Aiesopimus (LOI) on lyhyt, ei-sitova sopimus, joka edeltää sitovaa sopimusta, kuten osakekauppasopimus tai omaisuudenostosopimus (lopulliset sopimukset Lopullinen ostosopimus Lopullinen ostosopimus (DPA) on oikeudellinen asiakirja, joka kirjaa ehdot kahden yrityksen välillä, jotka tekevät sopimuksen sulautumisesta, hankinnasta, myynnistä, yhteisyrityksestä tai jonkinlaisesta strategisesta liittoutumasta. Se on molempia osapuolia sitova sopimus). On kuitenkin joitain sitovia säännöksiä, kuten julkistamatta jättäminen, yksinoikeus ja hallitseva laki.
Tärkeimmät aiesopimukseen sisältyvät kohdat ovat:
- Kaupan yleiskatsaus ja rakenne
- Aikajana
- Asianmukaista huolellisuutta
- Luottamuksellisuus
- Yksinoikeus
Sijoituspankkiirit tuottavat usein aiesopimuksia Investment Banking Career Path Investointipankin uraopas - suunnittele IB-urasi. Opi sijoituspankkien palkoista, palkkaamisesta ja siitä, mitä tehdä IB-uran jälkeen. Investointipankkitoiminta (IBD) auttaa hallituksia, yrityksiä ja instituutioita keräämään pääomaa ja saattamaan sulautumiset ja yritysostot päätökseen. yritysten liikkeeseenlaskijoiden puolesta Yritystiedot Yrityksen lailliset tiedot Corporate Finance Institute (Finance) -yrityksestä. Tämä sivu sisältää tärkeitä juridisia tietoja rahoituksesta, mukaan lukien rekisteröity osoite, veronumero, yrityksen numero, perustamistodistus, yrityksen nimi, tavaramerkit, lakimies ja kirjanpitäjä. . Alla on esimerkki LOI-mallista.
Lataa ilmainen malli
Kirjoita nimesi ja sähköpostiosoitteesi alla olevaan lomakkeeseen tai seuraa linkkiä ladataksesi ilmaisen LOI-mallin nyt!
Aiesopimusmalli - esimerkki
Huomaa: Tämä aiesopimusmalli (LOI) on tarkoitettu vain koulutustarkoituksiin, eikä sitä saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.
SALASSA PIDETTÄVÄ
Päivämäärä
SÄHKÖPOSTIIN
NIMI
OSOITE
Hyvä nimi,
Kirjoitamme toimittaa OUR NAME Inc. ("Lyhyempi nimi") aiesopimuksen transaktiotarjouksista ja transaktioresursseista sekä oppaan ymmärtämään sopimuksia ja liiketoimia investointipankkitoiminnassa, yrityskehityksessä ja muilla yritysrahoituksen alueilla. Lataa malleja, lue esimerkkejä ja tutustu tarjousten rakenteeseen. Salassapitosopimukset, osakekauppasopimukset, omaisuuserien ostot ja muut yritysjärjestelyresurssit ("Transaktio") TARGET NAME Inc: n ("KOHTEEN NIMI" tai "Yritys") kanssa. Arvostamme aikaa ja energiaa, jonka sinä ja tiimisi olette antaneet meille keskustellessamme tästä mahdollisuudesta ja tähän mennessä annetuista tiedoista.
Kun vietämme aikaa TARGET NIMEN arviointiin, uskomme, että NIMEMME tuo yritykselle ainutlaatuista arvoa ja ominaisuuksia, mikä nopeuttaa TARGET NAME -nimen kehittämistä ja kasvua. Uskomme, että voimme ohjata KOHTEEN NIMEN kasvustrategiaa tekemällä X: n, Y: n ja Z: n.
Tapahtuman yleiskatsaus ja rakenne
Annettujen tietojen alustavan tarkastelun perusteella ja alla esitettyjen ehtojen mukaisesti NIMEMME lähettää mielellään tämän ei-sitovan aiesopimuksen ("Ehdotus") liiketoimeen KOHDEN NIMEN kanssa. Ehdotamme 100 prosentin osuuden ostamista osakkeenomistajista osakkeenomistajat osakkeenomistajat osakkeet (tunnetaan myös nimellä oma pääoma) on yhtiön taseen tili, joka koostuu osakepääomasta ja kertyneistä voittovaroista. Se edustaa myös varojen jäännösarvoa vähennettynä veloilla. Järjestämällä alkuperäinen kirjanpitoyhtälö saadaan osakkeenomistajien oma pääoma = varat - yhtiön velat, mukaan lukien kaikki varat ja velat, siten, että KOHTEEN NIMELLA on edelleen merkittävä altistuminen tulevaisuuden nousulle.
Uskomme, että tämän kaupan onnistuminen edellyttää etujemme yhdenmukaistamista. Tämän huomioon ottaen olemme suunnitelleet korvausrakenteen, jonka avulla kaikki osapuolet voivat hyötyä tulevasta menestyksestämme oikeudenmukaisella tavalla.
Tarjoamme XXX miljoonan dollarin kokonaishinnan, joka koostuu:
- XXX dollaria käteisvaroja Rahavarat ovat taseen kaikista varoista likvideimpiä. Rahavarat sisältävät rahamarkkinapaperit, pankkiirin hyväksynnät tilinpäätöshetkellä
- XXX dollaria - ulkona olevat laimennetut osakkeet Täysin laimennettu osakekanta on niiden osakkeiden kokonaismäärä, jotka yrityksellä olisi, jos kaikki laimennetut arvopaperit käytettäisiin ja muunnettaisiin osakkeiksi. NIMESTÄ, myönnetty välittömästi sulkemisen jälkeen, eikä siihen sovelleta mitään ansaintajaksoa, joka edustaa noin XX% NIMESTÄ;
- XXX dollaria suorituskyvyn noususta - OUR NAME -suorituskykyosuutemme (noin XX% lisää), jotka lasketaan liikkeeseen, kun seuraavat tavoitteet / välitavoitteet saavutetaan:
- Virstanpylväs # 1 vuonna 20XX
- Virstanpylväs # 2 vuonna 20XX
- Lopullista ostohintaa tarkistetaan nettokäyttöpääoman taloudellisten mallinnusten käyttöpääoman tavanomaisilla muutoksilla, jotka näkyvät kauppahinnan käteisosassa.
Suuntaa-antava aikajana
Ottaen huomioon TARGET NAME -ajoituksen merkityksen tälle tapahtumalle olemme ehdottaneet korkean tason aikataulua seuraavasti:
- Päivämäärä: Taloudellinen due diligence- ja arvostustyö Arviointimenetelmät Kun arvostetaan yritystä jatkuvana toimintana, käytetään kolmea päämenetelmää: DCF-analyysi, vertailukelpoiset yritykset ja ennakkotapahtumat. Näitä arvostusmenetelmiä käytetään sijoituspankkitoiminnassa, oman pääoman tutkimuksessa, pääomasijoituksissa, yritysten kehittämisessä, fuusioissa ja yritysostoissa, vipuvaikutteisissa yritysostoissa ja rahoituksessa
- Päivämäärä: Operatiivinen due diligence ja NIMI vierailu TARGET NAME: n pääkonttoriin
- Päiväys eteenpäin: Lopullisen sopimuksen laatiminen
Due diligence -prosessi
Tämä kauppa on meille ensisijaisen tärkeä asia, ja olemme valmiita etenemään mahdollisimman nopeasti; on tärkeää, että teet saman sitoumuksen meille, ennen kuin käytämme lisäaikaa ja resursseja tämän mahdollisuuden toteuttamiseen. NIMEMME on kehittänyt investointityön ja ymmärryksen liiketoiminnasta alkuperäisen due diligence -tapahtumamme avulla, mukaan lukien useita keskusteluja johdon kanssa sekä alustavan tietojen tarkastelun. Suunnittelemme jäljellä olevan due diligence due diligence due diligence -prosessin on potentiaalisen kaupan tai sijoitusmahdollisuuden todentamis-, tutkinta- tai auditointiprosessi kaikkien asiaankuuluvien tosiseikkojen ja taloudellisten tietojen vahvistamiseksi ja kaiken muun, joka on tuotu esiin yritysjärjestelyjen tai yrityskauppojen yhteydessä sijoitusprosessi. Due diligence on saatettu päätökseen ennen sopimuksen päättymistä. Siihen sisältyisi, mutta ei rajoittuen, kaupallinen, kirjanpito- ja taloudellinen due diligence sekä tavanomainen laki-, vero- ja sääntelytyö. Yhtiön täyden yhteistyön avulla uskomme, että voimme saada nopeasti päätökseen due diligence -tutkimuksen ja esittämään lopullisen sopimuksen KOHTEEN NIMELLE kahdeksan viikon kuluessa ehdotuksemme hyväksymispäivästä.
Yksinoikeus ja luottamuksellisuus
Jos yhtiö on kiinnostunut ehdotetun liiketoimen toteuttamisesta, tarvitsemme 60 päivän yksinoikeuden ("yksinoikeusjakso") viimeistelemään due diligence -palvelumme ja neuvottelemaan lopullisen dokumentaation, jollei 60 päivän pidennyksestä muuta johdu, jos NIMEMME työskentelee hyvässä uskossa toteuttaa tapahtuma alkuperäisen viimeisen voimassaolopäivän aikana. Ehdotuksemme premium-arvon perusteella uskomme, että yksinoikeuden myöntäminen tässä vaiheessa hyödyttää Hanketta ja sen osakkeenomistajia. Tarvittavan huolellisuuden saattamiseksi loppuun ja tarvittavan lisäpääoman saamiseksi tarvitsemme kohtuullisen pääsyn yritystietoihin ja kyvyn jakaa kyseiset tiedot mahdollisille osakekumppaneillemme ja lainarahoituslähteillemme tavalla, joka suojaa tietojesi luottamuksellisuutta ja keskustelumme. Luonnos yksinoikeus- ja luottamuksellisuussopimuksen luottamuksellisuussopimuksista sijoituspankkitoiminnassa Sijoituspankkiirien tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää salassapitosopimuksen tekemistä luottamuksellisten tietojen saamisen edellytyksenä. on liitteenä näyttely A vastineeksi ("Yksinoikeuden ja luottamuksellisuuden sopimus"). Korostamme haluamme toteuttaa ehdotettu liiketoimi ripeästi ja tehokkaasti ja haluamme mobilisoida resursseja eteenpäin viemiseksi nopeasti. Tätä varten ja olettaen, että allekirjoitamme tämän kirjeen etukäteen, ehdotamme järjestäytymiskokousta mahdollisimman pian, jotta voidaan sopia työsuunnitelmasta yksinoikeuskauden aikana.
Ei-sitova sitoutuminen
Tämä ei-sitova osoitus kiinnostuksen ilmaisemisesta (EOI) kiinnostuksen ilmaisu (EOI) on yksi alkuperäisistä asiakirja-asiakirjoista, jotka ostaja on jakanut myyjän kanssa mahdollisessa yritysjärjestelyssä. EOI osoittaa ostajan olevan vakavasti kiinnostunut siitä, että heidän yrityksensä olisi kiinnostunut maksamaan tietyn arvon ja ostamaan myyjän yrityksen virallisella tarjouksella. on luottamuksellinen eikä sitä saa paljastaa muille kuin sinulle, yritykselle ja sen neuvonantajille ehdottomasti tietämystarpeen perusteella. Sen ei ole tarkoitus, eikä sen katsota, aiheuttavan sitovaa velvoitetta NIMELLEMME tai millä tahansa sen tytäryhtiöllä osallistua mihinkään liiketoimiin Yhtiön kanssa tai jatkaa tällaisen liiketoimen harkintaa. Jollei välittömästi seuraavasta virkkeestä muuta johdu, kumpikaan osapuolista ei ole millään tavalla sidottu tämän kirjeen yhteydessä, elleivät osapuolet toteuta lopullista sopimusta ja kunnes ne ovat sitovia vain tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Huolimatta tässä kirjeessä olevasta päinvastaisesta, yksinoikeus- ja luottamuksellisuussopimus, sen jälkeen kun sen osapuolet ovat sen toteuttaneet, muodostaa sopimuspuolten sitovat velvoitteet.
Olemme erittäin innoissamme mahdollisesta mahdollisuudesta ja toivomme, että olet yhtä kiinnostunut jatkamaan rakentavaa ja nopeaa vuoropuhelua. Odotamme innolla yhteistyötä kanssasi tämän tapahtuman toteuttamiseksi.
Todella sinun,
[Allekirjoitus]
Nimi
Yrityksen nimi
Huomaa: Tämä tahallisuus (LOI) -malli on tarkoitettu vain koulutustarkoituksiin, eikä sitä saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.
Lisää resursseja
Aiesopimuksen (LOI) laatiminen on tärkeä taito sijoituspankkitoiminnan ammattilaisille Investointipankkitoiminnan urapolku Investointipankkitoiminnan uraopas - suunnittele IB-urasi. Opi sijoituspankkien palkoista, palkkaamisesta ja siitä, mitä tehdä IB-uran jälkeen. Investointipankkitoiminta (IBD) auttaa hallituksia, yrityksiä ja instituutioita keräämään pääomaa ja saattamaan sulautumiset ja yritysostot päätökseen. , pääomasijoituspääoma Yksityisen pääoman ura-profiili Yksityisen pääoman analyytikot ja osakkuusyritykset tekevät samanlaista työtä kuin sijoituspankkitoiminnassa. Työ sisältää taloudellisen mallinnuksen, arvostuksen, pitkät työtunnit ja korkean palkan. Pääomasijoitus (PE) on sijoituspankkiirien (IB) yleinen urakehitys. IB: n analyytikot unelmoivat usein siirtymisestä ostopuolelle, ja yrityksen kehittäminen Yrityskehitys Urapolku Yrityskehitys työpaikkoja ovat fuusioiden, yritysostojen, myyntien ja pääoman hankkiminen yrityksen sisällä. Yrityskehitys ("corp dev") vastaa sulautumisten, yritysostojen, myyntien ja pääoman hankinnasta yrityksen sisällä. Tutustu urapolkuun. .
Voit viedä yritysrahoitusurasi seuraavalle tasolle näistä resursseista:
- Termiarkkimalli
- Hallituksen kokouspöytäkirjan malli
- Arvostustekniikat Arvostusmenetelmät Kun arvostetaan yritystä jatkuvana yrityksenä, käytetään kolmea tärkeintä arvostusmenetelmää: DCF-analyysi, vertailukelpoiset yritykset ja ennakkotapahtumat. Näitä arvostusmenetelmiä käytetään sijoituspankkitoiminnassa, oman pääoman tutkimuksessa, pääomasijoituksissa, yritysten kehittämisessä, fuusioissa ja yritysostoissa, vipuvaikutteisissa yritysostoissa ja rahoituksessa
- Rahoitusmallien tyypit Rahoitusmallien tyypit Yleisimpiä rahoitusmalleja ovat: 3 lausuntomalli, DCF-malli, yritysjärjestelymalli, LBO-malli, budjettimalli. Löydä 10 parasta tyyppiä
Lisää hyödyllisiä resursseja saat Finance's Template Marketplacesta!
