Vararahasto - yleiskatsaus, filosofia, suorituskyky ja näkymät

USA Mutualsin hallinnoima sijoitusrahasto on sijoitusrahasto Sijoitusrahastot Sijoitusrahasto on joukko rahaa, jota kerätään monilta sijoittajilta osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin tai muihin arvopapereihin sijoittamiseksi. Sijoitusrahastot ovat sijoittajaryhmän omistuksessa ja niitä hoitavat ammattilaiset. Tutustu erilaisiin rahastotyyppeihin, niiden toimintaan sekä etuihin ja kompromisseihin, kun sijoitat niihin, jotka sijoittavat alkoholijuomiin, tupakkaan, uhkapeleihin ja puolustusteollisuuteen. Sana Vice tarkoittaa moraalitonta ja pahaa käyttäytymistä, mikä viittaa vararahaston omaksumaan hieman kyseenalaiseen sijoitusstrategiaan.

Vararahasto

Vararahaston alkuperä ja filosofia

Vuonna 2001 sijoitusrahasto perustettiin tarjoamaan sijoittajille pitkän aikavälin riskisopeutettua tuottoa. Rahasto kohdisti alkoholijuomat, tupakan, uhkapeli- ja puolustusteollisuuden kuluttajien ennakoitavamman käyttäytymisen ja markkinoille pääsyn esteiden takia. Markkinoille pääsyn huomattavien esteiden vuoksi Markkinoille pääsyn esteet Markkinoille pääsyn esteet ovat esteitä tai esteitä, jotka vaikeuttavat uusien yritysten pääsyä tietyille markkinoille. Näitä voivat olla tekniikan haasteet, hallituksen määräykset, patentit, käynnistyskustannukset tai koulutus- ja lisenssivaatimukset. , sijoitusrahasto tunnettiin myös nimellä Barrier Fund.

Lisäksi tekniikalla ei yleensä ole juurikaan vaikutusta teollisuuteen. On epätodennäköistä, että tekninen kehitys mullistaisi koko alkoholi- tai tupakkateollisuuden kuin muille perinteisille teollisuudenaloille, kuten elintarvike- ja vaatetusteollisuudelle.

Toimialojen ominaispiirteet tekevät vastineeksi sijoitusrahastosta suhteellisen turvallisemman sijoituspäätöksen.

Rahaston kehitys

Vararahasto - SuorituskykyLähde

Kiistanalaisuudesta huolimatta sijoitusrahaston tulos oli hyvä vuodesta 2002 lähtien. Rahasto toimii paremmin kuin S&P 500 paitsi hyvinä aikoina myös taantuman aikana. Taantuma Taantuma on termi, jota käytetään kuvaamaan yleisen taloudellisen toiminnan hidastumista. . Makrotaloudessa taantumat tunnustetaan virallisesti kahden peräkkäisen neljänneksen jälkeen, kun BKT on kasvanut negatiivisesti. . Tiedot viittaavat siihen, että sijoittaminen varapuheenjohtajaksi tarjoaa kannattavuutta ja tasaista kasvua.

Suorituksen perusteella jotkut sijoittajat tai sijoitusrahastojen hoitajat pitävät sijoitusrahastoa vaihtoehtoisena vakaana sijoitusvaihtoehtona.

Rahaston näkymät

Vararahasto perustettiin vastaamaan sijoittajien etua. Sijoittajat hakevat kuitenkin enemmän kuin rahallisia voittoja. Monet tutkimukset viittaavat siihen, että osakkeenomistajat suosivat myös sosiaalista ja ympäristöllistä suorituskykyä.

Tämän seurauksena jotkut eettisesti tietoiset sijoittajat päättävät sijoittaa Virtue Fund -rahastoon, joka on rahasto, joka keskittyy sosiaalisesti vastuullisiin ja eettisiin yrityksiin. Liiketoiminnan etiikka Yksinkertaisuuden vuoksi liiketoiminnan etiikka on moraalinen periaate, joka toimii suuntaviivana liiketoiminnalle. harjoittaa itseään ja liiketoimiaan. Sisään . Jotkut väittävät, että hyveellisyysrahasto ei aiheuta kustannuksia ja maksaa vähintään yhtä paljon kuin vararahasto.

Sosiaaliset, ympäristöön liittyvät ja eettiset muutokset voivat muuttaa syvästi tapaa, jolla ihmiset kuluttavat erilaisia ​​tuotteita. Varatoimialat voivat muuttua, kun yhteiskunta etenee kohti eettisempää taloudellista kehitystä pitkällä aikavälillä. Vastaavasti vararahaston on omaksuttava sijoitusfilosofia ja -strategia.

Epäilemättä vararahaston, hyveellisyysrahaston ja monien muiden rahastojen välillä on valtava harmaa alue. Moraalisen tai moraalittoman liiketoiminnan ja sijoituspäätösten määrittämisessä ei ole universaalia sopimusta. Sijoittajilla itsellään on ainoa oikeus valita toimet ja sijoitukset, jotka sopivat parhaiten heidän etuihinsa.

Liittyvät lukemat

Rahoitus on Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifikaatin virallinen toimittaja. Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -sertifikaatti on maailmanlaajuinen luottotietojen analyytikoiden standardi, joka kattaa rahoituksen, kirjanpidon, luottotutkimukset, kassavirta-analyysit kovenanttimallinnus, lainojen takaisinmaksut ja paljon muuta. sertifiointiohjelma, joka on suunniteltu muuttamaan kuka tahansa maailmanluokan rahoitusanalyytikkoksi.

Suosittelemme alla olevia lisäresursseja oppimaan ja kehittämään taloudellisen analyysin tietämystäsi:

  • ESG (Environmental, Social, and Governance) ESG (ympäristö, sosiaalinen hallinto ja hallinto) Environmental, Social, and Governance (ESG) ovat kriteerejä, jotka muodostavat kokonaisuudessaan puitteet kestävyyden ja
  • Kestävä investointi Kestävä investointi Kestävä investointi on sijoittamista koskevia käytäntöjä tai menetelmiä, jotka keskittyvät sosiaalisesti vastuullisiin ja eettisiin strategioihin sen varmistamiseksi, että yritykset
  • Uusien tulijoiden uhka Uusien tulijoiden uhka Uusien tulijoiden uhka tarkoittaa uhkaa, jonka uudet kilpailijat aiheuttavat alan nykyisille toimijoille. Se on yksi voimista, jotka muovaavat
  • Avoimet ja suljetut rahastot Avoimet ja suljetut sijoitusrahastot Monet sijoittajat pitävät avoimia ja suljettuja sijoitusrahastoja samankaltaisina, koska molemmat sijoitusrahastot antavat heille edullisen tavan yhdistää pääomaa yhdessä

Uusimmat viestit