Talousanalyytikon toimenkuva

Alla oleva rahoitusanalyytikkojen tehtäväkuvaus antaa tyypillisen esimerkin kaikista taidoista, koulutuksesta ja kokemuksesta, joka vaaditaan analyytikkotyöhön pankkiin. Pankki (myynti-puoli) -urat Pankit, jotka tunnetaan myös nimellä jälleenmyyjät tai yhdessä myyntinä Side tarjoaa laajan valikoiman rooleja, kuten sijoituspankki, osaketutkimus, myynti ja kaupankäynti, instituutioiden Buy-Side-instituutioiden varainhoitajat, jotka tunnetaan nimellä Buy Side, tarjoavat laajan valikoiman työpaikkoja, mukaan lukien pääomasijoitus, salkunhoito ja tutkimus. Opi työstä tai yrityksestä Yritystiedot Yrityksen lailliset tiedot Corporate Finance Institute (Finance) -yrityksestä. Tämä sivu sisältää tärkeitä juridisia tietoja rahoituksesta, mukaan lukien rekisteröity osoite, veronumero, yrityksen numero, perustamistodistus, yrityksen nimi, tavaramerkit, lakimies ja kirjanpitäjä. . Lue tämä tehtävänkuvaus tarkasti nähdäksesi, onko sinulla mitä tarvitset urallasi rahoitusanalyytikkona!

Varmista, että olet valmistautunut, tutustumalla ilmaisiin rahoituskursseihimme verkossa!

Seuraavat ovat kaikki rahoitusanalyytikon tehtäviä:

Suorita talousennuste Tuloslaskelman rivikohtien ennustaminen Keskustelemme eri menetelmistä tuloslaskelmaerien projisoimiseen. Tuloslaskelman rivikohtien ennakointi alkaa myyntituloista, sitten kustannusten, raportoinnin ja operatiivisten mittareiden seurannasta
Analysoi taloudelliset tiedot ja luo rahoitusmalleja Talousmallityypit Yleisimpiä rahoitusmalleja ovat: 3 lausuntomalli, DCF-malli, yritysjärjestelymalli, LBO-malli, budjettimalli. Löydä 10 parhaan tyyppistä päätöstukea
Raportoi taloudellisesta tuloksesta ja valmistaudu säännöllisiin johtajatarkastuksiin
Analysoi menneisyyden tuloksia, suorita varianssianalyysi Varianssianalyysi Varianssianalyysi voidaan tiivistää analyysinä suunnitellun ja todellisen lukumäärän erosta. Kaikkien varianssien summa antaa kuvan tietyn raportointijakson yleisestä yli- tai alituloksesta. Yritykset arvioivat kunkin yksittäisen tuotteen suotuisuuden vertaamalla todellisia kustannuksia, tunnistamalla trendejä ja antamalla parannusehdotuksia
Tee tiivistä yhteistyötä kirjanpitotiimin kanssa tarkan taloudellisen raportoinnin varmistamiseksi
Arvioi taloudellinen suorituskyky vertaamalla ja analysoimalla todellisia tuloksia suunnitelmiin ja ennusteisiin. Tuloslaskelman rivikohtien ennustaminen Keskustelemme eri menetelmistä tuloslaskelmaerien esittämiseen. Tuloslaskelmaerien ennustaminen alkaa myyntituotoista ja sitten kustannuksista
Opas kustannusanalyysiin Kustannustekijä Kustannustekijä on kustannusten suora syy, ja sen vaikutus kohdistuu kokonaiskustannuksiin. Jos esimerkiksi haluat määrittää tietyllä ajanjaksolla kulutetun sähkön määrän, kulutettujen yksiköiden määrä määrittää sähkön kokonaislaskun. Tällaisessa tilanteessa kulutetun sähkön yksiköt prosessoituvat luomalla ja noudattamalla käytäntöjä ja menettelyjä
Esitä trendien ja ennusteiden analyysi ja suosittele optimointitoimia
Suositella toimia analysoimalla ja tulkitsemalla tietoja ja tekemällä vertailevia analyysejä; tutkia ehdotettuja muutoksia menetelmiin ja materiaaleihin
Tunnista ja ohjaa prosessin parannuksia, mukaan lukien vakio- ja tapausraporttien, työkalujen ja Excel-koontinäyttöjen luominen
Lisää tuottavuutta kehittämällä automaattisia raportointi- / ennustustyökaluja
Suorita markkinatutkimus, tiedonlouhinta, liiketoimintatiedon ja arvostuksen vertailu Vertailukelpoinen yritysanalyysi Kuinka tehdä vertailukelpoinen yritysanalyysi. Tämä opas näyttää askel askeleelta kuinka luoda vertailukelpoinen yritysanalyysi ("Comps"), sisältää ilmaisen mallin ja monia esimerkkejä. Comps on suhteellinen arvostusmenetelmä, jossa tarkastellaan samankaltaisten julkisten yhtiöiden suhdelukuja ja käytetään niitä toisen liiketoiminnan arvon johtamiseen
Ylläpitää vahvaa taloudellisen analyysin säätiötä, joka luo ennusteita ja malleja. Rahoitusmallityypit Yleisimpiä rahoitusmalleja ovat: 3 lausuntomalli, DCF-malli, yritysjärjestelymalli, LBO-malli, budjettimalli. Löydä 10 parasta tyyppiä
Taito Microsoft Excelissä mainitaan käytännöllisesti katsoen missä tahansa rahoitusanalyytikoiden työnkuvassa. tietokysely- / tiedonhallintatyökalujen tuntemus on erittäin hyödyllistä (Access, SQL, Business Objects)

Rahoitusanalyytikon tehtävänkuvaus - perustiedot

0-3 + vuotta yritysrahoitusta tai muuta asiaankuuluvaa kokemusta
Korkea taito taloudellisessa mallinnuksessa Mikä on taloudellinen mallinnus Taloudellinen mallinnus suoritetaan Excelissä yrityksen taloudellisen suorituskyvyn ennustamiseksi. Katsaus taloudelliseen mallintamiseen, miten ja miksi malli rakennetaan. tekniikat
Vahva sujuvuus Excel-kaavoilla ja -toiminnoilla Excel Formulas Cheat Sheet Finance -sivuston Excel-kaavojen huijaussivu antaa sinulle kaikki tärkeimmät kaavat taloudellisen analyysin ja mallinnuksen tekemiseksi Excel-laskentataulukoissa. Jos haluat tulla Excel-taloudellisen analyysin päälliköksi ja asiantuntijaksi rahoitusmallien rakentamisessa, olet tullut oikeaan paikkaan.
Vaadittu BA-, BS- tai B.Com-tutkinto (kandidaatin tutkinto kirjanpidossa / rahoituksessa / taloustieteessä)
Vahvat analyyttiset ja tiedonkeruutaidot
Hyvä liiketoimintakokemus

Talousanalyytikon toimenkuva - Ensisijainen pätevyys

3-5 vuotta yritysrahoitusta tai muuta asiaankuuluvaa kokemusta
MBA CFA® vs MBA CFA vs MBA. Kumpi on parempi yritysrahoituksen uralle? CFA: n tai MBA: n tekemiseen on monia etuja ja haittoja urasi mukaan. Molemmat ovat erittäin kysyttyjä, ja molemmilla on pitkä luettelo menestyvistä alumneista. On kuitenkin otettava huomioon joitain erittäin tärkeitä eroja urasi tavoitteiden mukaan
Rahoitus, kirjanpito, taloustiede tai tilastot ovat ensisijaisia pääaloja
Todistettu työkokemus määrällisesti raskaassa roolissa
FMVA FMVA® -sertifikaatti Liity yli 350 600 opiskelijaan, jotka työskentelevät yrityksissä, kuten Amazon, J.P.Morgan ja Ferrari tai vastaavissa suosituissa nimityksissä
Vahva kvantitatiivinen ja analyyttinen osaaminen
Itsehoitaja, jolla on erinomaiset ihmissuhde- ja ongelmanratkaisutaidot
Edistyneen tiedon Excelistä Edistyneiden Excel-kaavojen on oltava tiedossa Nämä edistyneet Excel-kaavat ovat tärkeitä tietää ja vievät taloudellisen analyysin taitosi seuraavalle tasolle. Sinun on tiedettävä edistyneet Excel-toiminnot. Opi 10 parasta Excel-kaavaa, joita jokainen maailmanluokan talousanalyytikko käyttää säännöllisesti. Nämä taidot parantavat taulukkolaskentaasi millä tahansa uralla

Talousanalyytikon toimenkuva - persoonallisuus ja ihmissuhdetaidot

Kyky virtaviivaistaa toimintoja ja intohimo oppia ja kasvaa
Vahvat ihmissuhdetaidot, mukaan lukien kirjalliset ja suulliset viestintätaidot
Mukavuus epäselvyydessä ja kyky työskennellä itsenäisesti
Kokemus työskentelystä ja esittelystä ylimmän johdon kanssa
Erinomaiset viestintä- ja esitystaidot; olla mukava olla vuorovaikutuksessa ylimmän johdon kanssa
Vahva taloudellisen mallinnuksen kokemus

Avaintehtävät

Kasvata taloudellista suorituskykyä analysoimalla taloudellisia tuloksia, ennusteita, variansseja ja suuntauksia
Luo suosituksia esitettäväksi johdolle ja avainhenkilöille
Kehitä rahoitusmalleja arvostuksen tukemiseksi. Arvostusmenetelmät Kun arvostetaan yritystä jatkuvana yrityksenä, käytetään kolmea tärkeintä arvostusmenetelmää: DCF-analyysi, vertailukelpoiset yritykset ja ennakkotapahtumat. Näitä arvostusmenetelmiä käytetään sijoituspankkitoiminnassa, oman pääoman tutkimuksessa, pääomasijoituksissa, yritysten kehittämisessä, fuusioissa ja yritysostoissa, vipuvaikutteisissa yritysostoissa ja rahoituksessa, suunnittelussa ja ennustamisessa
Apu pääoman budjetoinnissa Pääoman budjetoinnin parhaat käytännöt Pääoman budjetoinnilla tarkoitetaan päätöksentekoprosessia, jota yritykset noudattavat, mitä pääomavaltaisia hankkeita heidän pitäisi toteuttaa. Tällaiset pääomavaltaiset projektit voivat olla mitä tahansa uuden tehtaan avaamisesta merkittävään työvoiman laajentamiseen, uusille markkinoille pääsemiseen tai uusien tuotteiden tutkimukseen ja kehittämiseen. ja menojen suunnitteluprosessit
Yhdistä olemassa olevat tapahtumat viittaamalla saapuviin ja lähteviin tietoihin
Suorita vertailukelpoisia analyyseja ja markkinatutkimuksia sisäisen taloudellisen analyysin tukemiseksi
Pidä ajan tasalla tekninen tietämys rahoitusvälineistä, markkinaolosuhteista ja trendeistä

Varmista ilmainen valmisanalyytikkokurssimme verkossa varmistaaksesi, että olet valmistautunut!

Mikä on taloudellinen analyysi?

Rahoitusanalyytikoiden asema on välttämätön taloudellisen suunnittelun ja analyysin kannalta. FP & A-analyytikko Ryhdy FP & A-analyytikkona yrityksessä. Esittelemme palkat, taidot, persoonallisuuden ja koulutuksen, joita tarvitset FP & A-työpaikoille ja menestyvälle talousuralle. FP & A-analyytikot, johtajat ja johtajat vastaavat siitä, että johtohenkilöille tarjotaan analyysi ja tiedot, joita he tarvitsevat yrityksen osastolle. He ovat vastuussa tilinpäätöksen analysoinnista Tilinpäätöksen analysointi Kuinka tehdä tilinpäätöksen analyysi. Tämä opas opettaa sinua suorittamaan tuloslaskelman, taseen ja kassavirtalaskelman analyysin, mukaan lukien marginaalit, suhteet, kasvu, likviditeetti, vipuvaikutus, tuottoprosentit ja kannattavuus. ja ennustaa yrityksen tulevaa tulosta. Tähän voi sisältyä tulevien tulojen ennustaminen. Liikevaihto on yrityksen koko kauden aikana kirjaaman tavaroiden ja palvelujen myynnin arvo. Liikevaihto (jota kutsutaan myös myynniksi tai tuotoksi) muodostaa yrityksen tuloslaskelman alun ja sitä pidetään usein yrityksen "ylimpänä rivinä". sekä pääomarakenteen ja budjetoinnin mallintaminen.

Talousanalyytikot ovat myös vastuussa yrityksen taloudellisen suunnitelman seuraamisesta. Yrityksen suorituskyvyn analysointi muutosten ja markkinatrendien ohella auttaa analyytikkoa luomaan ennusteita, mutta antaa heidän myös laskea varianssit ennusteiden ja toteutuneiden välillä. Analyytikoiden tehtävänä on jäljittää ja selittää näiden poikkeamien syyt.

Analyytikot voivat myös raportoida usein johdolle ja sidosryhmille havainnoistaan ja myötävaikuttaa yrityksen strategisen suunnittelun muotoiluun.

Varmista, että olet valmistautunut, tutustumalla ilmaisiin taloudellisen analyysin kursseihimme verkossa!

Tärkeimmät rahoitusanalyytikkojen tehtävät

Mennään pidemmälle kuin virallinen talousanalyytikon toimenkuva ja tarkastellaan syvällisemmin, mitä analyytikot tekevät käytännössä:

Talousanalyytikoilla on rooli määritettäessä yrityksen nykyarvo ja tulevaisuuden liiketoimintakyvyt Liiketoiminnan arviointitodistus Liiketoiminnan arviointitodistus ansaitaan suorittamalla verkkokurssimme ja oppimalla yrityksen arvostamista. Varmenteen varmentaa Finance. . Talousanalyytikon tehtävät kiertävät taloudellisten tietojen analysointia, jotta voidaan laatia ennusteita yritykselle ja auttaa yritystä tekemään tietoon perustuvia ja toivottavasti oikeita päätöksiä.

Analyytikot luovat ja ylläpitävät usein erilaisia laskentataulukoita ja kojelautoja analyysin ja näkemysten tarjoamisen helpottamiseksi. Tämä auttaa selkeästi tulkitsemaan suuntauksia ja tietoja. Joidenkin analyytikoiden tehtävänä on myös luoda malleja potentiaalisten sijoitusmahdollisuuksien arvostamiseksi, samanlainen kuin pääomasijoittajan rooli.

Talon sisäiset analyytikot voivat tavata erilaisia projektipäälliköitä keskustelemaan suorituskyvystä. Analyytikon tehtävänä voi olla haastatella näitä johtajia selvittääkseen tiettyjen suorituskykyerojen syyt.

Mitkä ovat tyypilliset valtakirjat rahoitusanalyytikoille?

Useimmilla analyytikoilla on kandidaatin tai maisterin tutkinto yritystoimintaan liittyvällä alalla. Yleisin erikoistuminen on rahoitusta, vaikka jotkut analyytikot suosittelevatkin kirjanpitotutkinnon aloittamista, koska se tarjoaa vahvemman perustan tilinpäätöksen toiminnan analysoimiselle. Kolme tilinpäätöstä Kolme tilinpäätöstä ovat tuloslaskelma, tase ja laskelma. rahavirrat. Nämä kolme keskeistä lausumaa ovat monimutkaisia.

Käytännön nimityksen lisääminen, kuten Finance's Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® -sertifikaatti, liity yli 350 600 yliopiskelijaan, jotka työskentelevät yrityksissä, kuten Amazon, J.P.Morgan ja Ferrari -sertifikaatti, on tulossa yhä suositummaksi ammatilliseksi päivitykseksi rahoitusanalyytikoille. Tämä taloudelliseen mallintamiseen keskittynyt nimitys opettaa analyytikoille, kuinka tuottaa edistyksellistä talousanalyysiä Excelin, PowerPointin ja analyytikoiden todellisten työkalujen avulla. Lisätietoja parhaista rahoitusanalyytikkotodistuksista Suosituimmat rahoitussertifikaatit Luettelo parhaista rahoitustodistuksista. Hanki yleiskatsaus parhaista taloudellisista todistuksista alan ammattilaisille ympäri maailmaa. Tässä oppaassa verrataan kuutta suosituinta ohjelmaa tullakseen sertifioiduksi talousanalyytikkoksi useilta ohjelmantarjoajilta, kuten CFA, CPA, CAIA, CFP, FRM, FMVA.

Tämä finanssianalyytikkonimen kuvaus on saanut inspiraationsa Goldman Sachsin, GE Capitalin, Fidelity Investmentsin ja PricewaterhouseCoopersin lähettämistä tehtävistä.

Varmista, että olet valmis haastatteluun, tutustumalla Finanssin ilmaisiin taloudellisen analyysin kursseihin verkossa!

Urakartta

Katso interaktiivisesta urakartastamme nähdäksesi, minkä tyyppiseen tehtävään parhaiten sopi, ja onko sinulla kaikki mitä tämä rahoitusanalyytikon tehtäväkuvaus etsii!

Rahoitusanalyytikkopankkitoimintaan kuuluu sijoituspankkitoimintaa Investointipankkitoiminta Investointipankkitoiminta on pankin tai rahoituslaitoksen jako, joka palvelee hallituksia, yrityksiä ja instituutioita tarjoamalla vakuutustoimintaa (pääoman hankinta) sekä fuusioiden ja yritysostojen neuvontapalveluja. Sijoituspankit toimivat välittäjinä, tutkimus-, myynti- ja kaupankäynti- ja liikepankkitoimintana Kaupallisen pankkipalvelun uraprofiili Kaupallisen pankkipalvelun ura tarjoaa asiakkaille luottotuotteita, kuten pitkäaikaisia lainoja, luottolimiittejä, syndikaattilimiittejä, kassanhallintapalveluja ja muita kiinteitä pankkeja tulotuotteita. Luottoanalyytikkona tai tilinhoitajana annat taloudellista neuvontaa. Institutionaalisiin työpaikkoihin sisältyy pääomasijoitusrahasto Uraprofiili Pääomasijoitusanalyytikot ja osakkuusyritykset tekevät samanlaista työtä kuin sijoituspankkitoiminnassa. Työ sisältää taloudellisen mallinnuksen, arvostuksen, pitkät työtunnit ja korkean palkan. Pääomasijoitus (PE) on sijoituspankkiirien (IB) yleinen urakehitys. IB: n analyytikot unelmoivat usein siirtymisestä ostopuolelle, tutkimuksesta ja salkunhoidosta. Työpaikkoja yrityksissä ovat sijoittajasuhteet, yrityskehitys Yrityskehitys Yrityskehitys on konserni konsernissa, joka vastaa strategisista päätöksistä kasvattaa ja rakentaa uudelleen liiketoimintaansa, luoda strategisia kumppanuuksia, harjoittaa fuusioita ja yritysostoja ja / tai saavuttaa organisaation huippuosaamista. Corp Dev käyttää myös mahdollisuuksia, jotka hyödyntävät yrityksen liiketoiminta-alustan arvoa. , varainhallinta sekä rahoituksen suunnittelu ja analysointi (FP&A) FP&A: n rahoituksen suunnittelu ja analysointi (FP&A) on tärkeä tehtävä yrityksessä. FP & A-ammattilaiset tukevat toimitusjohtajan, talousjohtajan ja hallituksen toimeenpanevan päätöksenteon suunnittelua, analysointia ja mallintamista. Opi mitä FP & A-analyytikoiden, johtajien tai johtajien työ sisältää - palkka, vaatimukset, koulutus, taidot.

Talousanalyytikon työnkuvan lisäksi

Toivottavasti tämä opas on antanut sinulle selkeän kuvan rahoitusanalyytikoiden työvaatimuksista ja profiilista. Finance on maailmanlaajuisen finanssimallinnus- ja arvostusanalyytikon (FMVA) ™ virallinen toimittaja. FMVA®-sertifiointi Liity 350 600+ opiskelijaan, jotka työskentelevät yrityksissä, kuten Amazon, JP Morgan ja Ferrari, joka on suunniteltu auttamaan kaikkia tulemaan maailmanluokan rahoitukseksi ammattilainen.

Jos haluat lisätietoja, tutustu näihin alla oleviin lisätehtäviin:

Kuinka olla hyvä analyytikko Analyytikko Trifecta®-opas Lopullinen opas siitä, miten olla maailmanluokan talousanalyytikko. Haluatko olla maailmanluokan rahoitusanalyytikko? Haluatko seurata alan johtavia parhaita käytäntöjä ja erottua joukosta? Analyytikko Trifecta -niminen prosessi koostuu analytiikasta, esityksestä ja pehmeistä taidoista
Henkilökohtaisen pankkiirin työn kuvaus Henkilökohtaisen pankkiirin työn kuvaus Henkilökohtaiset pankkiirit tarjoavat apua asiakkaan henkilökohtaisen pankkitilin taloudellisten tarpeiden hallinnassa ja valvonnassa. Henkilökohtaisen pankkiirin työn kuvaus sisältää avustavia asiakkaita avaamaan, hallinnoimaan ja optimoimaan pankkitilejään ja muita tuotteita, etsimään liidejä ja potentiaalisia asiakkaita
Equity Researchin työn kuvaus Equity Research Associate -toimenkuvaus Tässä pääomasijoittajan liitännäisessä tehtävänkuvassa hahmotellaan työhön tarvittavat avaintaidot, kokemus ja koulutus. Osakesijoittajat tekevät analyysin arvopaperitiedoista tiedottaakseen rahastonhoitajille ja auttaakseen heitä sijoitusprosessissa. Tämä kenttä vaatii ongelmanratkaisuosaamista ja laajaa tietoa osakemarkkinoista
Investointipankkitoiminnan kuvaus Investointipankkitoiminnan toimenkuva Tässä sijoituspankkitoiminnan tehtävänkuvassa hahmotellaan tärkeimmät taidot, koulutus ja työkokemus, joita tarvitaan IB-analyytikkoon tai yhteistyökumppaniksi tulemiseen
Luottoanalyytikon toimenkuva Luottoanalyytikon toimenkuva Tässä luottoanalyytikon toimenkuvassa hahmotellaan tehtävän avaintaidot, kokemus ja koulutus. Luottoanalyytikon on arvioitava

Talousanalyytikon toimenkuva - Taidot, koulutus ja kokemus