Markkinaindeksi - yleiskatsaus, toiminnot ja esimerkkejä

Markkinaindeksi viittaa arvopaperisalkkuun, joka edustaa tietyn osan osakemarkkinoista Osakemarkkinat Pörssi viittaa julkisiin markkinoihin, joita on olemassa osakkeiden liikkeeseenlaskemiseen, ostamiseen ja myymiseen pörssissä tai tiskillä. Osakkeet, jotka tunnetaan myös osakkeina, edustavat osittaista omistusta yrityksessä. Tiettyyn indeksiin kuuluvilla arvopapereilla on usein tiettyjä ominaisuuksia.

Markkinaindeksi

Yhteenveto

  • Markkinaindeksi viittaa arvopaperisalkkuun, joka edustaa tiettyä osakemarkkinoiden osaa.
  • Se on hypoteettinen salkku, joka saa arvonsa kohde-etuutena olevien arvopapereiden arvoista.
  • Yhdysvalloissa suosituimpia indeksejä ovat S&P 500, Nasdaq Composite ja Dow Jones.

Mikä on hakemistomenetelmä?

Indeksimenetelmä on hypoteettinen salkku, jonka arvo saadaan sen taustalla olevien arvopapereiden arvoista. Indeksit voivat käyttää eri menetelmiä tämän arvon määrittämiseen. Se tarkoittaa, että kunkin arvopaperin yksilöllistä arvoa indeksin kokonaisarvossa tarkistetaan määrittämällä painotuksia yksittäisille arvopapereille. Painot voivat perustua markkina-arvoon. Markkina-arvo Markkina-arvo (Market Cap) on yrityksen ulkona olevien osakkeiden viimeisin markkina-arvo. Markkina-arvo on yhtä suuri kuin nykyinen osakekurssi kerrottuna ulkona olevien osakkeiden määrällä. Sijoittajayhteisö käyttää usein markkina-arvoa yritysten sijoittamiseen, tuloihin, vaihtuvakorkoisiin hintoihin tai reaalisiin markkinahintoihin.

Jokainen indeksi käyttää erilaista metodologiaa arvon määrittämiseen, ja tämä riippuu indeksin tarjoajasta. Esimerkiksi Bloomberg Barclays tarjoaa indeksejä Yhdysvaltain joukkolainamarkkinoilla. Yhdysvaltain osakemarkkinoilla suosituimpia indeksejä ovat S&P 500, Nasdaq Composite ja Dow Jones.

Edellä mainitut kolme indeksiä sisältävät Yhdysvaltojen suurimpien yritysten osakkeiden arvot. Hintapainotetuilla indekseillä on yleensä todennäköisempi merkittävä vaikutus johtuen muutoksista korkeimpien markkinahintojen omistuksessa.

Toisaalta suurimman osakekannan muutokset vaikuttavat markkina-arvoon painotettuun indeksiin. Vaikutuksen aste riippuu erilaisista ominaisuuksista, kun otetaan huomioon painot.

Mitä toimintoja markkinaindeksit suorittavat?

Markkinaindeksien avulla sijoittajat pystyvät erottamaan osakemarkkinoiden yleiset hintamuutokset. Se osoittautuu toimivaksi monin tavoin.

1. Vertailuarvot

Koska sijoittajat eivät voi sijoittaa suoraan indeksiin, heidän on käytettävä hintamuutoksia yksittäisten arvopapereiden hintamuutosten laajana vertailuarvona. Sijoitusrahastojen hoitajat käyttävät indeksejä vertailuarvona suorittaessaan suorituskykyvertailuja ja tehdessään sijoituksiin liittyviä päätöksiä. Vastaavasti sijoitusrahastot voivat käyttää indeksiä vertailuarvona.

Institutionaalisten rahastojen hoitajille vertailuarvot toimivat välittäjänä rahaston yksittäiselle tuotolle. Niitä käytetään myös rahastonhoitajille maksettavan palkkion määrittämiseen.

2. Monipuolistaminen

Sijoittajat, joilla on hajautettu salkku, suosivat yleensä indeksiinvestointeja yksittäisten osakkeiden sijaan. Ne voivat myös päättää monipuolistaa altistumistaan ​​useille indekseille. Se johtuu siitä, että indeksisijoittaminen antaa heille mahdollisuuden optimoida tuotonsa samalla kun he ovat alttiina pienimmälle riskille.

Esimerkiksi rakentaakseen tasapainoisen Yhdysvaltain osakkeiden ja joukkovelkakirjojen sijoittajan sijoittaja voi sijoittaa 50% varoistaan ​​Yhdysvaltain aggregaattilainaindeksiin ETF ja loput varoistaan ​​S&P 500 ETF SPDR S&P 500 ETF Standard ja Huonot talletustodistukset (SPDR) S&P 500 ETF on pörssissä noteerattu rahasto, joka seuraa S&P 500 -osakemarkkinaindeksiä. SPDR S&P 500 ETF on.

3. Segmenttipohjainen sijoitus

Markkinaindeksien käyttö on myös yleinen tapa sijoittaa kehittyville sektoreille, joilla on suuri kasvupotentiaali. Sektorit voidaan jakaa myös maantieteellisesti. Esimerkiksi FTSE 100 seuraa kehittyviä markkinoita ja osakkeita, jotka on listattu Isossa-Britanniassa.

Jotkut indeksit luovat kapean ja kohdennetun markkinakeskeisyyden tiettyjen määriteltyjen ominaisuuksien vuoksi. Korkosijoitusten osalta indeksi voi määritellä maturiteetin.

Todellisia esimerkkejä markkinaindekseistä

Esimerkkejä maailman johtavista indekseistä ovat:

  1. S&P 500 - 500 parasta osaketta Yhdysvalloissa
  2. Dow Jones Industrial Average - Yhdysvaltojen 30 parasta osaketta
  3. Nasdaq Composite NASDAQ Composite NASDAQ Composite on yli 3000 NASDAQ-osakemarkkinoilla noteerattu pääomaosake. Indeksi on yksi seuratuimmista indekseistä - Kaikki NASDAQ-pörssissä noteeratut arvopaperit
  4. S&P 100 - USA: n 100 parasta osaketta
  5. Russell 1000 - 100 korkeimman tason osaketta Yhdysvalloissa
  6. S&P 400 - 400 parasta osaketta Yhdysvalloissa
  7. Russell Mid-Cap - Russell 1000: n pienin 800 yritystä
  8. FTSE 250 - FTSE: ssä listatut 101. – 350. Suurimmat osakkeet
  9. NIFTY 50 - Intian NSE: n 50 parasta osaketta

Lisäresurssit

Rahoitus on maailmanlaajuisen Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifikaatin virallinen toimittaja Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -sertifikaatti on maailmanlaajuinen luottotietojen analyytikoiden standardi, joka kattaa rahoituksen, kirjanpidon, luottotutkimukset, kassavirta-analyysit , kovenanttimallinnus, lainojen takaisinmaksut ja paljon muuta. sertifiointiohjelma, joka on suunniteltu auttamaan kaikkia tulemaan maailmanluokan rahoitusanalyytikoiksi. Alla olevista lisäresursseista on hyötyä urasi jatkamiseksi:

  • Dow Jones Industrial Average (DJIA) Dow Jones Industrial Average (DJIA) Dow Jones Industrial Average (DJIA), jota kutsutaan myös nimellä "Dow Jones" tai yksinkertaisesti "Dow", on yksi suosituimmista ja laajalti tunnustetuista osakemarkkinoiden indeksit
  • Standard & Poor's S&P - Standard and Poor's Standard and Poor's (S&P) on markkinajohtaja rahoitusmarkkina-analyysien tarjoamisessa, erityisesti vertailuarvojen ja sijoitettavissa olevien tarjoamisessa.
  • FTSE-indeksit FTSE-indeksit FTSE-indeksit viittaavat useisiin Ison-Britannian osakeindeksiin. Indeksit antavat markkina-analyytikoille ja sijoittajille mittarin koko osakemarkkinoiden seuraamiseen. Erityisesti FTSE (Financial Times Stock Exchange) -indeksit edustavat osakkeita, joilla käydään kauppaa Lontoon pörssissä (LSE). Ne heijastavat Ison-Britannian osakkeiden kehitystä
  • Aktivointipainotettu indeksi Aktivointipainotettu indeksi Kapitalisointipainotettu indeksi (cap-weighted index, CWI) on eräänlainen osakemarkkinaindeksi, jossa indeksin kukin osa on painotettu suhteessa sen kokonaismarkkina-arvoon. Pääomapainotetussa indeksissä yrityksillä, joilla on suurempi markkina-arvo, on suurempi vaikutus indeksin arvoon.

Uusimmat viestit