Investment Teaser on yhden tai kahden sivun ammattiasiakirja, jota käytetään yrityskauppojen sulautumishankintojen yhdistämisprosessin esittelyyn Tässä oppaassa perehdytään kaikkiin yritysjärjestelyjen vaiheisiin. Opi, miten fuusiot ja yritysostot toteutetaan. Tässä oppaassa hahmotellaan hankintaprosessi alusta loppuun, erityyppiset hankkijat (strategiset vs. taloudelliset ostot), synergioiden merkitys ja transaktiokustannukset tai sijoitusmahdollisuudet strategisille tai taloudellisille ostajille. Tiiseri on tärkein asiakirja tapahtumaprosessissa, koska se on ensimmäinen asiakirja, jonka mahdolliset ostajat tarkastelevat ennen kuin jatkavat kauppaa. Teasers valmistetaan tyypillisesti "sokeiksi" (ts. Nimettömänä) potentiaalisen kohdesijoituksen luottamuksellisuuden ylläpitämiseksi.
Asiakirjan valmistelee usein sijoituspankki Jobs Browse -toimenkuvaukset: vaatimukset ja taidot sijoituspankkitoiminnan, pääomatutkimuksen, varainhallinnan, yritysjärjestelyjen, yritysrahoituksen, kirjanpidon ja muiden rahoitusalojen työpaikkailmoituksille. Nämä virkatiedot on laadittu ottamalla yleisimmät luettelot taidoista, vaatimuksista, koulutuksesta, kokemuksesta ja muusta, mikä edustaa yritystä. Se on markkinointiasiakirja, jonka ensisijaisena tarkoituksena on houkutella potentiaalisia ostajia tulemaan kauppaan.
Tehokkaan sijoituspelaajan ominaisuudet
- Vaikka sijoittelupäällikköä valmisteltaessa ei ole enimmäissivurajaa, tiiserin ei pitäisi todennäköisesti ylittää kolmea sivua. Muuten potentiaaliset ostajat saattavat tuntea olevansa hukkua prosessoitavan tiedon määrästä ja menettää kiinnostuksensa.
- On tärkeää sisällyttää vain keskeiset tiedot ja pitää sisältö suppeana.
- Investment Teaserin tulisi sisältää asiaankuuluvat grafiikat, jotta potentiaaliset ostajat saisivat paremman käsityksen yrityksen tarjoamista tuotteista ja / tai palveluista.
- Yrityksen nimeä ei pitäisi paljastaa asiakirjassa.
- Hyvin kirjoitettu sijoituskohdat-osio, yrityksen yleiskatsausosa, yrityksen tuotteet / palvelut -osa ja talousosasto ovat ratkaisevan tärkeitä onnistuneen Investment Teaserin rakentamiseksi.
Tehokkaan sijoituspelaajan sisältö
Tehokas sijoituspätkä sisältää tyypillisesti seuraavat:
- Sijoituskohteet: Näihin sisältyy kolmesta viiteen pistettä, jotka hahmottavat sijoitus- tai hankintamahdollisuuden ainutlaatuiset myyntipisteet (USP). Esimerkkejä sijoituspaikoista voivat olla markkinajohtajuus, omistetun teknologian omistus, merkittävä liikevaihdon kasvu, vahvat liittoutumat ja / tai kumppanuudet, laaja myyntiverkosto, ylivertaiset tuotantokapasiteetit, kokenut johtoryhmä jne.
- Yrityksen esittely: Sijoitus teaser sisältää yleensä lyhyen kuvauksen maantieteellisistä alueista ja kilpailumaisemasta, jolla yritys toimii. Yrityksen kuvaus tulisi myös antaa, jotta potentiaaliset ostajat ymmärtäisivät paremmin yritystä. On erittäin tärkeää, että yritystietoja ei kopioida suoraan yrityksen verkkosivustolta, koska se voi antaa potentiaalisille ostajille mahdollisuuden tunnistaa yritys, kun se haluaa, että sen henkilöllisyys pidetään luottamuksellisena.
- Asiakkaiden yleiskatsaus: Jos mahdollista, tärkeimmät asiakasnimet tulisi lisätä yrityksen uskottavuuden lisäämiseksi.
- Tarjoustiedot: Liiketoimen tyypin yksityiskohdat (strateginen kumppanuus, täysi myynti, osittainen myynti, osto jne.) On ilmoitettava sijoitusohjelmassa.
- Tuote- ja / tai myyntimix: Luettelo tärkeimmistä tarjolla olevista tuotteista / palveluista ja kustakin tuotosta.
- Taloudellinen yhteenveto: Yhteenveto keskeisistä historiallisista taloudellisista tiedoista (käyttökate, käyttökate, käyttökate tai tulos ennen korkoa, veroja, poistoja, poistoja) on yrityksen voitto ennen minkään näistä nettovähennyksistä tehtyä. Käyttökate keskittyy yrityksen operatiivisiin päätöksiin, koska se tarkastelee liiketoimintaa "kannattavuus ydinoperaatioista ennen pääomarakenteen vaikutusta. Kaava, esimerkit Liikevaihto, Voittomarginaali Nettovoittomarginaali Nettovoittomarginaali (tunnetaan myös nimellä" Voittomarginaali "tai" Nettovoittomarginaali ") on taloudellinen suhde, jota käytetään prosenttiosuuden laskemiseen. Yrityksen tuottamasta voitosta kokonaistuloista. Se mittaa yrityksen saaman nettotuloksen määrän dollaria kohti tuottoa jne.) ja ennustettuja lukuja. Vähintään kahden vuoden historiatiedot yhdessä vähintään kahden vuoden ennustettujen taloudellisten lukujen kanssa olisi sisällytettävä.
Esimerkki
Oletetaan esimerkiksi, että Company AppCentral, Yhdysvaltojen suurin perustava yritys, haluaa muodostaa strategisen kumppanuuden Kiinassa. AppCentral antaa taloushallinnolle tehtävän johtaa kauppaa ja valmistella investointiteateria potentiaalisille ostajille Kiinassa. Esimerkki sijoittelusta voidaan valmistaa seuraavasti:
Lataa ilmainen malli
Kirjoita nimesi ja sähköpostiosoitteesi alla olevaan lomakkeeseen ja lataa ilmainen sijoitustiesimalli nyt!
Seuraavat vaiheet
Sijoitustoimittaja lähetetään potentiaalisille ostajille, kuten strategisille sijoittajille (jotka toimivat samalla alalla) ja finanssisijoittajille (pääomasijoitusyhtiöt). Teaserin tavoitteena on herättää kiinnostusta ja mahdollisesti toteuttaa sopimus myyjän kanssa.
Jos potentiaaliset ostajat ovat kiinnostuneita liiketoiminnasta, ei-julkistamissopimus (NDA) ei-julkistamissopimus (NDA) ei-julkistamissopimus (NDA) on asiakirja, joka vaihdetaan mahdollisen ostajan ja myyjän välillä yritysjärjestelyjen alkuvaiheessa. transaktio. Yhtiön kanssa allekirjoitetaan luottamuksellinen suhde osapuolten välille ja luottamuksellisten tietojen tai liikesalaisuuksien suojaaminen. NDA: n allekirjoittamisen yhteydessä yrityksen henkilöllisyys paljastetaan ja lisätietoja annetaan luottamuksellisten tietojen muistiossa (CIM) CIM - Confidential Information Memorandum Luottamuksellisten tietojen muistio (CIM) on yritysjärjestelyissä käytetty asiakirja, joka välittää tärkeitä tietoja myynnissä prosessi. Opas, esimerkkejä ja malli.
Liittyvä lukeminen
Finance on maailmanlaajuisen rahoitusmallinnus- ja arvostusanalyytikon (FMVA) ™ virallinen toimittaja. FMVA®-sertifiointi Liity yli 350 600 opiskelijaan, jotka työskentelevät Amazonin, JP Morganin ja Ferrarin sertifiointiohjelmissa, joka on suunniteltu auttamaan kaikkia tulemaan maailmanluokan rahoitusanalyytikoiksi. . Voit jatkaa urasi etenemistä alla olevista lisärahoitusresursseista:
- Sijoituspankkitoiminta PitchBook Sijoituspankkitoimintakirja Kuinka tehdä sijoituspankkijärjestelmä. Tämä opas opettaa sinulle mitä sisältää, miten tehdä IB-pikakirja, ja tarjoaa esimerkkejä dioista
- Salassapitosopimus Ei julkistamissopimus (NDA) Disclosure Agreement (NDA) on asiakirja, joka vaihdetaan mahdollisen ostajan ja myyjän välillä yritysjärjestelyjen alkuvaiheessa.
- Luottamuksellisten tietojen muistio CIM - Luottamuksellisten tietojen muistio Luottamuksellisten tietojen muistio (CIM) on yritysjärjestelyissä käytettävä asiakirja, joka välittää tärkeitä tietoja myyntiprosessissa. Opas, esimerkkejä ja malli
- Arvostusmenetelmät Arviointimenetelmät Kun arvostetaan yritystä jatkuvana yrityksenä, käytetään kolmea tärkeintä arvostusmenetelmää: DCF-analyysi, vertailukelpoiset yritykset ja ennakkotapahtumat. Näitä arvostusmenetelmiä käytetään sijoituspankkitoiminnassa, oman pääoman tutkimuksessa, pääomasijoituksissa, yritysten kehittämisessä, fuusioissa ja yritysostoissa, vipuvaikutteisissa yritysostoissa ja rahoituksessa
