Kaikki hyvät rahoitusanalyytikot Analyytikko Trifecta®-opas Lopullinen opas siitä, miten olla maailmanluokan finanssianalyytikko. Haluatko olla maailmanluokan rahoitusanalyytikko? Haluatko seurata alan johtavia parhaita käytäntöjä ja erottua joukosta? Analyytikko Trifecta® -niminen prosessi koostuu analytiikasta, esityksestä ja pehmeistä taidoista. Tiedämme tulosten tehokkaan viestinnän tärkeyden, mikä tulee suurelta osin tietämään erityyppiset kaaviot ja kaaviot sekä milloin ja miten niitä käytetään. Tässä oppaassa hahmotellaan 10 parasta kaaviotyyppiä Excelissä ja mihin tilanteeseen kukin tyyppi sopii parhaiten. Opi tuottamaan tehokkaita esityksiä ja selkeitä takaiskuja näiden tehokkaiden kaaviotyyppien avulla. Lisätietoja Finance's Excel Dashboards -kurssilla!
Lataa ilmainen malli
Kirjoita nimesi ja sähköpostiosoitteesi alla olevaan lomakkeeseen ja lataa ilmainen malli nyt!
# 1 Viivakaaviot
Yleisin, yksinkertaisin ja klassinen kaaviokaavio on viivakaavio. Tämä on täydellinen ratkaisu useiden läheisesti liittyvien tietosarjojen näyttämiseen. Koska viivakaaviot ovat erittäin kevyitä (ne koostuvat vain viivoista, toisin kuin monimutkaisemmat kaaviotyypit, kuten jäljempänä on esitetty), ne ovat hienoja minimalistiselle ulkonäölle.
Vinkkejä:
- Poista kaikki ruudukot
- Poista kaikki varjostukset tai reunukset
- Korosta jokainen sarja eri värillä
# 2 pylväskaaviot
Pylväät (tai sarakkeet) ovat parhaita kaaviotyyppejä yhden tietosarjan esittämiseksi. Pylväskaavioilla on paljon suurempi paino kuin viivakaavioilla, joten ne todella korostavat pistettä ja erottuvat sivulta.
Lähde: Koontinäytöt ja tietojen esittelykurssi
Vinkkejä
- Poista kaikki ruudukot
- Pienennä tankojen välistä rakoa
# 3 Yhdistelmätaulukko
Edellä mainitut kahden tyyppiset kaaviot voidaan yhdistää yhdistelmäkaavion luomiseksi pylväillä ja viivoilla. Tämä on erittäin hyödyllistä esitettäessä kahta datasarjaa, joilla on hyvin erilainen mittakaava ja jotka voidaan ilmaista eri yksikköinä. Yleisin esimerkki on dollarit yhdellä akselilla ja prosenttiosuus toisella akselilla.
Lähde: Dashboard Course
Vinkkejä
- Poista reunukset ja ruudukot
- Lisää selite
- Pienennä tankojen raon leveyttä
- Säädä akseli
# 4 Hajontakaavio
Hajontakaavio on erinomainen kahden datasarjan suhteen osoittamiseksi ja niiden korrelaation määrittämiseksi. Hajontakaavio on hyvä näyttämään, miltä datapisteiden jakauma näyttää, ja piirtämään linja, joka sopii parhaiten regressioanalyysiin.
Lähde: Budjetointi- ja ennustekurssi.
Vinkkejä
- Merkitse selkeästi kukin akseli
- Lisää trendiviiva
- Korosta tietoryhmät
# 5 vesiputouskaavio
Excel 2016: ssa Microsoft esitteli lopulta vesiputouskaavion. Kaikissa vanhemmissa Excel-versioissa analyytikoiden oli luotava mukautettu ratkaisu pinottujen sarakekaavioiden avulla. Jos olet Excel-versiossa ennen vuotta 2016, tutustu ilmaiseen oppaaseen ja vesiputouskaavion malliin Excel-vesiputouskaavion malli Lataa ilmainen Excel-vesiputouskaavion malli .xls-tiedosto ja luo oma kassavirta-vesiputouskaavio Excelissä noudattamalla ohjeita. . Jos työskentelet Excel 2013: ssa tai aiemmissa versioissa, noudata alla olevia ohjeita kiertotavaksi rakentaaksesi oman kaavion pinotun sarakekaavion avulla. Vesiputouskaavio soveltuu erinomaisesti varianssianalyysiin ja selittää, kuinka "todellinen" tulos oli erilainen kuin "budjetti" tai miten jokin on muuttunut suhteessa alkuperäiseen datapisteeseen.
Excel-vesiputouskaavion malli Lataa ilmainen Excel-vesiputouskaavion malli .xls-tiedosto ja luo oma kassavirran vesiputouskaavio noudattamalla ohjeita. Jos työskentelet Excel 2013: ssa tai aiemmissa versioissa, noudata alla olevia ohjeita kiertotavaksi rakentaaksesi oman kaavion pinottu sarakekaavio -ominaisuuden avulla
Vinkkejä
- Määritä alku- ja loppupisteeksi "kokonaismäärä"
- Muotoile positiivisia ja negatiivisia
- Tyhjennä ruudukot
# 6 piirroskaavio
Ympyrädiagrammeilla on huono maine, ja ne tunnetaan sotkuisina ja vaikeasti luettavina. Jos kuitenkin yrität havainnollistaa pienen määrän datapisteiden prosentuaalista erittelyä, ne voivat olla erittäin tehokkaita. Esimerkiksi banaaneja, ananaksia ja viinirypäleitä suosivien ihmisten prosenttiosuus.
Vinkkejä
- Säilytä vain 2-D
- Älä piirrä enempää kuin viisi kohdetta yhdessä piirakassa
- Käytä harvoin
# 7 Histogrammi
Histogrammit ovat eräänlainen kaavio, joka näyttää tietojoukon jakauman. Ne piirtävät prosenttiosuuden tai eri luokkien esiintymien määrän. Esimerkiksi ikäluokkien (0-10, 11-20, 21-30 jne.) Jakauman osoittamiseksi voimme selvästi nähdä, mitkä luokat ovat suurimmat ja kuinka moni ihminen kuuluu kuhunkin.
Vinkkejä
- Aseta raon leveys nollaksi
- Lisää hieno reunus palkkien väliin
- Lisää tietotarrat
# 8 Mittakaavio
Mittakaavio on täydellinen yhden datapisteen piirtämiseen ja sen osoittamiseen, mihin tulos sopii asteikolla "huono" - "hyvä". Mittarit ovat kehittyneempi kaavio, koska Excelillä ei ole vakiomallia niiden tekemiseen. Rakentaaksesi sinun on yhdistettävä piirakka ja munkki. Opi miten tietojen visualisointikurssillamme.
Lähde: Edistynyt Excel-kurssi
Vinkkejä
- Paras yhdelle datapisteelle
- Näyttää suorituskyvyn asteikolla (esim. Huono tai hyvä)
- Opi video-ohjeiden avulla
# 9 Aluekaavio
Aluekaavio on vakaa alue, ja se voi olla tehokas, kun näytetään pinottuja, kumulatiivisia datasarjoja - esimerkiksi näytetään eri tuotteiden kumulatiiviset myyntitulot. Tämän avulla lukija voi helposti visualisoida kunkin sarjan "alueen" (tai painon) suhteessa toisiinsa.
Vinkkejä
- Käytä pinottua aluetta
- Kaaviotiedot, jotka ovat kumulatiivisia
- Käytä värejä varovasti
# 10 Hämähäkkikaavio / tutka-kaavio
Hämähäkki- tai tutkakaavio on erittäin hyödyllinen kaaviotyyppi laadullisten tietojen tai useiden sarjojen kokonaispistemäärän tai vertailun näyttämiseen. Esimerkiksi hämähäkillä / tutkalla voidaan helposti vertailla kolmea erityyppistä puhelinta viiden kriteerin perusteella (nopeus, näytön koko, kameran laatu, muisti, sovellukset).
Vinkkejä
- Pidä se yksinkertaisena
- Kuvaa vain muutama sarja / kohde
- Muoto on minimalistinen
- Poista merkinnät
Kuvaajan kuvaus videotyypeistä
Katso tämä lyhyt video oppiaksesi erityyppisistä kaavioista, joita yleisesti nähdään rahoitusmalleissa ja kojelaudoissa!
Lisäresurssit
Tämä on opas kymmenen parhaan tyyppiseen kaavioon, jotka sinun on tehtävä maailmanluokan taloudellisen analyysin tekemiseksi. Voit jatkaa oppimista ja urasi kehittämistä seuraavista rahoitusresursseista:
- Edistyneiden Excel-kaavojen opas Edistyneiden Excel-kaavojen on tiedettävä Nämä edistyneet Excel-kaavat ovat tärkeitä tietää ja vievät taloudellisen analyysin taitosi seuraavalle tasolle. Sinun on tiedettävä edistyneet Excel-toiminnot. Opi 10 parasta Excel-kaavaa, joita jokainen maailmanluokan talousanalyytikko käyttää säännöllisesti. Nämä taidot parantavat taulukkolaskentaasi millä tahansa uralla
- Kojelaudan luominen Excelissä Kojelaudan luominen Excelissä Tämä kojelaudan luomisen opas Excelissä opettaa sinulle, kuinka rakentaa kaunis kojelauta Exceliin käyttämällä ammattilaisten tietojen visualisointitekniikoita. Sisään
- Kuinka tehdä pikikirja Investment Pitch Deck Template Tämä ilmainen pitch deck -malli perustuu satoihin sijoittajaesityksiin, joita olen nähnyt. Lataa ilmainen malli rakentaaksesi sijoittajasi kannen. Tätä PPT-mallia voidaan käyttää luomaan oma sävelsi pääoman keräämiseksi tai esittelemään sijoittajille kertomaan tarinasi.
- Tietojen visualisointikurssi
