mittaa rahoitusvarojen tai -salkkujen riskikorjattua tuottoa suhteessa tiettyyn vertailuarvoon. Tämän suhteen avulla pyritään osoittamaan ylimääräiset tuotot suhteessa vertailuarvoon sekä johdonmukaisuus ylimääräisten tuottojen tuottamisessa.
  • Virheiden seuranta Virheiden seurantavirhe on taloudellisen suorituskyvyn mittari, joka määrittää sijoitussalkun tuoton vaihtelujen ja valitun vertailuarvon tuoton vaihtelujen välisen eron. Palautusvaihtelut mitataan ensisijaisesti keskihajonnoilla.
  • Volatiliteettiindeksi (VIX) VIX Chicago Board Options Exchange (CBOE) loi VIX: n (CBOE Volatility Index) mittaamaan Yhdysvaltain osakemarkkinoiden odotettua 30 päivän volatiliteettia, jota kutsutaan joskus "pelkoindeksiksi". VIX perustuu S&P 500 -indeksin optioiden hintoihin

Uusimmat viestit