Fidelity Investments - Yleiskatsaus, historia, sijoitustoiminta

Fidelity Investments on yksityisomistuksessa oleva sijoitusrahastoyhtiö, joka perustettiin vuonna 1946 sijoitusrahastoyhtiöksi. Fidelity tarjoaa nyt erilaisia ​​palveluja, kuten rahasto-osuuksien jakaminen ja sijoitusneuvonta, varallisuudenhoito Yksityinen varallisuudenhoito Yksityinen varallisuudenhoito on sijoitusmenetelmä, joka sisältää taloudellisen suunnittelun, verohallinnon, varallisuuden suojan ja muita rahoituspalveluja korkean nettovarallisuuden omaaville tai akkreditoiduille sijoittajille. Yksityiset varainhoitajat luovat läheisen työsuhteen varakkaisiin asiakkaisiin auttaakseen rakentamaan salkun, jolla saavutetaan asiakkaan taloudelliset tavoitteet. , henkivakuutus, eläkepalvelut sekä arvopapereiden toteutus ja selvitys. Se hallinnoi pääomaa Osakkeenomistajat Oma pääoma Osakkeenomistajien oma pääoma (tunnetaan myös nimellä Oma pääoma) on yhtiön taseen tili, joka koostuu osakepääomasta ja kertyneistä voittovaroista. Se edustaa myös varojen jäännösarvoa vähennettynä veloilla. Järjestämällä alkuperäinen kirjanpitoyhtälö saadaan osakkeenomistajien oma pääoma = varat - velat, kiinteät tuotot ja tasapainotetut sijoitusrahastot Sijoitusrahastot Sijoitusrahasto on joukko rahaa, jota kerätään monilta sijoittajilta osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin tai muihin arvopapereihin sijoittamiseksi . Sijoitusrahastot ovat sijoittajaryhmän omistuksessa ja niitä hoitavat ammattilaiset. Tutustu erityyppisiin rahastoihin, niiden toimintaan ja niihin sijoittamisen etuihin ja kompromisseihin yksittäisille sijoittajille, yrityksille, talousneuvojille ja institutionaalisille sijoittajille.

Massachusettsissa Bostonissa sijaitseva yhtiö on yksi Yhdysvaltojen suurimmista sijoituspalveluyrityksistä, jolla on yli 26 miljoonaa asiakasta, 6,5 biljoonaa dollaria asiakkaiden kokonaisvaroista ja yli 2,4 biljoonaa dollaria globaaleista varoista.

Fidelity Investmentsin kotipaikka on Boston, MABostonin horisontti ja finanssialue

Uskollisuussijoitusten historia

Fidelity-rahasto perustettiin vuonna 1930, vuosi vuoden 1929 osakemarkkinoiden kaatumisen jälkeen ja ennen vuoden 1933 suurta masennusta. Rahasto jatkoi toimintaansa vuoteen 1943, jolloin Bostonissa toimiva asianajaja Edward C. Johnson II osti sen. Tuolloin rahasto ilmoitti hallinnoitavan omaisuuden arvoksi 3 miljoonaa dollaria. Vuonna 1946 Johnson II perusti Fidelity Management and Research Companyn, nyt Fidelity Investments, toimimaan Fidelity Fundin sijoitusneuvojana. Rahastoa hoidettaessa Johnsonin tavoitteena oli ostaa osakkeita, joilla on kasvupotentiaalia, eikä välttämättä blue-chip-osakkeita.

Sijoittaminen spekulatiivisiin osakkeisiin

1950-luvun alussa Johnson palkkasi Gerry Tsain, nuoren maahanmuuttajan Shanghaista, Kiinasta, auttamaan häntä Fidelity Fundin johtamisessa osakeanalyytikkona. Tsai aloitti ostamalla spekulatiivisia osakkeita, kuten Xerox ja Polaroid. Hänen vaikuttava suorituskyky osakemarkkinoilla sai hänet mainetta sijoittajien keskuudessa, ja Gai kasvatti 10 vuoden aikana rahaston hallinnoitavat varat yli miljardiin dollariin. Kun rahasto kasvoi voimakkaasti, Johnson II toi poikansa Ned Johnson III: n hoitamaan vastaperustettua Trend Fund -rahastoa. Harvardin yliopistosta valmistunut Johnson III laajensi rahastoa yhdeksi parhaimmista kasvurahastoista Yhdysvalloissa vuoteen 1965 mennessä.

Aggressiivinen kasvukausi

Yhdysvallat koki talouskasvun 1960-luvulla, samoin Fidelity Fund. Rahasto käytti mahdollisuutta laajentua muille sektoreille perustamalla muita tytäryhtiöitä. Joitakin näistä tytäryhtiöistä ovat Magellan Fund (sijoitusrahasto) vuonna 1962, FMR Investment Management Services Inc. (yritysten eläkejärjestelyt) vuonna 1964, Fidelity Keogh Plan (itsenäisten ammatinharjoittajien eläkesuunnitelma) vuonna 1967, Fidelity International (ulkomaiset sijoitukset) 1968 ja Fidelity Service Company (asiakastilit talossa) vuonna 1969.

Johnson III siirtyy Johnson II: n toimitusjohtajaksi

Vuonna 1972 Johnson III nousi Fidelity Investmentsin toimitusjohtajaksi, mikä oli hänen isänsä aikaisempi tehtävä. Hän otti johtajuuden aikaan, jolloin markkinat olivat myrskyisät ja sijoittajat siirtyivät turvallisempiin sijoituksiin. Fidelity Investmentsin varat vähenivät 30 prosenttia 3 miljardiin dollariin Nedin kahden ensimmäisen vuoden aikana. Vastauksena Ned kääntyi rahamarkkinoille perustamalla Fidelity Daily Income Trustin (FIDIT). Rahasto tarjosi ensimmäisenä sekkien kirjoittamisen, ja asiakkaat hyötyivät myös siitä, että heillä oli sama likviditeetti kuin säästötileillä. Nedistä tuli Fidelity Investmentsin toimitusjohtaja vuonna 1977, kun hänen isänsä jäi eläkkeelle. Hän palveli näissä tehtävissä vuoteen 2014 asti, jolloin hänen tyttärensä Abby Johnson otti yrityksen johtoon.

Uskollisuussijoitustoiminnot

Fidelity Investments -yhtiöllä on useita yrityksiä, joista tärkeimmät ovat sijoitusrahastot ja välityspalvelut. Sijoitusrahasto-osasto koostuu kolmesta divisioonasta - pääoma-, korkotuottoiset ja korkosijoitukset. Yhtiö operoi Fidelity Contrafundia, joka on suurin indeksoimaton sijoitusrahasto Yhdysvalloissa ja jolla on yli 107,4 miljardin dollarin varallisuus. Fidelity Investments omistaa myös Fidelity Magellanin, jota aikoinaan johti entinen toimitusjohtaja ja presidentti Ned Johnson. Fidelity Magellan hallinnoi varoja yhteensä 15,5 miljardilla dollarilla.

Fidelity Investments -välityspalvelut

Sijoitusrahastojen lisäksi Fidelity Investmentsilla on myös välitysyritys, joka palvelee asiakkaita yli 140 paikassa Yhdysvalloissa. Yritys aloitti alennusvälityspalvelun ensimmäisen kerran vuonna 1978, kun hallitus poisti kiinteäkorkoiset välityspalkkiot vuonna 1975. Fidelity tarjoaa välityspalveluja tytäryhtiönsä National Financial Services LLC: n kautta. Tytäryhtiö tekee yhteistyötä välittäjä-jälleenmyyjien, rekisteröityjen sijoitusneuvojien ja sijoituspalveluyritysten kanssa tarjotakseen välitystoimintaa, back office -tukea ja ohjelmistotuotteita rahoituspalveluyrityksille. 30. syyskuuta 2015 alkaen National Financial ilmoitti hallinnoitavan varallisuuden olevan yli 5 biljoonaa dollaria.

Fidelity Investments Eläkejärjestelypalvelut

Fidelity Investments tarjoaa 401 (K) eläkejärjestelypalvelua tytäryhtiönsä Fidelity Personal, Workplace and Institutional Services (PWIS) kautta. Tytäryhtiö listasi 30.9.2015 yli 1,4 biljoonaa dollaria hallinnoitavia varoja ja 32 miljardia dollaria maksupohjaisiksi varoiksi. Eläkesuunnittelun lisäksi PWIS tarjoaa myös osakekannan hallinnointia, kirjanpitopalveluja, eläkehallintoa sekä terveys- ja hyvinvointisuunnitelmien hallinnointia. .

Fidelity Investments Donor-Advised Fund

Fidelity Investments hoitaa myös Fidelity Charitable -rahastoa, joka on ensimmäinen kaupallinen avunantajien neuvottama rahasto. Rahasto perustettiin vuonna 1991, ja siitä myöhemmin tuli suurimman hyväntekeväisyysjärjestö yleisön lahjoituksilla. Lahjoittajat ansaitsevat kiinnostusta rahastoihin tekemiinsä sijoituksiin, kunnes jako maksetaan edunsaajille. Useimmat lahjoittajat pitävät parempana lahjoittajien neuvomista varoista, koska he voivat antaa enemmän hyväntekeväisyyteen ja ansaita korkoa ennen lahjoituksensa saamista edunsaajille.

Fidelity Investments Management

Koska Fidelity Investments on perheyritys, yritystä ovat johtaneet Johnson-perheen jäsenet sen perustamisesta lähtien. Abigail (Abby) Pierrepoint Johnson on Fidelity Investmentsin nykyinen puheenjohtaja, presidentti ja toimitusjohtaja. Abbystä tuli presidentti ja toimitusjohtaja vuonna 2014 ja puheenjohtaja 2016, kun hänen isänsä Ned Johnson jäi eläkkeelle. Hän aloitti Fidelityn palveluksessa analyytikkona ja salkunhoitajana vuonna 1988, ennen kuin hän nousi johtotehtäviin Fidelity Management and Research -sovelluksessa vuonna 1997.

20. maaliskuuta 2013 alkaen Johnsonilla oli 49 prosentin omistusosuus yhtiöstä. Abby omistaa arviolta 24,5% yhtiön osakekannasta, ja sen nettovarallisuus on 20 miljardia dollaria tammikuusta 2018 lähtien. Hän johtaa yli 45 000 työntekijää maailmanlaajuisesti, ja kaikki Fidelityn tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat hänelle.

Artikkelin lähde: //www.fidelity.com/

Liittyvä lukeminen

Finance on johtava rahoitusmallinnuskurssien tarjoaja sijoitustutkimuksen ammattilaisille. Tutustu seuraaviin lisäresursseihin auttaaksesi urasi etenemisessä:

  • Salkunhallinta Ura Salkunhoitaja Salkunhoitajat hoitavat sijoitussalkkuja kuuden vaiheen salkunhallintaprosessin avulla. Opi tarkalleen, mitä salkunhoitaja tekee tästä oppaasta. Salkunhoitajat ovat ammattilaisia, jotka hoitavat sijoitussalkkuja tavoitteenaan saavuttaa asiakkaidensa sijoitustavoitteet.
  • Oman pääoman tutkimuksen ura Yleiskatsaus oman pääoman tutkimukseen Oman pääoman tutkimuksen ammattilaiset ovat vastuussa analyysien, suositusten ja raporttien tuottamisesta sijoitusmahdollisuuksista, joista sijoituspankit, -laitokset tai niiden asiakkaat saattavat olla kiinnostuneita. Osakkeiden tutkimusosasto on analyytikkojen ja osakkuusyritysten ryhmä. Tämä pääomatutkimuksen yleiskuva
  • Pääomamarkkinoiden avainpelaajat Pääomamarkkinoiden avaintoimijat Tässä artikkelissa annamme yleiskatsauksen keskeisistä toimijoista ja heidän roolistaan ​​pääomamarkkinoilla. Pääomamarkkinat koostuvat kahdentyyppisistä markkinoista: ensisijaiset ja toissijaiset. Tämä opas antaa yleiskatsauksen kaikista päämarkkinoiden suurimmista yrityksistä ja urasta.
  • Finanssimallinnusanalyytikoiden sertifikaatti FMVA®-sertifikaatti Liity yli 350 600 opiskelijaan, jotka työskentelevät yrityksissä, kuten Amazon, J.P.Morgan ja Ferrari

Uusimmat viestit