Tarjousmuistio tunnetaan myös nimellä yksityinen sijoitusmuistio. Sitä käytetään välineenä houkutella ulkoisia sijoittajia, joko kohdistamalla nimenomaan tunnettuun ryhmään tai pyytämällä vain halukkaita sijoittajia yleensä. Asiakirjan avulla sijoittaja voi ymmärtää sijoituksen yksityiskohtaisesti, jotta se voi arvioida kiinnostuksensa osallistua kauppaan. Sijoituspankkiiri Mitä sijoituspankkiirit tekevät? Mitä sijoituspankkiirit tekevät? Sijoituspankkiirit voivat työskennellä 100 tuntia viikossa tutkimusta, taloudellista mallintamista ja esitysten rakentamista varten. Vaikka sijoituspankkitoiminta onkin halutuimpia ja taloudellisesti palkitsevimpia tehtäviä pankkialalla, se on myös yksi haastavimmista ja vaikeimmista urapoluista. Guide to IB valmistelee usein tarjousmuistion yritysten omistajien puolesta.
Sijoitusrahoituksessa Sijoituspankkitoiminnan kuvaus Tässä sijoituspankkitoiminnassa kuvataan tärkeimmät taidot, koulutus ja työkokemus, joita tarvitaan IB-analyytikkoon tai osakkuusyritykseen tulemiseen. Tarjousmuistio on eräänlainen yksityiskohtainen liiketoimintasuunnitelma, joka korostaa sijoittajan tarvitsemaa ymmärtää liiketoimintaa. Se tarjoaa yksityiskohtaisia tietoja sitoutumisen ehdoista, liiketoimintaan liittyvistä mahdollisista riskeistä ja yksityiskohtaisen kuvauksen liiketoiminnasta.
Asiakirja sisältää myös usein merkintäsopimuksen, joka toimii kahden osapuolen eli sijoittajan ja liikkeeseenlaskijan välisenä sopimuksena. Sijoitukset noudattavat virallisesti näitä ohjeita, ja niitä vaaditaan enimmäkseen arvopaperimarkkinavalvojilta. Esite on samanlainen kuin tarjousmuistio, mutta ensimmäinen on tarkoitettu julkisesti noteerattuihin osakkeisiin, kun taas jälkimmäinen yksityisiin sijoituksiin.
Liiketoiminnan kasvu edellyttää pääomasijoitusta, joka saadaan sijoittajilta. Tarjousmuistio on osa sijoitusprosessia. Esimerkiksi yritys voi päättää lisätä toimistojensa määrää, mikä vaatii huomattavan määrän varoja. Prosessi alkaa siitä, että yritys päättää, kuinka paljon he tarvitsevat laajentamiseen.
Sitten sijoituspankkiiri laatii tarjousmuistion, jonka on noudatettava voimassa olevia menettelyjä ja arvopaperilakeja. Yritys valitsee sitten kenelle asiakirjan antaa kohdennettujen sijoittajiensa mukaan. Se on paljon kuin listautumisannin tekeminen, mutta tarjousmuistio on suunnattu yksityiseen sijoitusinvestointiin sen sijaan, että yritys etsii varoja julkisesti.
Tarjoamalla muistioesimerkki
International Metals Trading LLC on julkisesti julkaissut tarjousmuistion slideshare.net-sivustolla. Esityksessä (alla) on selkeä esimerkki tarjousmuistiosta, josta voi olla apua selkeän kuvan saamiseksi siitä, mitä asiakirja yleensä sisältää ja miltä se todella näyttää.
Katso koko asiakirja täältä.
Tarjousmuistion sisältö
Tarjousmuistio sisältää keskeisiä tietoja yrityksen tulevasta kasvustrategiasta, tulevista mahdollisuuksista markkinoilla, strategiasta tulevien ennusteiden saavuttamiseksi ja yksityiskohdista kilpailusta markkinoilla. Asiakirjassa kuvataan yksityiskohtaisesti, miten nykyinen johtoryhmä suunnittelee puutteiden, toiminnan skaalautuvuuden jne. Käsittelyä.
Sijoituspankkiirin, talousneuvojien ja vastaavien tulisi antaa arvokasta tietoa, mutta tarjousmuistion tulisi sisältää myös tietoja suoraan yritykseltä. Jokainen lauseke tulisi tutkia ja tarkistaa, ettei siinä ole virheitä tai puutteita. Asiakirjan on tarkoitus antaa yritykselle mahdollisuus vakuuttaa kohdennetut sijoittajat, ja sen pitäisi olla virheetön tätä tarkoitusta varten.
Esimerkki muistion tarjoamisesta Sisällysluettelo:
- Yhteenveto Tarjonnasta
- Yrityksen yhteenveto
- Vaatimukset ostajille
- Tulevaisuuteen suuntautuva tieto (taloudellinen)
- Riskitekijät
- Tuoton käyttö
- Johto
- Korvaus
- yhtiön hallitus
- Isojen kirjainten taulukko ja laimennus
- Lakitiedot
Asiakirjassa on esitettävä tietoja yrityksen edistymisen osoittamiseksi ja tulevaisuuden ennusteita, joissa korostetaan erilaisia strategioita, joita toteutetaan haasteiden selviämiseksi. Sen tulisi antaa realistinen kuva yrityksestä, jolla yritys toimii, ja näyttää sijoittajalle selkeästi yrityksen näkymät ja tavoitteet.
Väärät tiedot ovat vaarallisia ja voivat saada suuria sakkoja, jos todetaan, että sijoittajat on petetty tekemään sitoumuksia. Taseen yksityiskohdat on esitettävä, jotta sijoittajalle kerrotaan, mitä liiketoiminta on varojen ja velkojen arvoinen, mikä auttaa myös sijoittajaa määrittämään, onko osakkeen arvo investoinnin arvoinen.
Viime kädessä esityksen tulisi kuvata yritystä arvokkaana kokonaisuutena, johon kenenkään pitäisi olla onnekas, kun hänellä on mahdollisuus sijoittaa.
Tarjousmuistion antamisen merkitys
Asiakirja on oikeudellisesti sitova, ja sen merkitys ylittää tarvittavan asiakirjan sijoitusprosessissa sekä myyjille että sijoittajille. Asiakirjaprotokolla auttaa sijoittajaa ymmärtämään sijoituksen tarjoamat mahdollisuudet, välittömät riskit, mahdolliset tuotot, mukana olevat toiminnot ja yleisen pääomarakenteen. Pääomarakenne Pääomarakenne viittaa yrityksen rahoittamiseen käyttämän velan ja / tai oman pääoman määrään. toimintaansa ja rahoittaa varojaan. Yrityksen pääomarakenne.
Tarjousmuistio suojaa myös sijoittajaa ja arvopaperien liikkeeseenlaskijoita. Liikkeeseenlaskijan on noudatettava kirjaimellisesti kaikkia SEC: n (Securities and Exchange Commission) määrittelemiä määräyksiä. SEC edistää oikeudenmukaisuutta sijoitusalalla suojaamalla arvopaperialan sijoittajia väärennetyiltä tiedoilta ja auttamalla sijoittajaa tekemään tietoon perustuvia päätöksiä tehdessään valtavia määriä varoja.
Tarjousmuistio tuo ammattimaisen kosketuksen myös myyjään. Sijoittajat eivät voi sitoa rahojaan yrityksille, jotka eivät näytä toimialallaan järjestäytyneiltä tai ammattimaisilta. Muistion esittäminen osoittaa vakavuutta ja ammattitaitoa liiketoiminnassa.
Tarjousmuistio vs Esite
Esitettä käytetään julkisilla markkinoilla, kun taas tarjoushuomautusta käytetään yksityisillä markkinoilla. Tarjousasiakirjaa voidaan kutsua myös ”tarjouskirjeeksi”, jos se vaatii rekisteröitymistä pörssipalkkioon. Tarjousasiakirjassa ja esitteessä on monia ominaisuuksia, aina ilmoitustyypeistä ja vaadituista määristä ehdoihin.
Molemmissa asiakirjoissa kuvataan tarjouksen ehdot, kuten vähimmäissijoitettava määrä ja sijoittajan pätevyys. Sijoittajalle tiedotetaan myös välittömistä riskeistä, kuten verokysymykset, haavoittuvuudet, siirrettävyyskysymykset ja mahdolliset tuotot.
Asiakirjat ovat pohjimmiltaan yksityiskohtainen liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää syvällistä tietoa hallintorakenteesta, vahvuuksista ja heikkouksista, pääomarakenteesta, omaisuusarvoista, osakearvoista, käytettävissä olevien osakkeiden määrästä ja taloudellisista ennusteista.
Lisää resursseja
Rahoitus tarjoaa rahoitusmallinnus- ja arvostuskursseja, jotka otetaan huomioon taloudellisen mallinnuksen ja arvostusanalyytikoiden nimeämisessä FMVA® Certification Join 350 600+ opiskelijaa, jotka työskentelevät yrityksissä, kuten Amazon, J.P.Morgan ja Ferrari. Nämä oppimisen ja urasi etenemisen kannalta nämä lisärahoitusresurssit ovat hyödyllisiä:
- Investment Teaser Investment Teaser Investment Teaser on yhden tai kahden sivun ammattiasiakirja, jota käytetään esittelemään hankinta- tai sijoitusmahdollisuus strategisille tai taloudellisille ostajille. Tiiseri on tärkeä asiakirja tapahtumaprosessissa, koska se on ensimmäinen asiakirja, jonka mahdolliset ostajat näkevät
- Termiarkkimalli
- Luottamuksellisten tietojen muistio CIM - Luottamuksellisten tietojen muistio Luottamuksellisten tietojen muistio (CIM) on yritysjärjestelyissä käytettävä asiakirja, joka välittää tärkeitä tietoja myyntiprosessissa. Opas, esimerkkejä ja malli
- Lopullinen ostosopimus Lopullinen ostosopimus Lopullinen ostosopimus (DPA) on oikeudellinen asiakirja, joka kirjaa ehdot kahden yrityksen välillä, jotka tekevät sopimuksen sulautumisesta, hankinnasta, myynnistä, yhteisyrityksestä tai jonkinlaisesta strategisesta liittoutumasta. Se on molempia osapuolia sitova sopimus
