Coattail-sijoittamisella tarkoitetaan sijoitusstrategiaa, jossa sijoittaja toistaa tunnettujen menestyvien sijoittajien sijoittamistyyliä. Yksittäiset sijoittajat käyttävät Securities Exchange Commissionissa (SEC) julkaistuja tietoja. Vuoden 1933 arvopaperilaki Vuoden 1933 arvopaperilaki oli ensimmäinen merkittävä liittovaltion arvopaperilaki, joka hyväksyttiin vuoden 1929 osakemarkkinoiden kaatumisen jälkeen. Lakia kutsutaan myös nimellä Truth in Securities Act, liittovaltion arvopaperilaki tai vuoden 1933 laki. Se annettiin 27. toukokuuta 1933 suuren laman aikana. ... lain tarkoituksena oli korjata jotkut väärinkäytökset -sivusto tietämään, mihin yrityksiin tietty sijoittaja sijoitti.
Coattail-sijoittaminen toimii hyvin, kun jäljiteltävä laitos tai sijoittaja sijoittaa ostamalla ja pitämällä osakesijoitusstrategioita Osakesijoitusstrategiat koskevat erityyppisiä osakesijoituksia. Nämä strategiat ovat nimittäin arvo, kasvu ja indeksiinvestointi. Sijoittajan valitsemaan strategiaan vaikuttavat monet tekijät, kuten sijoittajan taloudellinen tilanne, sijoitustavoitteet ja riskinsietokyky. ajattelutapa. Onnistuneet sijoittajat, jotka kannattaa jäljitellä, ovat olleet jatkuvaa menestystä 20-30 vuoden ajan. Esimerkkejä sellaisista sijoittajista ovat Warren Buffet Warren Buffett - EBITDA Warren Buffett on tunnettu siitä, että se ei pidä EBITDA: sta. Warren Buffett hyvitetään sanoneen "Onko johto sitä mieltä, että hampaat maksavat CapExistä?", Miller Mime ja David Einhorn.
Kuinka harjoittaa coattail-sijoittamista
Bostonissa sijaitsevan tutkimusyhtiön Aite Groupin vuonna 2012 julkaiseman raportin mukaan kopiosijoittaminen oli yksi varallisuudenhoidon tärkeimmistä trendeistä. Institutionaalisilla sijoittajilla on taipumus seurata useita onnistuneita sijoittajia nähdäkseen mihin he sijoittavat. Sijoittajien, jotka hallinnoivat yli 100 miljoonaa dollaria, vaaditaan ilmoittavan kauppansa SEC: lle joka neljännes. Coattail-sijoittajat tutkivat sitten SEC-verkkosivustoa saadakseen selville, mitä tällaiset sijoittajat ostavat ja myyvät.
Online-arvoa sijoittavat tutkimusyritykset, kuten GuruFocus, helpottavat menestyvien sijoittajien salkkujen seurantaa. He seuraavat jatkuvasti parhaita sijoittajia ja salkunhoitajia ja toimittavat sitten tietoja muille maksua vastaan. Tiedot säästävät aikaa, joka tarvitaan ihanteellisten investointien seuraamiseen, analysointiin ja lajittelemiseen.
Ketä kopioida coattail-sijoittamiseen?
Harkitessaan menestyvien sijoittajien sijoitusmuotojen toistamista seuraavat sijoitusryhmät ovat seuraavat:
1. Aktivistisijoittajat
Aktivistisijoittajat ovat niitä, jotka saattavat saada yrityksen osakkeet arvostumaan, kun heidän osuutensa julkistetaan. Tiedotusvälineet raportoivat jokaisesta sijoittajien tekemästä liikkeestä, ja tämä antaa investoiville coattail-investoinneille mahdollisuuden toimia. Aktivistisijoittajat pyrkivät myös ilmoittamaan seuraajilleen sosiaalisen median ja henkilökohtaisten blogien kautta sijoitussalkkuistaan.
2. Rahanhoitajat
Suurten rahanhoitajien, joiden hallinnassa oleva omaisuus on yli 100 miljoonaa dollaria, on toimitettava SEC-lomake 13F, jossa ilmoitetaan yksityiskohtaisesti heidän sijoituksensa neljännesvuosittain. Nämä tiedot ovat saatavilla SEC-verkkosivustolla, ja yleisö voi saada nämä tiedot ilmaiseksi ja käyttää niitä seuraavien investointiensa suunnitteluun.
3. Osta ja pidä johtajia
Sijoittajat, joilla on osto- ja pidätysajattelu, kuten Warren Buffet, tarjoavat hyvän alustan coattail-sijoittamiseen. Osta ja pidä -sijoitusten etuna on, että ne tarjoavat viiveen, jota sijoittajat voivat käyttää kaupan replikoinnin toteuttamiseen. Lyhytaikaiset sijoitukset ovat yleensä liian riskialttiita coattail-sijoittamiselle, koska osto- ja myyntitapahtumien välinen viive on liian lyhyt, jotta kauppa ansaitsee kohtuullisen tuoton.
Kuinka menestyä coattail-sijoittajana?
Menestyneiden sijoittajien sijoitusstrategioiden kopioinnilla on oma osuus eduista ja riskeistä. Coattail-sijoittajan tulisi ottaa huomioon seuraavat seikat toteuttaessaan menestyvien sijoittajien sijoitusstrategioita:
1. Suorita due diligence
Jotkut sijoittajat todennäköisesti sijoittavat sokeasti toivoen korkean tuoton saavuttamisen vain siksi, että toinen sijoittaja investoi samaan sijoitukseen. Due diligence due diligence due diligence on potentiaalisen kaupan tai sijoitusmahdollisuuden todentamis-, tutkinta- tai auditointiprosessi, jolla vahvistetaan kaikki asiaankuuluvat tosiasiat ja taloudelliset tiedot sekä tarkistetaan kaikki muut, jotka on tuotu esiin yritys- ja yrityskaupan tai sijoitusprosessin aikana. Due diligence on saatettu päätökseen ennen sopimuksen päättymistä. mahdollisista sijoituksista voi auttaa paljastamaan punaiset liput, jotka saattavat tehdä sijoituksesta tavallisen sijoittajan kannalta liian riskialtista.
2. Ole kärsivällinen
Menestyvät sijoittajat ovat kärsivällisiä. He voivat odottaa mahdollisimman pitkään ennen kuin he myyvät sijoituksensa. Jotkut investoinnit voivat viedä 7-10 vuotta huomattavien voittojen saamiseksi. Sijoittajien on oltava kärsivällisiä sijoittamalla tiettyihin asioihin, kuten ostamaan ja pitämään pooleja, joiden kypsyminen voi kestää kauemmin.
Joskus osakkeiden hinta voi nousta keinotekoisen tapahtuman vuoksi. Tämä tarkoittaa, että on todennäköistä, että osakekurssi laskee tulevaisuudessa. Paras aika ostaa tällaisia osakkeita on silloin, kun hinnat ovat matalat sen sijaan, että ostaisivat niitä, kun hinta on korkea johtuen keinotekoisesta tapahtumasta, jonka vaikutukset eivät kestä kauan.
3. Älä seuraa yhtä sijoittajaa
Sijoittajan, joka haluaa hyödyntää onnistuneiden sijoittajien sijoitusstrategioiden kopiointia, tulisi seurata useiden ammattilaisten salkkuja eri aloilla. Se, mikä toimii yhdelle sijoittajalle, voi olla erilainen kuin mikä toimii muille sijoittajille eri sektoreilla. Kopiointistrategioiden monipuolistaminen voi lisätä mahdollisuuksia saada positiivista tuottoa useille salkkuille ja vähentää riskiä riippua vain yhdestä sijoitusideoiden gurusta.
4. Seuraa testattuja ja uskottavia sijoittajia
Uskottavan taustan omaavien sijoittajien seuraaminen, jotka ovat saaneet kohtuullisen osuutensa menestyksestä vuosien varrella, lisää mahdollisuuksia menestyvään coattail-sijoittamiseen. Menestyvät sijoittajat, kuten Warren Buffet, jakavat usein ideoitaan konferensseissa, liikelehdissä ja suosituilla taloussivustoilla. Toisinaan tällaiset sijoittajat julkistavat salkunsa ja markkinanäkymänsä parhaista varoituksista.
Mitkä ovat coattail-investointien riskit?
1. Pitkä maturiteetti
Jotkut investoinnit kestävät kauemmin ja saavuttavat mielekkään tuoton. Sijoittajat, jotka ovat kärsimättömiä tai etsivät helppoja tapoja ansaita lyhyellä aikavälillä, saattavat lopulta myydä sijoituksensa liian aikaisin, mikä johtaa tappioihin.
2. Liian monta kopiota
Markkinoilla, joilla on liian paljon yksityishenkilöitä ja institutionaalisia sijoittajia, jotka seuraavat rahanhoitajien tekemää toimintaa, joillakin coattail-sijoittamiseen osallistuvilla voi olla viivästyksiä tärkeän tiedon saamisessa. Osakemarkkinoilla arvokasta tietoa vanhentuu usein muutamassa minuutissa.
Lisää resursseja
Toivomme, että olet lukenut Finance-oppaan coattail-sijoittamisesta. Finance on maailmanlaajuisen rahoitusmallinnus- ja arvostusanalyytikon (FMVA) ™ virallinen toimittaja. FMVA®-sertifiointi Liity yli 350 600 opiskelijaan, jotka työskentelevät yrityksissä, kuten Amazon, J.P.Morgan ja Ferrari -sertifiointiohjelma rahoitusalan ammattilaisille. Voit auttaa urasi etenemisessä tutustumalla alla oleviin lisäresursseihin:
- Tavoite vs. subjektiivinen kaupankäynti Tavoite vs subjektiivinen kaupankäynti Tavoite vs subjektiivinen kaupankäynti: Useimmat kauppiaat noudattavat joko olennaisesti objektiivista tai subjektiivista kaupankäyntityyliä. Objektiiviset kauppiaat noudattavat sääntöjä, jotka ohjaavat kaupankäynnin päätöksiä. He haluavat mieluummin suunnitella osto- ja myyntipäätöksiä. Sitä vastoin subjektiiviset kauppiaat kieltäytyvät tiukkojen sääntöjen avulla
- Sijoittaminen: Aloittelijan opas Sijoittaminen: Aloittelijan opas Talouden sijoittaminen aloittelijoille -opas opettaa sinulle sijoittamisen perusteet ja miten pääset alkuun. Tutustu erilaisiin kaupankäynnin strategioihin ja tekniikoihin sekä eri rahoitusmarkkinoihin, joihin voit sijoittaa.
- Sijoitusmenetelmät Sijoitusmenetelmät Tässä oppaassa ja yleiskatsauksessa sijoitusmenetelmistä hahmotellaan niiden tärkeimmät tapat, joilla sijoittajat yrittävät ansaita rahaa ja hallita riskejä pääomamarkkinoilla. Sijoitus on mikä tahansa omaisuus tai instrumentti, joka on ostettu tarkoituksella myydä se kauppahintaa korkeammalla hinnalla jossain tulevaisuudessa (myyntivoitot) tai toivoen, että omaisuus tuo suoraan tuloja (kuten vuokratuotot) tai osingot).
- Tekninen analyysi: Aloittelijan opas Tekninen analyysi - Aloittelijan opas Tekninen analyysi on eräänlainen sijoitusarviointi, joka analysoi aiempia hintoja ennustamaan tulevia hintatoimia. Tekniset analyytikot uskovat, että kaikkien markkinaosapuolten kollektiiviset toimet heijastavat tarkasti kaikkia asiaankuuluvia tietoja ja antavat siten arvopapereille jatkuvasti käyvän arvon.
